イメージ・マジック(7793)のIPO情報

イメージ・マジックの上場が2022/01/25に承認されました。 イメージ・マジックの上場日は2022/03/03になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 イメージ・マジックの事業内容はオンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティングを展開しています。 公募価格は1,740円になっており、 時価総額(公開)は 3,715百万円です。 資金調達額は951百万円で、使用使途は機械設備の購入資金、基幹システムの導入資金、人材採用費及び広告宣伝費に充当予定となっています。 イメージ・マジックの初値は2,800円で、初値騰落率は+60.92%でした。

上場日2022/03/03 コード7793 市場マザーズ
業種その他製品 承認日2022/01/25   
主幹事 みずほ証券
事業内容オンデマンドプリントプラットフォームの提供、オリジナルプリントグッズの販売及び製造、IoT等を活用した製造に関するシステム及び関連機器の開発、販売及びコンサルティング

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,800円 初値騰落率 +60.92%
公開価格 1,740円 仮条件 1,640円 - 1,740円
初値PER(前期ベース) 25.62倍 公開価格PER(前期ベース) 15.92倍
初値PER(予想ベース) 14.44倍 公開価格PER(予想ベース) 8.98倍
初値PBR(前期ベース) 7.81倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.85倍
時価総額(公開) 3,715百万円
時価総額(初値) 5,979百万円
公開株数合計 546,800株 売買単位 100株
公募株数 170,000株 売出株数 305,500株
オーバーアロットメント 71,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:1,965,300株 / 公開日現在:2,135,300株
資本金 公開日前:98,500,000円 / 公開日現在:234,568,000円
調達資金使途 機械設備の購入資金、基幹システムの導入資金、人材採用費及び広告宣伝費に充当予定
資金調達額 951百万円
内訳:公募 272百万円 内訳:売出 603百万円 内訳:引受証券 76百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年04月 連結 --- --- --- ---
単体 2,066,501 6,030 13,753 258,597
2020年04月 連結 --- --- --- ---
単体 2,842,818 106,326 85,878 462,876
2021年04月 連結 --- --- --- ---
単体 4,330,335 221,090 152,792 590,701
今期中間
2021年10月
連結 --- --- --- ---
単体 2,709,478 339,106 267,338 890,799
今期予想
2022年04月
連結 --- --- --- ---
単体 5,333,000 429,000 330,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 12.06 124.47  
2020年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 64.91 253.37  
2021年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 109.31 358.47  
今期中間
2021年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 192.12 ---  
今期予想
2022年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 193.86 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 80%
大和証券 10%
野村證券 5%
マネックス証券 2%
楽天証券 1%
SBI証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)日本創発グループ 35.61%
山川誠 20.35%
京田諭 8.91%
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 6.83%
凸版印刷(株) 3.43%
坊野寛 3.43%
(株)トランザクション 3.39%
GMOペパボ(株) 3.39%
キャブ(株) 2.65%
(株)ポリ・テープ・ジャパン 2.12%

企業情報

会社設立年月日 1995/05/23
会社住所 〒112-0002 東京都文京区小石川1-3-11
代表電話番号 03-6825-7510
ホームページ https://imagemagic.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:158人 (2021/12/31現在)
社長名 山川誠
代表者生年月日 1966/02/27
代表者略歴
年月 概要
1984年06月 パロマ工業(株)入社
1986年02月 (株)レンタルのニッケン入社
1995年05月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 情報コミュニケーション本部長 京田諭
取締役 開発本部長兼製造本部長 坊野寛
取締役 管理本部長 栗原俊幸
取締役 栢森加里矢

その他

■想定発行価格:1,840円
■2019年8月15日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2019年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(2.12%):(株)プラスワンインターナショナル、(株)エイエム

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1