インフォメティス(281A)のIPO情報

インフォメティスの上場が2024/11/01に承認されました。 インフォメティスの上場日は2024/12/09になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証グロースです。 インフォメティスの事業内容はエナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)を展開しています。 公募価格は1,080円になっており、 時価総額(公開)は 5,252百万円です。 資金調達額は3,057百万円で、使用使途は新技術・事業開発に関する費用、採用費及び人件費、当社連結子会社であるInformetis Europe Ltd.への投融資資金を通じた欧州各国での新規事業に関する費用に充当予定となっています。

上場日2024/12/09 コード281A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/11/01   
主幹事 みずほ証券
事業内容エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析して省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービス、エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービス、エネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出)

スケジュール

仮条件提示日2024/11/19
ブックビルディング 2024/11/21〜2024/11/27
公開価格決定日 2024/11/28
申込期間2024/11/29〜2024/12/04
仮条件 890円〜1,080円
仮条件PER(前期ベース) -11.57倍 〜 -14.04倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,080円 時価総額(公開) 5,252百万円
公開価格PER(前期ベース) -14.04倍 公開価格PBR(前期ベース) 7.50倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 2,830,800株 売買単位 100株
公募株数 600,000株 売出株数 1,861,600株
オーバーアロットメント 369,200株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:4,263,357株 / 公開日現在:4,863,357株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:308,080,000円
調達資金使途 新技術・事業開発に関する費用、採用費及び人件費、当社連結子会社であるInformetis Europe Ltd.への投融資資金を通じた欧州各国での新規事業に関する費用に充当予定
資金調達額 3,057百万円
内訳:公募 596百万円 内訳:売出 2,217百万円 内訳:引受証券 245百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年03月 連結 --- --- --- ---
単体 682,842 -260,207 -635,745 853,010
2022年12月 連結 496,280 -300,447 -369,513 421,301
単体 474,365 -268,949 -277,134 575,875
2023年12月 連結 923,322 -71,875 -313,027 614,297
単体 957,111 -120,224 -341,973 733,793
直近四半期
2024年09月
連結 698,689 34,172 34,735 651,132
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -173.59 222.15  
2022年12月 連結 0.00 -96.23 109.72  
単体 -72.18 149.98  
2023年12月 連結 0.00 -76.90 144.09  
単体 -84.01 172.12  
直近四半期
2024年09月
連結 0.00 8.15 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
Informetis Europe Ltd. Cambridge, United Kingdom

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SBI証券 4.2%
楽天証券 4%
東海東京証券 0.5%
岡三証券 0.4%
松井証券 0.3%
マネックス証券 0.3%
あかつき証券 0.1%
岩井コスモ証券 0.1%
東洋証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 46.20%
(株)フォーバル 14.01%
TIS(株) 6.14%
伊藤忠エネクス(株) 5.61%
ジャフコ グループ(株) 4.01%
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 3.09%
(株)建設技術研究所 2.85%
ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合 1.87%
JIA1号投資事業有限責任組合 1.87%
(株)日立製作所 1.77%

企業情報

会社設立年月日 2013/04/08
会社住所 〒105-0011 東京都港区芝公園1-8-20
代表電話番号 050-8882-9931
ホームページ https://www.informetis.com/
監査法人 太陽
社員数 単体:39人 (2024/09/30現在)
社長名 只野太郎
代表者生年月日 1968/05/15
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 ソニー(株)(現・ソニーグループ(株))入社
2013年04月 当社設立 代表取締役(現任)
2014年11月 Informetis Europe Ltd. Director(現任)
2018年04月 (株)エナジーゲートウェイ 取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO兼経営管理本部長 横溝大介
社外取締役 髙橋元弘

その他

■想定発行価格:1,080円
■決算期変更により、2022年12月期は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間
■2022年2月10日付で株式1株につき20株の株式分割を実施。2022年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定した場合の1株当たり指標を記載

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q