イボキン(5699)のIPO情報

イボキンの上場が2018/06/28に承認されました。 イボキンの上場日は2018/08/02になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場はJQSです。 イボキンの事業内容は解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業を展開しています。 公募価格は1,930円になっており、 時価総額(公開)は 3,127百万円です。 資金調達額は1,385百万円で、使用使途は環境事業における金属破砕機及び付帯設備の更新資金並びに更新に伴う工事費用、減容設備の購入資金、破砕処理後の再生資源選別設備一式の購入資金、トラック、フォークリフト等の運送車両等の購入資金、基幹情報システムの導入資金に充当予定。残額は借入金の返済に充当予定となっています。 イボキンの初値は2,310円で、初値騰落率は+19.69%でした。

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上場日2018/08/02 コード5699 市場JQS
業種鉄鋼 承認日2018/06/28   
主幹事 東海東京証券
事業内容解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,310円 初値騰落率 +19.69%
公開価格 1,930円 仮条件 1,760円 - 1,930円
初値PER(前期ベース) 13.12倍 公開価格PER(前期ベース) 10.96倍
初値PER(予想ベース) 15.61倍 公開価格PER(予想ベース) 13.04倍
初値PBR(前期ベース) 1.88倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.57倍
時価総額(公開) 3,127百万円
時価総額(初値) 3,742百万円
公開株数合計 717,600株 売買単位 100株
公募株数 484,000株 売出株数 140,000株
オーバーアロットメント 93,600株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,620,000株 / 公開日現在:1,620,000株
資本金 公開日前:47,500,000円 / 公開日現在:47,500,000円
調達資金使途 環境事業における金属破砕機及び付帯設備の更新資金並びに更新に伴う工事費用、減容設備の購入資金、破砕処理後の再生資源選別設備一式の購入資金、トラック、フォークリフト等の運送車両等の購入資金、基幹情報システムの導入資金に充当予定。残額は借入金の返済に充当予定
資金調達額 1,385百万円
内訳:公募 859百万円 内訳:売出 415百万円 内訳:引受証券 111百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年12月 連結 --- --- --- ---
単体 5,073,010 164,575 39,592 1,129,475
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,143,707 91,345 45,777 1,183,599
2017年12月 連結 5,699,920 277,693 200,006 1,394,655
単体 5,332,376 214,657 142,237 1,336,886
直近四半期
2018年03月
連結 1,792,365 117,686 79,801 1,472,321
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年12月
連結 6,344,000 300,000 197,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 24.75 705.92  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 40.96 1,041.90  
2017年12月 連結 0.00 176.06 1,227.69  
単体 125.21 1,176.84  
直近四半期
2018年03月
連結 0.00 70.25 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年12月
連結 24.00 147.98 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)国徳工業 堺市堺区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 91%
SBI証券 5%
SMBC日興証券 2%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
HS興産(株) 39.51%
(株)イボキン 29.88%
高橋克実 13.58%
髙橋勇史 8.64%
従業員持株会 3.95%
山﨑喜博 1.23%
髙橋守 1.11%
髙見武志 0.86%
(株)エンビプロ・ホールディングス 0.37%
リバーホールディングス(株) 0.37%

企業情報

会社設立年月日 1984/08/01
会社住所 〒671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條379
代表電話番号 0791-72-3531
ホームページ https://www.ibokin.co.jp/
監査法人 あずさ
社員数 単体:105人 (2018/05/31現在)
社長名 高橋克実
代表者生年月日 1969/05/06
代表者略歴
年月 概要
1993年03月 津田鋼材(株) 入社
1995年05月 (株)ヤタカ 入社
1998年06月 当社 入社
2002年10月 当社 常務取締役
2003年10月 当社 専務取締役
2007年10月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 山﨑喜博
取締役 髙橋守
取締役 髙見武志
取締役 永津洋之

その他

■公募は自己株式の処分
■2015年12月19日付で普通株式1株につき1,000株、2018年3月30日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2015年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
新規 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
新規 10/19 ギフト 9279 マザ
新規 10/18 プリントネット 7805 JQS
新規 10/12 イーソル 4420 マザ
新規 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
仮条件 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
仮条件 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
公募 09/28 ワールド 3612 東1
公募 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
公募 09/27 極東産機 6233 JQS
公募 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
公募 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
公募 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
公募 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
公募 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ
初値 07/10 MTG 7806 マザ
初値 07/05 キャンディル 1446 マザ
初値 07/04 ロジザード 4391 マザ
初値 06/29 スプリックス 7030 東1
取消 06/28 パデコ 7032 JQS
初値 06/27 エーアイ 4388 マザ
初値 06/27 プロパティデータバ 4389 マザ
初値 06/27 アイ・ピー・エス( 4390 マザ
取消 06/27 インバウンドテック 7031 マザ
初値 06/26 国際紙パルプ商事 9274 東1
初値 06/22 ライトアップ 6580 マザ
初値 06/21 SIG 4386 JQS
初値 06/21 ZUU 4387 マザ
初値 06/21 コーア商事ホールデ 9273 東2
初値 06/20 ログリー 6579 マザ