インターファクトリー(4057)のIPO情報

インターファクトリーの上場が2020/07/20に承認されました。 インターファクトリーの上場日は2020/08/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券、SBI証券で、上場市場はマザーズです。 インターファクトリーの事業内容はクラウド型ECプラットフォーム構築事業を展開しています。

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上場日2020/08/25 コード4057 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/07/20   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容クラウド型ECプラットフォーム構築事業

スケジュール

仮条件提示日2020/08/06
ブックビルディング 2020/08/07〜2020/08/14
公開価格決定日 2020/08/17
申込期間2020/08/18〜2020/08/21
仮条件 870円〜960円
仮条件PER(前期ベース) 27.04倍 〜 29.83倍 仮条件PER(予想ベース) 24.94倍 〜 27.52倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 966,000株 売買単位 100株
公募株数 466,000株 売出株数 500,000株
オーバーアロットメント 144,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,220,000株 / 公開日現在:3,686,000株
資本金 公開日前:116,400,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,338,474 40,200 27,704 111,180
2019年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,502,894 85,827 54,039 165,219
2020年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,830,313 162,540 103,609 268,829
今期予想
2021年05月
連結 --- --- --- ---
単体 2,121,000 182,000 125,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.60 12.17  
2019年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.78 28.95  
2020年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.18 83.49  
今期予想
2021年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
SBI証券 ---
いちよし証券 ---
丸三証券 ---
松井証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
蕪木登 46.63%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 29.14%
蕪木有紀 9.62%
ヤマトフィナンシャル(株) 2.62%
兼井聡 2.19%
小出勝洋 2.19%
三石祐輔 1.31%
赤荻隆 1.02%
長谷川修 0.44%
加山宏 0.44%

企業情報

会社設立年月日 2003/06/27
会社住所 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2
代表電話番号 03-5211-0086
ホームページ https://www.interfactory.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:117人 (2020/06/30現在)
社長名 蕪木登
代表者生年月日 1973/10/10
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)システムマネージメント入社
2001年01月 (株)ケー・ソフト入社
2003年06月 (有)インターファクトリー設立
2006年07月 (株)インターファクトリーへ組織変更、代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼COO 製品開発部長 兼井聡
取締役兼CMO マーケティング戦略部長 三石祐輔
取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻隆
取締役 菅野雅之

その他

■2020年3月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2020年5月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/17 雪国まいたけ 1375 東証
仮条件 08/25 インターファクトリ 4057 マザ
公募 08/20 ニューラルポケット 4056 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/07 ティアンドエス 4055 マザ
初値 08/03 モダリス 4883 マザ
初値 07/31 Sun 4053 マザ
初値 07/31 日本情報クリエイト 4054 マザ
初値 07/15 GMOフィナンシャ 4051 マザ
初値 07/15 アイキューブドシス 4495 マザ
初値 07/15 KIYOラーニング 7353 マザ
初値 07/10 Speee 4499 JQS
初値 07/07 Branding 7352 マザ
初値 06/30 グッドパッチ 7351 マザ
初値 06/29 エブレン 6599 JQS
初値 06/26 コマースOneホー 4496 マザ
初値 06/24 フィーチャ 4052 マザ
初値 06/24 ロコガイド 4497 マザ
初値 06/24 コパ・コーポレーシ 7689 マザ