インターメスティック(262A)のIPO情報

インターメスティックの上場が2024/09/12に承認されました。 インターメスティックの上場日は2024/10/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券、野村證券で、上場市場は東証プライムです。 インターメスティックの事業内容は眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入を展開しています。 公募価格は1,630円になっており、 時価総額(公開)は 49,878百万円です。 資金調達額は20,098百万円で、使用使途は長期借入金の返済資金(当社)、広告宣伝費(当社)、今後の新規出店および既存店改装・増床のための設備資金((株)ゾフへの投融資)、パフォーマンス向上を目的とした従業員への投資および様々な分野で活躍する人材の採用費(当社及び(株)ゾフへの投融資)に充当予定となっています。

上場日2024/10/18 コード262A 市場東証プライム
業種小売業 承認日2024/09/12   
主幹事 SMBC日興証券、野村證券
事業内容眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入

スケジュール

仮条件提示日2024/09/30
ブックビルディング 2024/09/30〜2024/10/04
公開価格決定日 2024/10/07
申込期間2024/10/08〜2024/10/11
仮条件 1,500円〜1,630円
仮条件PER(前期ベース) 12.54倍 〜 13.63倍 仮条件PER(予想ベース) 12.71倍 〜 13.81倍
公開価格 1,630円 時価総額(公開) 49,878百万円
公開価格PER(前期ベース) 13.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.48倍
公開価格PER(予想ベース) 13.81倍    
公開株数合計 12,330,200株 売買単位 100株
公募株数 7,880,000株 売出株数 2,842,000株
オーバーアロットメント 1,608,200株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:30,600,000株 / 公開日現在:30,600,000株
資本金 公開日前:220,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 長期借入金の返済資金(当社)、広告宣伝費(当社)、今後の新規出店および既存店改装・増床のための設備資金((株)ゾフへの投融資)、パフォーマンス向上を目的とした従業員への投資および様々な分野で活躍する人材の採用費(当社及び(株)ゾフへの投融資)に充当予定
資金調達額 20,098百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 15,124,709 2,895,696 869,085 7,883,526
2022年12月 連結 35,885,576 2,664,391 1,266,698 4,116,521
単体 12,558,326 2,604,054 1,511,516 4,956,323
2023年12月 連結 39,875,287 3,427,549 2,562,001 6,374,063
単体 15,155,745 3,140,438 2,079,336 6,723,998
今期中間
2024年06月
連結 21,774,888 2,944,413 2,016,706 7,466,244
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年12月
連結 43,489 4,036 2,720 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 12.50 --- ---  
単体 28.40 257.63  
2022年12月 連結 14.55 41.81 192.18  
単体 49.89 231.39  
2023年12月 連結 41.85 119.61 297.58  
単体 97.07 313.91  
今期中間
2024年06月
連結 0.00 94.15 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2024年12月
連結 27.86 118.00 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ゾフ 東京都港区
佐芙(上海)商貿有限公司 中華人民共和国 上海市
INTERMESTIC HONG KONG LIMITED 中華人民共和国 香港特別行政区
ZOFF I SINGAPORE PTE. LTD. シンガポール共和国 シンガポール市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 ---
野村證券 ---
みずほ証券 ---
あかつき証券 ---
岩井コスモ証券 ---
岡三証券 ---
東洋証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---
丸三証券 ---
水戸証券 ---
楽天証券 ---
SBI証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ルイ・ボストン 47.2%
上野博史 18.9%
上野剛史 18.9%
上野照博 4.7%
上野芙佐子 4.7%
香川雅哉 0.0%
大畑栄一 0.0%
甲斐秀道 0.0%
当社または当社子会社の従業員 0.0%
当社または当社子会社の従業員 0.0%

企業情報

会社設立年月日 1993/05/20
会社住所 〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道6階
代表電話番号 03-5468-8650
ホームページ https://www.zoff.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:152人 (2024/07/31現在)
社長名 上野博史
代表者生年月日 1973/12/30
代表者略歴
年月 概要
1993年07月 (有)ルイ・ボストン(現(株)ルイ・ボストン) 取締役(現任)
2000年08月 (株)ピクト入社
2001年02月 (株)電通テック入社、同年4月当社 取締役、同年11月(株)ミローズ 取締役(現任)
2009年01月 (株)ゾフ 取締役
2012年03月 当社 専務取締役
2014年10月 佐芙(上海)商貿有限公司 董事長
2016年10月 ZOFF I SINGAPORE PTE. LTD. Director、INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director
2020年11月 当社 代表取締役社長(現任)、(株)ゾフ 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 上野照博
取締役 髙田大輔
取締役 大畑栄一
取締役 マーケティング戦略本部本部長 商品戦略本部本部長 香川雅哉
取締役 遠藤和宏
取締役 長谷川仁
取締役 御簾納美紀

その他

■想定発行価格:1,480円
■公募は自己株式の処分
■2024年4月23日付けで普通株式1株につき普通株式2,000株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S