ウイングアーク1st(4432)のIPO情報

ウイングアーク1stの上場が2021/02/18に承認されました。 ウイングアーク1stの上場日は2021/03/16になりました。 主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券で、上場市場は東証1部です。 ウイングアーク1stの事業内容は企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供を展開しています。

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上場日2021/03/16 コード4432 市場東証1部
業種情報・通信業 承認日2021/02/18   
主幹事 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券
事業内容企業の情報活用を促進するソフトウェアおよびクラウドサービスの提供

スケジュール

仮条件提示日2021/03/01
ブックビルディング 2021/03/01〜2021/03/05
公開価格決定日 2021/03/08
申込期間2021/03/09〜2021/03/12
仮条件 1,440円〜1,590円
仮条件PER(前期ベース) 11.02倍 〜 12.17倍 仮条件PER(予想ベース) 19.24倍 〜 21.25倍
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 10,634,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 10,634,700株
オーバーアロットメント 1,595,100株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:31,198,000株 / 公開日現在:31,198,000株
資本金 公開日前:200,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ---
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 15,167,974 1,671,212 730,324 13,016,586
2019年02月 連結 17,287,202 4,738,869 3,293,357 19,253,401
単体 16,618,707 2,411,479 1,161,674 12,899,372
2020年02月 連結 18,677,080 5,523,767 4,076,092 23,528,485
単体 18,085,938 3,044,602 1,845,412 14,998,434
直近四半期
2020年11月
連結 13,468,771 2,157,014 1,585,227 24,771,802
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年02月
連結 18,000,000 3,230,000 2,309,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年02月 連結 92.00 --- ---  
単体 23.41 416.83  
2019年02月 連結 45.00 105.56 617.13  
単体 37.23 412.80  
2020年02月 連結 0.00 130.65 754.17  
単体 59.15 479.09  
直近四半期
2020年11月
連結 0.00 51.28 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年02月
連結 --- 74.83 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)リテールマーケティングワン 東京都港区
(株)Everforth 東京都渋谷区
SFインベストメント(株) 東京都港区
(株)Optimus Capital 東京都港区
文雅科信息技術(大連)有限公司、他3社 中華人民共和国 遼寧省大連市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 ---
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
モルガン・スタンレーMUFG証券 ---
みずほ証券 ---
SMBC日興証券 ---
大和証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
CJP WA Holdings, L.P. 34.79%
IW.DXパートナーズ(株) 21.75%
東芝デジタルソリューションズ(株) 13.10%
Sansan(株) 6.81%
モノリス有限責任事業組合 3.98%
(株)PKSHA Technology 3.34%
鈴与(株) 1.53%
(同)PKSHA Technology Capital 1.02%
内野弘幸 0.80%
(株)データ・アプリケーション 0.61%

企業情報

会社設立年月日 2016/03/07
会社住所 〒106-0032 東京都港区六本木3-2-1
代表電話番号 03-5962-7400
ホームページ https://www.wingarc.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:592人 (2021/01/31現在)
社長名 田中潤
代表者生年月日 1976/11/22
代表者略歴
年月 概要
1999年04月 (株)エリスネット 入社
2004年09月 当社 入社
2011年01月 当社 執行役員、同年11月文雅科信息技術(大連)有限公司 董事長
2012年03月 1stネクスパイア(株)代表取締役、同年5月当社 取締役
2016年03月 文雅科信息技術(上海)有限公司 董事
2017年05月 当社 取締役副社長、SPACE-TIME RESEARCH PTY. LTD.(現 WINGARC AUSTRALIA PTY LTD)Director(現任)
2018年01月 (株)Everforth 取締役(現任)、同年3月文雅科信息技術(大連)有限公司 董事(現任)、同年5月当社 代表取締役社長、同年9月SFインベストメント(株)代表取締役(現任)、(株)Optimus Capital 代表取締役(現任)、文雅科信息技術(上海)有限公司 董事長(現任)
2020年06月 当社 代表取締役社長兼CEO(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 内野弘幸
取締役 諸星俊男
取締役 山澤光太郎
取締役 堀内真人
取締役 寺田親弘
取締役 山田和広
取締役 島田太郎

その他

■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2018年8月31日付で1株につき100株の割合で株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益を算定
■設立年月日:(実質上)2004年3月24日
■2021年2月期:1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
新規 03/24 Sharing 4178 マザ
新規 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
新規 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2