エフ・コード(9211)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/24 |
コード | 9211 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2021/11/19 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 「CODE Marketing Cloud」等のCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援 |
上場後データ
| 初値 |
6,000円 |
初値騰落率 |
+197.03% |
| 公開価格 |
2,020円 |
仮条件 |
1,860円 - 2,020円 |
| 初値PER(前期ベース) |
279.20倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
94.00倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
78.14倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
26.31倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
199.53倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
67.18倍 |
| 時価総額(公開) |
4,139百万円
|
| 時価総額(初値) |
12,295百万円
|
| 公開株数合計 |
183,600株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
59,700株 |
| オーバーアロットメント |
23,900株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,949,100株 / 公開日現在：2,049,100株 |
| 資本金 |
公開日前：148,464,000円 / 公開日現在：241,384,000円 |
| 調達資金使途 |
事業の拡大に伴う人材基盤の拡充のための採用費及び人件費、サービス認知度の向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費及び代理店等への販売手数料、サービスの追加機能開発など、ソフトウェア開発費用に充当予定 |
資金調達額 |
371百万円
|
| 内訳:公募 |
186百万円
|
内訳:売出 |
155百万円
|
内訳:引受証券 |
30百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2018年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
421,535 |
-276,338 |
-336,258 |
40,816 |
| 2019年12月 |
連結 |
459,224 |
-65,687 |
-41,181 |
17,449 |
| 単体 |
458,986 |
-64,412 |
-39,906 |
16,189 |
| 2020年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
531,528 |
30,940 |
40,585 |
56,774 |
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
477,721 |
136,825 |
137,182 |
290,886 |
今期予想
2021年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
638,000 |
149,000 |
148,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2018年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-190.96 |
21.73 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
0.00 |
-21.85 |
9.24 |
|
| 単体 |
-21.17 |
8.57 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
21.49 |
30.07 |
|
直近四半期
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
70.99 |
--- |
|
今期予想
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
76.79 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| アイザワ証券 |
1.5% |
| あかつき証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1.5% |
| 極東証券 |
1.5% |
| マネックス証券 |
1.5% |
| 水戸証券 |
1.5% |
| 岡三証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 楽天証券 |
1% |
| エイチ・エス証券 |
0.5% |
| 光世証券 |
0.5% |
| 松井証券 |
0.5% |
| むさし証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 工藤勉 |
59.29% |
| 梅澤康二 |
5.31% |
| 荒井裕希 |
4.95% |
| （株）マイナビ |
4.52% |
| （株）リヴァンプ |
4.26% |
| 平井隆仁 |
3.12% |
| 須合聡 |
2.92% |
| 長島毅 |
2.15% |
| 衣笠槙吾 |
1.41% |
| 大山卓也 |
1.34% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2006/03/15 |
| 会社住所 |
〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町2-1 |
| 代表電話番号 |
03-6272-8991 |
| ホームページ |
https://f-code.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:21人 （2021/09/30現在） |
| 社長名 |
工藤勉 |
| 代表者生年月日 |
1983/07/04 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年07月 |
（株）免許オンデマンド設立 取締役 |
| 2006年03月 |
当社設立。取締役 |
| 2011年03月 |
当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 事業本部長 |
荒井裕希 |
| 取締役 経営管理本部長 |
山崎晋一 |
| 取締役 経営企画室長 |
平井隆仁 |
| 取締役 |
雨宮玲於奈 |
その他
■上場初日4,650円買い気配値付かず
■想定発行価格：1,820円
■2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
