エル・ティー・エス(6560)のIPO情報

エル・ティー・エスの上場日は2017/12/14になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 エル・ティー・エスの事業内容はRPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供を展開しています。

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上場日2017/12/14 コード6560 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/11/09   
主幹事 大和証券
事業内容RPA・AI・ビジネスプロセス可視化等を活用し、企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナルサービスの提供及び企業のIT人材不足を解消するマッチングプラットフォーム「アサインナビ」の提供

スケジュール

仮条件提示日2017/11/27
ブックビルディング 2017/11/29〜2017/12/05
公開価格決定日 2017/12/06
申込期間2017/12/07〜2017/12/12
仮条件 ---
仮条件PER(前期ベース) --- 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 650,000株 売買単位 100株
公募株数 500,000株 売出株数 150,000株
オーバーアロットメント 97,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:3,300,000株 / 公開日現在:3,592,000株
資本金 公開日前:306,880,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 当社グループにてプラットフォーム事業を行っている当社の100%子会社である(株)アサインナビへの投融資資金、事業拡大及び人員増加に伴う本社オフィス移転時の内装費、金融機関からの借入金及び社債償還のための返済資金に充当予定。(株)アサインナビにおいては、当該投融資資金を、同社が展開するプラットフォーム「アサインナビ」の新規機能開発等にかかる外注費として充当予定。残額は、将来における当社サービスの成長に寄与するための支出又は投資に充当方針
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 --- --- --- ---
単体 1,474,524 138,889 81,185 745,573
2015年12月 連結 1,897,212 101,164 62,910 768,519
単体 1,866,790 248,682 18,818 764,392
2016年12月 連結 1,976,205 11,031 -143,934 511,475
単体 1,873,529 118,006 -144,298 507,293
直近四半期
2017年09月
連結 1,752,682 149,828 99,981 632,248
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 28.34 232.05  
2015年12月 連結 0.00 19.58 239.19  
単体 5.86 237.91  
2016年12月 連結 0.00 -44.91 167.53  
単体 -45.02 166.16  
直近四半期
2017年09月
連結 0.00 32.75 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)アサインナビ 東京都新宿区
LTS ASIA Co., Ltd. 中華人民共和国 香港特別行政区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 ---
SBI証券 ---
SMBC日興証券 ---
いちよし証券 ---
岩井コスモ証券 ---
マネックス証券 ---
エース証券 ---
藍澤證券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
樺島弘明 23.64%
(株)クレスコ 15.81%
(株)ドリームインキュベータ 12.16%
李成一 8.69%
グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合 8.21%
塚原厚 7.02%
金藤正樹 6.90%
(株)エル・ティー・エス 4.95%
吉田悦章 2.38%
高麗貴志 2.02%

企業情報

会社設立年月日 2002/03/22
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-6
代表電話番号 03-5312-7010
ホームページ https://lt-s.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:148人 (2017/09/30現在)
社長名 樺島弘明
代表者生年月日 1975/10/26
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 アイエヌジー生命保険(株)(現 エヌエヌ生命保険(株))入社
2000年07月 (株)IQ3入社
2001年06月 (株)ラーニング・テクノロジー・コンサルティング入社
2002年03月 当社設立 取締役
2002年12月 当社 代表取締役社長(現任)
2008年03月 キープライド(株)(現 (株)アサインナビ)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 李成一
取締役 吉田悦章
取締役 高麗貴志

その他

■公募内訳: 新株式発行292,000株、自己株式の処分208,000株
■最寄りの連絡場所:(TEL)03-5919-0512
■2016年12月19日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を実施。2014年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ