ウィルズ(4482)のIPO情報

ウィルズの上場が2019/11/12に承認されました。 ウィルズの上場日は2019/12/17になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 ウィルズの事業内容は上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作を展開しています。 公募価格は960円になっており、 時価総額(公開)は 4,414百万円です。 資金調達額は353百万円で、使用使途はプレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2019/12/17 コード4482 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/11/12   
主幹事 みずほ証券
事業内容上場企業と機関投資家及び個人投資家をクラウド上でつなぐ、機関投資家マーケティングツール「IR-navi」及び個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」の提供、並びに統合報告等のESGコンテンツの企画・制作

スケジュール

仮条件提示日2019/11/27
ブックビルディング 2019/11/29〜2019/12/05
公開価格決定日 2019/12/06
申込期間2019/12/09〜2019/12/12
仮条件 910円〜960円
仮条件PER(前期ベース) 26.22倍 〜 27.66倍 仮条件PER(予想ベース) 20.55倍 〜 21.68倍
公開価格 960円 時価総額(公開) 4,414百万円
公開価格PER(前期ベース) 27.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.78倍
公開価格PER(予想ベース) 21.68倍    
公開株数合計 368,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 220,000株
オーバーアロットメント 48,000株 ロックアップ 180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:4,497,600株 / 公開日現在:4,597,600株
資本金 公開日前:146,485,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 プレミアム優待倶楽部、及びIR-naviのシステム開発資金の一部に充当予定
資金調達額 353百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年12月 連結 --- --- --- ---
単体 386,971 -50,088 -57,964 114,948
2017年12月 連結 --- --- --- ---
単体 650,125 55,984 3,532 118,480
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,161,243 107,710 121,822 252,302
直近四半期
2019年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,176,645 243,416 166,205 575,387
今期予想
2019年12月
連結 --- --- --- ---
単体 1,600,000 266,000 180,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.69 31.95  
2017年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.01 32.96  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 34.71 69.67  
直近四半期
2019年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 42.32 ---  
今期予想
2019年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.28 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 ---
大和証券 ---
SBI証券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
マネックス証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
エース証券 ---
水戸証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
杉本光生 31.76%
蓮本泰之 13.54%
SUGアセット(株) 6.31%
ウィッテン・ダレル 3.51%
上川博史 3.22%
青山洋一 3.01%
神保(株) 2.29%
(株)ケーアイティーシー 2.29%
秋元伸介 2.07%
蒲野宏之 2.04%

企業情報

会社設立年月日 2004/10/18
会社住所 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル
代表電話番号 03-6435-8151
ホームページ https://www.wills-net.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:42人 (2019/09/30現在)
社長名 杉本光生
代表者生年月日 1966/04/29
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)リクルートコスモス(現(株)コスモスイニシア)入社
1992年07月 (株)インテリジェンス(現パーソルキャリア(株))入社
1993年04月 アイ・アールジャパン(株)入社
1997年04月 (株)ストラテジック・アイアール(現ジー・アイアール・コーポレーション(株))入社
1999年10月 同社取締役
2001年04月 同社専務取締役
2004年10月 当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
2019年07月 SUGアセット(株)設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役CFO 蓮本泰之
常務取締役 加藤正明
取締役 上川博史
取締役 山本章代
取締役 宮崎善輝
取締役 青山洋一

その他

■2019年8月30日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2016年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/26 スポーツフィールド 7080 マザ
仮条件 12/25 AI inside 4488 マザ
仮条件 12/25 WDBココ 7079 マザ
仮条件 12/23 global 6557 マザ
仮条件 12/23 カクヤス 7686 東2
仮条件 12/20 スペースマーケット 4487 マザ
取消 12/20 ファンペップ 4881 マザ
仮条件 12/20 INCLUSIVE 7078 マザ
仮条件 12/19 SREホールディン 2980 マザ
仮条件 12/19 ランディックス 2981 マザ
仮条件 12/18 JTOWER 4485 マザ
仮条件 12/18 ユナイトアンドグロ 4486 マザ
仮条件 12/18 BuySell 7685 マザ
仮条件 12/17 フリー 4478 マザ
公募 12/17 ウィルズ 4482 マザ
公募 12/16 ベース 4481 東2
公募 12/16 JMDC 4483 マザ
公募 12/16 ランサーズ 4484 マザ
公募 12/12 メドレー 4480 マザ
公募 12/11 マクアケ 4479 マザ
公募 12/10 テクノフレックス 3449 東2
公募 12/10 ALiNKインター 7077 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/02 名南M&A 7076 名セ
初値 11/21 トゥエンティーフォ 7074 マザ
初値 11/01 ダブルエー 7683 マザ
初値 10/30 恵和 4251 東2
初値 10/29 ジェイック 7073 マザ
初値 10/28 セルソース 4880 マザ
初値 10/25 BASE 4477 マザ
初値 10/24 インティメート・マ 7072 マザ
初値 10/18 ワシントンホテル 4691 東2
初値 10/18 浜木綿 7682 JQS
初値 10/09 アンビスホールディ 7071 JQS
初値 10/08 HENNGE 4475 マザ
初値 10/08 AI CROSS 4476 マザ
初値 10/02 レオクラン 7681 東2
初値 10/01 パワーソリューショ 4450 マザ
初値 09/26 HPCシステムズ 6597 マザ
初値 09/24 Chatwork 4448 マザ
初値 09/20 ギフティ 4449 マザ
初値 09/19 サイバー・バズ 7069 マザ
初値 09/19 アミファ 7800 JQS
初値 09/12 ピー・ビーシステム 4447 福Q