インターファクトリー(4057)のIPO情報

インターファクトリーの上場が2020/07/20に承認されました。 インターファクトリーの上場日は2020/08/25になりました。 主幹事はSMBC日興証券、SBI証券で、上場市場はマザーズです。 インターファクトリーの事業内容はクラウド型ECプラットフォーム構築事業を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 3,539百万円です。 資金調達額は1,066百万円で、使用使途は①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定となっています。 インターファクトリーの初値は5,080円で、初値騰落率は+429.17%でした。

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上場日2020/08/25 コード4057 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/07/20   
主幹事 SMBC日興証券、SBI証券
事業内容クラウド型ECプラットフォーム構築事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,080円 初値騰落率 +429.17%
公開価格 960円 仮条件 870円 - 960円
初値PER(前期ベース) 157.86倍 公開価格PER(前期ベース) 29.83倍
初値PER(予想ベース) 145.60倍 公開価格PER(予想ベース) 27.52倍
初値PBR(前期ベース) 60.85倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.50倍
時価総額(公開) 3,539百万円
時価総額(初値) 18,725百万円
公開株数合計 1,110,900株 売買単位 100株
公募株数 466,000株 売出株数 500,000株
オーバーアロットメント 144,900株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,220,000株 / 公開日現在:3,686,000株
資本金 公開日前:116,400,000円 / 公開日現在:322,185,600円
調達資金使途 ①運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、②投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、③設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に、残額については借入金の返済資金の一部に充当予定
資金調達額 1,066百万円
内訳:公募 412百万円 内訳:売出 570百万円 内訳:引受証券 85百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,338,474 40,200 27,704 111,180
2019年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,502,894 85,827 54,039 165,219
2020年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,830,313 162,540 103,609 268,829
今期予想
2021年05月
連結 --- --- --- ---
単体 2,121,000 182,000 125,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.60 12.17  
2019年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 16.78 28.95  
2020年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 32.18 83.49  
今期予想
2021年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.89 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 75%
SBI証券 19%
いちよし証券 2%
丸三証券 2%
松井証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
蕪木登 46.63%
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 29.14%
蕪木有紀 9.62%
ヤマトフィナンシャル(株) 2.62%
兼井聡 2.19%
小出勝洋 2.19%
三石祐輔 1.31%
赤荻隆 1.02%
長谷川修 0.44%
加山宏 0.44%

企業情報

会社設立年月日 2003/06/27
会社住所 〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2
代表電話番号 03-5211-0086
ホームページ https://www.interfactory.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:117人 (2020/06/30現在)
社長名 蕪木登
代表者生年月日 1973/10/10
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)システムマネージメント入社
2001年01月 (株)ケー・ソフト入社
2003年06月 (有)インターファクトリー設立
2006年07月 (株)インターファクトリーへ組織変更、代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役兼COO 製品開発部長 兼井聡
取締役兼CMO マーケティング戦略部長 三石祐輔
取締役兼CFO コーポレートディベロップメント部長 赤荻隆
取締役 菅野雅之

その他

■上場2日日5,080円買い気配値付かず
■上場初日2,208円買い気配値付かず
■2020年3月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2018年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■2020年5月期は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
新規 12/25 ファンペップ 4881 マザ
新規 12/25 SANEI 6230 東2
新規 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
新規 12/24 東京通信 7359 マザ
新規 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
新規 12/23 交換できるくん 7695 マザ
新規 12/22 ヤプリ 4168 マザ
新規 12/22 Kaizen 4170 マザ
新規 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
新規 12/21 ポピンズホールディ 7358 東証
新規 12/21 いつも 7694 マザ
新規 12/18 ココペリ 4167 マザ
新規 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
新規 12/17 ビートレンド 4020 マザ
新規 12/17 プレイド 4165 マザ
新規 12/17 かっこ 4166 マザ
新規 12/17 リベルタ 4935 JQS
新規 12/17 オーケーエム 6229 東2
新規 12/16 バルミューダ 6612 マザ
新規 12/16 Fast 7092 マザ
新規 12/16 ローランド 7944 東証
新規 12/15 スタメン 4019 マザ
新規 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2
公募 11/30 バリオセキュア 4494 東2
公募 11/27 クリーマ 4017 マザ
公募 11/26 ジオコード 7357 JQS
公募 11/25 MITホールディン 4016 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/19 アララ 4015 マザ
初値 10/30 Retty 7356 マザ
初値 10/28 プレミアアンチエイ 4934 マザ
初値 10/28 さくらさくプラス 7097 マザ
初値 10/27 カラダノート 4014 マザ
初値 10/16 アースインフィニテ 7692 JQS
初値 10/13 日通システム 4013 マザ
取消 10/06 キオクシアホールデ 6600 東証
初値 10/05 ダイレクトマーケテ 7354 東1
初値 10/02 タスキ 2987 マザ
初値 09/30 アクシス 4012 マザ
初値 09/29 ヘッドウォータース 4011 マザ
初値 09/28 rakumo 4060 マザ
初値 09/25 STIフードホール 2932 東2
初値 09/25 I-ne 4933 マザ
初値 09/24 トヨクモ 4058 マザ
初値 09/24 まぐまぐ 4059 JQS
初値 09/24 グラフィコ 4930 JQS
初値 09/17 雪国まいたけ 1375 東1
初値 08/25 インターファクトリ 4057 マザ