インテグループ(192A)のIPO情報

インテグループの上場が2024/05/15に承認されました。 インテグループの上場日は2024/06/18になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 インテグループの事業内容はM&A仲介業を展開しています。 公募価格は3,960円になっており、 時価総額(公開)は 8,118百万円です。 資金調達額は2,414百万円で、使用使途はコンサルタント等の人材採用費・人件費、ネット広告出稿、ダイレクトメール送付等の広告投資拡大のために充当予定となっています。 インテグループの初値は5,940円で、初値騰落率は+50.00%でした。

上場日2024/06/18 コード192A 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2024/05/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容M&A仲介業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 5,940円 初値騰落率 +50.00%
公開価格 3,960円 仮条件 3,830円 - 3,960円
初値PER(前期ベース) 69.60倍 公開価格PER(前期ベース) 46.40倍
初値PER(予想ベース) 18.20倍 公開価格PER(予想ベース) 12.13倍
初値PBR(前期ベース) 17.22倍 公開価格PBR(前期ベース) 11.48倍
時価総額(公開) 8,118百万円
時価総額(初値) 12,177百万円
公開株数合計 609,600株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 480,200株
オーバーアロットメント 79,400株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:2,000,000株 / 公開日現在:2,050,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:191,080,000円
調達資金使途 コンサルタント等の人材採用費・人件費、ネット広告出稿、ダイレクトメール送付等の広告投資拡大のために充当予定
資金調達額 2,414百万円
内訳:公募 182百万円 内訳:売出 2,039百万円 内訳:引受証券 193百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年05月 連結 --- --- --- ---
単体 837,528 256,900 191,122 519,567
2022年05月 連結 --- --- --- ---
単体 649,036 11,614 -251 519,316
2023年05月 連結 --- --- --- ---
単体 1,273,611 238,871 170,695 690,011
直近四半期
2024年02月
連結 --- --- --- ---
単体 1,405,037 655,363 430,374 1,120,386
今期予想
2024年05月
連結 --- --- --- ---
単体 2,167,000 960,000 652,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 95.56 259.78  
2022年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 -0.13 259.66  
2023年05月 連結 0.00 --- ---  
単体 85.35 345.01  
直近四半期
2024年02月
連結 0.00 --- ---  
単体 215.19 ---  
今期予想
2024年05月
連結 0.00 --- ---  
単体 326.44 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 97%
SBI証券 3%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
藤井一郎 45.02%
籠谷智輝 45.02%
廣瀬一憲 2.77%
中島知広 0.93%
徳田陽太 0.81%
松本直久 0.78%
森山克哉 0.57%
高辻智之 0.50%
佐藤優哉 0.42%
堤瞭 0.32%

企業情報

会社設立年月日 2007/06/13
会社住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル4階
代表電話番号 03-6206-6980
ホームページ https://www.integroup.jp/
監査法人 銀河
社員数 単体:39人 (2024/04/30現在)
社長名 藤井一郎
代表者生年月日 1974/05/18
代表者略歴
年月 概要
1997年04月 三菱商事(株) 入社
2004年06月 フリービット(株) 入社
2005年10月 (株)サンベルトパートナーズ(現かえでファイナンシャルアドバイザリー(株)) 取締役
2007年06月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 管理部長 籠谷智輝
取締役 コンサルティング部長 廣瀬一憲
取締役(常勤監査等委員) 牟田口賢次郎
取締役(監査等委員) 川﨑勝之
取締役(監査等委員) 増田薫則

その他

■想定発行価格:3,830円
■2024年5月27日より本店の所在の場所を下記に移転予定
〒100‐0005 東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング26階
■2020年3月23日付で普通株式1株につき2,000株の割合で株式分割を実施。2021年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S