ウォーターダイレクト(2588)のIPO情報

ウォーターダイレクトの上場が2013/02/12に承認されました。 ウォーターダイレクトの上場日は2013/03/15になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ウォーターダイレクトの事業内容はミネラルウォーター(宅配水)の製造・販売を展開しています。 公募価格は1,200円になっており、 時価総額(公開)は 2,689百万円です。 資金調達額は345百万円で、使用使途は富士吉田工場の水製造設備の増設資金に充当予定となっています。 ウォーターダイレクトの初値は3,600円で、初値騰落率は+200.00%でした。

上場日2013/03/15 コード2588 市場マザーズ
業種食料品 承認日2013/02/12   
主幹事 野村證券
事業内容ミネラルウォーター(宅配水)の製造・販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,600円 初値騰落率 +200.00%
公開価格 1,200円 仮条件 1,000円 - 1,200円
初値PER(前期ベース) 29.02倍 公開価格PER(前期ベース) 9.67倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 9.91倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.30倍
時価総額(公開) 2,689百万円
時価総額(初値) 8,068百万円
公開株数合計 287,500株 売買単位 100株
公募株数 250,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 37,500株 ロックアップ 3ヶ月
発行済み株数 公開日前:1,991,000株 / 公開日現在:2,241,000株
資本金 公開日前:790,500,000円 / 公開日現在:928,500,000円
調達資金使途 富士吉田工場の水製造設備の増設資金に充当予定
資金調達額 345百万円
内訳:公募 276百万円 内訳:売出 41百万円 内訳:引受証券 28百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2010年09月 連結 --- --- --- ---
単体 3,487,007 102,891 --- 515,038
2011年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,782,142 37,862 -36,624 478,413
2012年03月 連結 --- --- --- ---
単体 5,471,771 239,257 247,000 723,422
直近四半期
2012年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,232,423 201,675 180,334 903,904

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2010年09月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.92 258.68  
2011年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -18.39 240.28  
2012年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 124.05 363.34  
直近四半期
2012年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 90.57 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 83%
みずほ証券 7%
SBI証券 5%
いちよし証券 2%
高木証券 2%
SMBC日興証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 16.60%
野村信託銀行(株) 信託口2052130 8.85%
野村信託銀行(株) 信託口2052131 8.85%
ピグマリオン1号投資事業有限責任組合 8.65%
(株)アイケアジャパン 8.55%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 7.29%
(株)サイサン 5.94%
(株)リヴァンプ 5.09%
日本テクノロジーベンチャーパートナーズP2号投資事業組合 4.15%
(株)コスモライフ 4.05%

企業情報

会社設立年月日 2006/10/13
会社住所 〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田4597-1
代表電話番号 03-5487-8101
ホームページ http://www.waterdirect.co.jp/
監査法人 三優
社員数 単体:103人 (2013/01/31現在)
社長名 伊久間努
代表者生年月日 1967/07/03
代表者略歴
年月 概要
1992年04月 伊藤忠商事(株)入社
2003年07月 デルコンピュータ(株)(現デル(株))入社
2005年12月 (株)リヴァンプ入社
2007年06月 当社取締役
2007年10月 (株)バーガーキング監査役
2009年06月 (株)フージャースコーポレーション取締役(現任)、フージャースリビングサービス取締役
2009年12月 当社代表取締役社長
2011年06月 代表取締役執行役員社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 武井道雄
取締役 村口和孝
取締役 藤野英人
取締役 湯浅智之

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/29 Sapeet 269A 東G
仮条件 10/28 Hmcomm 265A 東G
仮条件 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
公募 10/22 Schoo 264A 東G
公募 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S