インターメスティック(262A)のIPO情報
| 上場日 | 2024/10/18 |
コード | 262A |
市場 | 東証プライム |
| 業種 | 小売業 |
承認日 | 2024/09/12 |
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| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券、野村證券 |
| 事業内容 | 眼鏡レンズ、眼鏡フレーム、サングラス等の製造販売及び輸出入眼鏡・コンタクトレンズのケース、クリーナーその他の眼鏡・コンタクトレンズ付属品の製造販売及び輸出入 |
スケジュール
| 仮条件提示日 | 2024/09/30 |
| ブックビルディング |
2024/09/30〜2024/10/04 |
| 公開価格決定日 |
2024/10/07 |
| 申込期間 | 2024/10/08〜2024/10/11 |
| 仮条件 |
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| 仮条件PER(前期ベース) |
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仮条件PER(予想ベース) |
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| 公開価格 |
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時価総額(公開) |
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| 公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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| 公開価格PER(予想ベース) |
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| 公開株数合計 |
10,722,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
7,880,000株 |
売出株数 |
2,842,000株 |
| オーバーアロットメント |
1,608,200株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：30,600,000株 / 公開日現在：30,600,000株 |
| 資本金 |
公開日前：220,000,000円 / 公開日現在： |
| 調達資金使途 |
長期借入金の返済資金、広告宣伝費、今後の新規出店および既存店改装・増床のための設備資金（（株）ゾフへの投融資）、パフォーマンス向上を目的とした従業員への投資および様々な分野で活躍する人材の採用費（当社及び（株）ゾフへの投融資）に充当予定 |
資金調達額 |
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| 内訳:公募 |
--- |
内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2021年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
15,124,709 |
2,895,696 |
869,085 |
7,883,526 |
| 2022年12月 |
連結 |
35,885,576 |
2,664,391 |
1,266,698 |
4,116,521 |
| 単体 |
12,558,326 |
2,604,054 |
1,511,516 |
4,956,323 |
| 2023年12月 |
連結 |
39,875,287 |
3,427,549 |
2,562,001 |
6,374,063 |
| 単体 |
15,155,745 |
3,140,438 |
2,079,336 |
6,723,998 |
今期中間
2024年06月 |
連結 |
21,774,888 |
2,944,413 |
2,016,706 |
7,466,244 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
12.50 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
28.40 |
257.63 |
|
| 2022年12月 |
連結 |
14.55 |
41.81 |
192.18 |
|
| 単体 |
49.89 |
231.39 |
|
| 2023年12月 |
連結 |
41.85 |
119.61 |
297.58 |
|
| 単体 |
97.07 |
313.91 |
|
今期中間
2024年06月 |
連結 |
--- |
94.15 |
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|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）ゾフ |
東京都港区 |
| 佐芙（上海）商貿有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
| INTERMESTIC HONG KONG LIMITED |
中華人民共和国 香港特別行政区 |
| ZOFF I SINGAPORE PTE. LTD. |
シンガポール共和国 シンガポール市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
--- |
| 野村證券 |
--- |
| みずほ証券 |
--- |
| あかつき証券 |
--- |
| 岩井コスモ証券 |
--- |
| 岡三証券 |
--- |
| 東洋証券 |
--- |
| 松井証券 |
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| マネックス証券 |
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| 丸三証券 |
--- |
| 水戸証券 |
--- |
| 楽天証券 |
--- |
| SBI証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ルイ・ボストン |
47.2% |
| 上野博史 |
18.9% |
| 上野剛史 |
18.9% |
| 上野照博 |
4.7% |
| 上野芙佐子 |
4.7% |
| 香川雅哉 |
0.0% |
| 大畑栄一 |
0.0% |
| 甲斐秀道 |
0.0% |
| 当社または当社子会社の従業員 |
0.0% |
| 当社または当社子会社の従業員 |
0.0% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1993/05/20 |
| 会社住所 |
〒107-0061 東京都港区北青山3-6-1 オーク表参道6階 |
| 代表電話番号 |
03-5468-8650 |
| ホームページ |
https://www.zoff.com/ |
| 監査法人 |
太陽
|
| 社員数 |
単体:152人 （2024/07/31現在） |
| 社長名 |
上野博史 |
| 代表者生年月日 |
1973/12/30 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年07月 |
（有）ルイ・ボストン（現（株）ルイ・ボストン） 取締役（現任） |
| 2000年08月 |
（株）ピクト入社 |
| 2001年02月 |
（株）電通テック入社、同年4月当社 取締役、同年11月（株）ミローズ 取締役（現任） |
| 2009年01月 |
（株）ゾフ 取締役 |
| 2012年03月 |
当社 専務取締役 |
| 2014年10月 |
佐芙（上海）商貿有限公司 董事長 |
| 2016年10月 |
ZOFF I SINGAPORE PTE.LTD. Director、INTERMESTIC HONG KONG LIMITED Director |
| 2020年11月 |
当社 代表取締役社長（現任）、（株）ゾフ 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
上野照博 |
| 取締役 |
髙田大輔 |
| 取締役 |
大畑栄一 |
| 取締役 マーケティング戦略本部本部長 商品戦略本部本部長 |
香川雅哉 |
| 取締役 |
遠藤和宏 |
| 取締役 |
長谷川仁 |
| 取締役 |
御簾納美紀 |
その他
■想定発行価格：1,480円
■公募は自己株式の処分
■2024年4月23日付けで普通株式1株につき普通株式2,000株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定
