ウイングアーク１ｓｔ(4432)のIPO情報
| 上場日 | 2021/03/16 |
コード | 4432 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/02/18 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券 |
| 事業内容 | 企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
2,000円 |
初値騰落率 |
+25.79% |
| 公開価格 |
1,590円 |
仮条件 |
1,440円 - 1,590円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.31倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.17倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
26.73倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
21.25倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.11倍 |
| 時価総額(公開) |
49,605百万円
|
| 時価総額(初値) |
62,396百万円
|
| 公開株数合計 |
12,229,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
10,634,700株 |
| オーバーアロットメント |
1,595,100株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：31,198,000株 / 公開日現在：31,198,000株 |
| 資本金 |
公開日前：200,000,000円 / 公開日現在：200,000,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
19,445百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
18,181百万円
|
内訳:引受証券 |
1,264百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
15,167,974 |
1,671,212 |
730,324 |
13,016,586 |
| 2019年02月 |
連結 |
17,287,202 |
4,738,869 |
3,293,357 |
19,253,401 |
| 単体 |
16,618,707 |
2,411,479 |
1,161,674 |
12,899,372 |
| 2020年02月 |
連結 |
18,677,080 |
5,523,767 |
4,076,092 |
23,528,485 |
| 単体 |
18,085,938 |
3,044,602 |
1,845,412 |
14,998,434 |
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
13,468,771 |
2,157,014 |
1,585,227 |
24,771,802 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2021年02月 |
連結 |
18,000,000 |
3,230,000 |
2,309,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年02月 |
連結 |
92.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
23.41 |
416.83 |
|
| 2019年02月 |
連結 |
45.00 |
105.56 |
617.13 |
|
| 単体 |
37.23 |
412.80 |
|
| 2020年02月 |
連結 |
0.00 |
130.65 |
754.17 |
|
| 単体 |
59.15 |
479.09 |
|
直近四半期
2020年11月 |
連結 |
0.00 |
51.28 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2021年02月 |
連結 |
--- |
74.83 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リテールマーケティングワン |
東京都港区 |
| （株）Everforth |
東京都渋谷区 |
| SFインベストメント（株） |
東京都港区 |
| （株）Optimus Capital |
東京都港区 |
| 文雅科信息技術（大連）有限公司、他3社 |
中華人民共和国 遼寧省大連市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
47.2% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
19.3% |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 |
27.9% |
| みずほ証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
| 大和証券 |
0.8% |
SBI証券 |
0.4% |
 楽天証券 |
0.4% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| CJP WA Holdings, L.P. |
34.79% |
| IW.DXパートナーズ（株） |
21.75% |
| 東芝デジタルソリューションズ（株） |
13.10% |
| Sansan（株） |
6.81% |
| モノリス有限責任事業組合 |
3.98% |
| （株）PKSHA Technology |
3.34% |
| 鈴与（株） |
1.53% |
| （同）PKSHA Technology Capital |
1.02% |
| 内野弘幸 |
0.80% |
| （株）データ・アプリケーション |
0.61% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2016/03/07 |
| 会社住所 |
〒106-0032 東京都港区六本木3-2-1 |
| 代表電話番号 |
03-5962-7400 |
| ホームページ |
https://www.wingarc.com/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:592人 （2021/01/31現在） |
| 社長名 |
田中潤 |
| 代表者生年月日 |
1976/11/22 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1999年04月 |
（株）エリスネット 入社 |
| 2004年09月 |
当社 入社 |
| 2011年01月 |
当社 執行役員、同年11月文雅科信息技術（大連）有限公司 董事長 |
| 2012年03月 |
１ｓｔネクスパイア（株）代表取締役、同年5月当社 取締役 |
| 2016年03月 |
文雅科信息技術（上海）有限公司 董事 |
| 2017年05月 |
当社 取締役副社長、SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.（現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD）Director（現任） |
| 2018年01月 |
（株）Everforth 取締役（現任）、同年3月文雅科信息技術（大連）有限公司 董事（現任）、同年5月当社 代表取締役社長、同年9月SFインベストメント（株）代表取締役（現任）、（株）Optimus Capital 代表取締役（現任）、文雅科信息技術（上海）有限公司 董事長（現任） |
| 2020年06月 |
当社 代表取締役社長兼CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
内野弘幸 |
| 取締役 |
諸星俊男 |
| 取締役 |
山澤光太郎 |
| 取締役 |
堀内真人 |
| 取締役 |
寺田親弘 |
| 取締役 |
山田和広 |
| 取締役 |
島田太郎 |
その他
■想定売出価格：1,490円
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2018年8月31日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■設立年月日：（実質上）2004年3月24日
■2021年2月期：1株当たり配当金未定
