エンカレッジ・テクノロジ(3682)のIPO情報
| 上場日 | 2013/12/11 |
コード | 3682 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2013/11/08 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売 |
上場後データ
| 初値 |
3,755円 |
初値騰落率 |
+117.05% |
| 公開価格 |
1,730円 |
仮条件 |
1,550円 - 1,730円 |
| 初値PER(前期ベース) |
50.03倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
23.05倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
9.92倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.57倍 |
| 時価総額(公開) |
5,519百万円
|
| 時価総額(初値) |
11,978百万円
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| 公開株数合計 |
744,700株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
330,000株 |
売出株数 |
317,600株 |
| オーバーアロットメント |
97,100株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,860,000株 / 公開日現在：3,190,000株 |
| 資本金 |
公開日前：150,000,000円 / 公開日現在：412,614,000円 |
| 調達資金使途 |
クラウドを利用した新事業の研究開発費、設備資金として販売管理の財務連携システムに充当予定。残額は投融資資金として既存企業とのシナジー効果が高い企業買収・事業買収の資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,288百万円
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| 内訳:公募 |
525百万円
|
内訳:売出 |
660百万円
|
内訳:引受証券 |
103百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年03月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
647,509 |
168,676 |
--- |
695,789 |
| 2012年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
735,023 |
239,705 |
146,084 |
841,874 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
915,401 |
309,222 |
191,116 |
1,012,740 |
今期中間
2013年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
595,337 |
198,074 |
125,815 |
1,144,631 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.68 |
273.93 |
|
| 2012年03月 |
連結 |
12500.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
57.51 |
331.45 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
11000.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
75.06 |
378.59 |
|
今期中間
2013年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
45.33 |
--- |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| みずほ証券 |
5% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 岡三証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| SBI証券 |
1% |
| ＳＭＢＣフレンド証券 |
1% |
| 藍澤證券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 石井進也 |
33.89% |
| NTTファイナンス（株） |
9.87% |
| 丸山良弘 |
9.54% |
| ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 |
9.05% |
| （株）ソルクシーズ |
7.90% |
| イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 |
5.76% |
| 加藤敏行 |
3.46% |
| 釜井克二 |
2.96% |
| 日本システムウエア（株） |
1.65% |
| キヤノン電子（株） |
1.65% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2002/11/01 |
| 会社住所 |
〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町3-3-2 |
| 代表電話番号 |
03-5623-2622 |
| ホームページ |
http://www.et-x.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:59人 （2013/10/31現在） |
| 社長名 |
石井進也 |
| 代表者生年月日 |
1962/02/18 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1983年04月 |
コンピュータサービス（株）（現SCSK（株））入社 |
| 1994年07月 |
（株）ジョイント・システム・テクノロジ（現BMCソフトウエア（株））入社 |
| 2000年05月 |
フュージョンワン（株）取締役 |
| 2001年09月 |
（株）ブロード入社 最高執行責任者 |
| 2002年11月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役専務 |
丸山良弘 |
| 取締役 |
川島久男 |
| 取締役 |
大森貴史 |
