エフ・コード(9211)のIPO情報

エフ・コードの上場が2021/11/19に承認されました。 エフ・コードの上場日は2021/12/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 エフ・コードの事業内容は「CODE Marketing Cloud」等のCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援を展開しています。 公募価格は2,020円になっており、 時価総額(公開)は 4,139百万円です。 資金調達額は371百万円で、使用使途は事業の拡大に伴う人材基盤の拡充のための採用費及び人件費、サービス認知度の向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費及び代理店等への販売手数料、サービスの追加機能開発など、ソフトウェア開発費用に充当予定となっています。 エフ・コードの初値は6,000円で、初値騰落率は+197.03%でした。

上場日2021/12/24 コード9211 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2021/11/19   
主幹事 SBI証券
事業内容「CODE Marketing Cloud」等のCX向上SaaSの提供、DX戦略設計・実行支援、顧客獲得・育成等のマーケティング支援

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 6,000円 初値騰落率 +197.03%
公開価格 2,020円 仮条件 1,860円 - 2,020円
初値PER(前期ベース) 279.20倍 公開価格PER(前期ベース) 94.00倍
初値PER(予想ベース) 78.14倍 公開価格PER(予想ベース) 26.31倍
初値PBR(前期ベース) 199.53倍 公開価格PBR(前期ベース) 67.18倍
時価総額(公開) 4,139百万円
時価総額(初値) 12,295百万円
公開株数合計 183,600株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 59,700株
オーバーアロットメント 23,900株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,949,100株 / 公開日現在:2,049,100株
資本金 公開日前:148,464,000円 / 公開日現在:241,384,000円
調達資金使途 事業の拡大に伴う人材基盤の拡充のための採用費及び人件費、サービス認知度の向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費及び代理店等への販売手数料、サービスの追加機能開発など、ソフトウェア開発費用に充当予定
資金調達額 371百万円
内訳:公募 186百万円 内訳:売出 155百万円 内訳:引受証券 30百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年12月 連結 --- --- --- ---
単体 421,535 -276,338 -336,258 40,816
2019年12月 連結 459,224 -65,687 -41,181 17,449
単体 458,986 -64,412 -39,906 16,189
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 531,528 30,940 40,585 56,774
直近四半期
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 477,721 136,825 137,182 290,886
今期予想
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 638,000 149,000 148,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -190.96 21.73  
2019年12月 連結 0.00 -21.85 9.24  
単体 -21.17 8.57  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.49 30.07  
直近四半期
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 70.99 ---  
今期予想
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 76.79 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
アイザワ証券 1.5%
あかつき証券 1.5%
岩井コスモ証券 1.5%
極東証券 1.5%
マネックス証券 1.5%
水戸証券 1.5%
岡三証券 1%
東洋証券 1%
丸三証券 1%
楽天証券 1%
エイチ・エス証券 0.5%
光世証券 0.5%
松井証券 0.5%
むさし証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
工藤勉 59.29%
梅澤康二 5.31%
荒井裕希 4.95%
(株)マイナビ 4.52%
(株)リヴァンプ 4.26%
平井隆仁 3.12%
須合聡 2.92%
長島毅 2.15%
衣笠槙吾 1.41%
大山卓也 1.34%

企業情報

会社設立年月日 2006/03/15
会社住所 〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町2-1
代表電話番号 03-6272-8991
ホームページ https://f-code.co.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:21人 (2021/09/30現在)
社長名 工藤勉
代表者生年月日 1983/07/04
代表者略歴
年月 概要
2004年07月 (株)免許オンデマンド設立 取締役
2006年03月 当社設立。取締役
2011年03月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 事業本部長 荒井裕希
取締役 経営管理本部長 山崎晋一
取締役 経営企画室長 平井隆仁
取締役 雨宮玲於奈

その他

■上場初日4,650円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,820円
■2021年9月14日付で普通株式1株につき300株の株式分割を実施。2018年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1