エルテス(3967)のIPO情報
| 上場日 | 2016/11/29 |
コード | 3967 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/10/24 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | リスク検知に特化したビッグデータ解析によるソリューションの提供 |
上場後データ
| 初値 |
6,510円 |
初値騰落率 |
+263.69% |
| 公開価格 |
1,790円 |
仮条件 |
1,650円 - 1,790円 |
| 初値PER(前期ベース) |
135.85倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.35倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
129.63倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
35.64倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
14.66倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.03倍 |
| 時価総額(公開) |
4,209百万円
|
| 時価総額(初値) |
15,309百万円
|
| 公開株数合計 |
248,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
66,100株 |
| オーバーアロットメント |
32,400株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,201,600株 / 公開日現在：2,351,600株 |
| 資本金 |
公開日前：504,890,000円 / 公開日現在：628,400,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝活動及び広報活動、Ｗｅｂサイトリニューアル費用、採用費及び人件費、情報セキュリティ強化、事業運営の安定化及び業務効率化を目的としたシステムインフラの増強費用及びソフトウェア等の取得費用、オフィス移転及び構築費用、既存サービスの拡充や潜在的なニーズのための新サービス設計及び構築費用、不正等の予知・検知サービスの専門性を持ったパートナーとの連携を推進するための資金に充当予定 |
資金調達額 |
445百万円
|
| 内訳:公募 |
247百万円
|
内訳:売出 |
162百万円
|
内訳:引受証券 |
36百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2014年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,814 |
-17,416 |
-17,486 |
-7,396 |
| 2015年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
649,119 |
-153,154 |
-118,662 |
208,420 |
| 2016年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
960,386 |
131,941 |
88,925 |
977,859 |
今期中間
2016年08月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
661,878 |
114,234 |
71,448 |
1,049,308 |
今期予想
2017年02月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,369,000 |
165,000 |
112,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2014年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-174.87 |
-73.96 |
|
| 2015年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-100.80 |
142.39 |
|
| 2016年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
47.92 |
444.16 |
|
今期中間
2016年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
32.45 |
--- |
|
今期予想
2017年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.22 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
84% |
| みずほ証券 |
10% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 香川証券 |
1% |
| 極東証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 菅原貴弘 |
29.41% |
| （株）TSパートナーズ |
10.51% |
| （株）産業革新機構 |
10.33% |
| 宮前幸央 |
4.13% |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 |
3.44% |
| 瓜生健太郎 |
3.14% |
| （株）電通 |
2.58% |
| NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション（株） |
2.48% |
| みずほ成長支援投資事業有限責任組合 |
2.07% |
| （株）アドベンチャー |
2.07% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2012/04/26 |
| 会社住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋5-14-10 |
| 代表電話番号 |
03-6721-5790 |
| ホームページ |
https://eltes.co.jp/ |
| 監査法人 |
三優
|
| 社員数 |
単体:75人 （2016/08/31現在） |
| 社長名 |
菅原貴弘 |
| 代表者生年月日 |
1979/12/23 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2004年04月 |
旧（株）エルテス設立 代表取締役 |
| 2012年04月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
松林篤樹 |
| 取締役 |
紺野祐樹 |
| 取締役 |
羽藤秀雄 |
その他
■上場日の29日、4,120円買い気配値付かず。
■2016年7月30日付で1：100の割合で株式分割を行っているが、2014年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定。
