イノベーション(3970)のIPO情報
| 上場日 | 2016/12/21 |
コード | 3970 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/11/18 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | 法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供） |
上場後データ
| 初値 |
8,700円 |
初値騰落率 |
+214.08% |
| 公開価格 |
2,770円 |
仮条件 |
2,570円 - 2,770円 |
| 初値PER(前期ベース) |
444.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
141.47倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
53.28倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
16.96倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
26.50倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
8.44倍 |
| 時価総額(公開) |
2,362百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,418百万円
|
| 公開株数合計 |
228,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
153,600株 |
売出株数 |
45,000株 |
| オーバーアロットメント |
29,700株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：699,000株 / 公開日現在：852,600株 |
| 資本金 |
公開日前：98,616,000円 / 公開日現在：294,333,120円 |
| 調達資金使途 |
運転資金として、人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費に充当予定 |
資金調達額 |
632百万円
|
| 内訳:公募 |
391百万円
|
内訳:売出 |
190百万円
|
内訳:引受証券 |
51百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,416,471 |
-14,727 |
-16,159 |
79,160 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,564,888 |
44,782 |
6,128 |
85,938 |
| 2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,303,891 |
4,765 |
13,172 |
229,484 |
今期中間
2016年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
601,438 |
126,335 |
83,726 |
313,211 |
今期予想
2017年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,164,321 |
160,048 |
121,084 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-27.57 |
131.28 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
10.16 |
141.35 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.58 |
328.30 |
|
今期中間
2016年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
119.78 |
--- |
|
今期予想
2017年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
163.30 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
85% |
| SBI証券 |
5% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| いちよし証券 |
2.5% |
| エース証券 |
2.5% |
| マネックス証券 |
2.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 富田直人 |
58.81% |
| （株）NTI |
11.83% |
| （株）日経BP |
8.28% |
| 岸本真行 |
5.32% |
| （株）リンクアンドモチベーション |
2.48% |
| 遠藤俊一 |
2.37% |
| 長谷川正和 |
1.18% |
| 関口陽一 |
0.95% |
| 齊藤和馬 |
0.83% |
| 宮村佳祐 |
0.83% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2000/12/14 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-10-13 |
| 代表電話番号 |
03-5766-3800 |
| ホームページ |
https://www.innovation.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:77人 （2016/10/31現在） |
| 社長名 |
富田直人 |
| 代表者生年月日 |
1965/02/21 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年04月 |
（株）リクルート(現（株）リクルートホールディングス)入社 |
| 2000年12月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
| 2015年04月 |
（株）NTI 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
岸本真行 |
| 取締役 |
遠藤俊一 |
| 取締役 |
長谷川正和 |
その他
■上場日の21日、6,380円買い気配値付かず。
■2016年2月29日付で1：1,000の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■大株主同率10位（0.83%）川上明、安部弘樹、内田雅人、澤田統吉、山北正晃
