エードット(7063)のIPO情報

エードットの上場が2019/02/25に承認されました。 エードットの上場日は2019/03/29になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 エードットの事業内容はセールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業を展開しています。 公募価格は1,110円になっており、 時価総額(公開)は 2,574百万円です。 資金調達額は766百万円で、使用使途は設備投資資金、採用活動費及び人件費、借入金返済並びに運転資金に充当予定となっています。

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  • 適時開示情報
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上場日2019/03/29 コード7063 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2019/02/25   
主幹事 みずほ証券
事業内容セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画・制作・実施運営を行うブランディング事業

スケジュール

仮条件提示日2019/03/11
ブックビルディング 2019/03/12〜2019/03/18
公開価格決定日 2019/03/19
申込期間2019/03/20〜2019/03/26
仮条件 1,010円〜1,110円
仮条件PER(前期ベース) 20.18倍 〜 22.17倍 仮条件PER(予想ベース) 18.85倍 〜 20.72倍
公開価格 1,110円 時価総額(公開) 2,574百万円
公開価格PER(前期ベース) 22.17倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.58倍
公開価格PER(予想ベース) 20.72倍    
公開株数合計 690,000株 売買単位 100株
公募株数 550,000株 売出株数 50,000株
オーバーアロットメント 90,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,769,000株 / 公開日現在:2,319,000株
資本金 公開日前:59,838,000円 / 公開日現在:340,668,000円
調達資金使途 設備投資資金、採用活動費及び人件費、借入金返済並びに運転資金に充当予定
資金調達額 766百万円
内訳:公募 562百万円 内訳:売出 143百万円 内訳:引受証券 61百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年06月 連結 --- --- --- ---
単体 516,401 47,313 34,612 67,751
2017年06月 連結 825,671 104,662 73,629 197,241
単体 799,269 78,504 55,306 178,918
2018年06月 連結 1,451,562 122,794 87,034 294,240
単体 1,326,111 31,228 22,086 211,805
今期中間
2018年12月
連結 1,065,814 145,251 92,025 408,781
単体 --- --- --- ---
今期予想
2019年06月
連結 2,027,000 163,000 102,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 21.78 41.69  
2017年06月 連結 0.00 44.89 114.34  
単体 33.72 103.72  
2018年06月 連結 0.00 50.06 168.81  
単体 12.70 121.51  
今期中間
2018年12月
連結 0.00 52.39 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2019年06月
連結 0.00 53.58 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)カラス 東京都渋谷区
(株)噂 東京都渋谷区
(株)アスラボ 東京都渋谷区
(株)エードット・アジア 東京都渋谷区
(株)Spark 東京都渋谷区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 85%
SMBC日興証券 4.5%
SBI証券 4.5%
エース証券 1.5%
いちよし証券 1.5%
マネックス証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
伊達晃洋 61.02%
(有)T 14.65%
仲亀敦 4.64%
(株)ワンセンチュリーカンパニー 3.66%
社員持株会 2.15%
瓜生健太郎 1.83%
牧野圭太 1.76%
玉塚元一 0.73%
小野川翼 0.73%
吉田光志 0.73%

企業情報

会社設立年月日 2012/07/26
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-1
代表電話番号 03-5778-3651
ホームページ https://a-dot.co.jp/
監査法人 A&Aパートナーズ
社員数 単体:50人 (2019/01/31現在)
社長名 伊達晃洋
代表者生年月日 1984/11/07
代表者略歴
年月 概要
2005年10月 (株)アーバンネット南十字社 入社
2007年10月 (株)ワイズインテグレーション 入社
2010年10月 (株)アップクオリティ 入社
2012年07月 当社設立 代表取締役社長(現任)
2016年04月 (株)エードット・マネジメント(現(株)アスラボ)設立 代表取締役、同年8月(株)カラス 取締役(現任)、(有)T 取締役(現任)、同年12月(株)噂設立 代表取締役、(株)UMIU(現(株)エードット・アジア)取締役(現任)
2017年05月 (株)アスラボ 取締役(現任)
2018年04月 (株)噂 取締役(現任)
2018年10月 北京伊藤商貿有限公司 総経理(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 仲亀敦
取締役 牧野圭太
取締役 玉塚元一
取締役(監査等委員) 松崎文治
取締役(監査等委員) 松木大輔
取締役(監査等委員) 阿部慎史

その他

■2015年12月17日付で普通株式1株につき100株、2017年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2016年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 トビラシステムズ 4441 マザ
新規 04/25 グッドスピード 7676 マザ
新規 04/24 ハウテレビジョン 7064 マザ
仮条件 04/08 ヴィッツ 4440 マザ
公募 04/03 東名 4439 マザ
公募 03/29 Welby 4438 マザ
公募 03/29 エードット 7063 マザ
公募 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
公募 03/28 フレアス 7062 マザ
公募 03/28 NATTY 7674 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
初値 03/20 ギークス 7060 マザ
初値 03/19 KHC 1451 東2
初値 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
初値 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
初値 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
初値 03/15 カオナビ 4435 マザ
初値 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
取消 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
初値 03/12 ダイコー通産 7673 東2
初値 03/05 日本国土開発 1887 東1
初値 02/28 スマレジ 4431 マザ
初値 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
初値 02/27 東海ソフト 4430 東2
初値 02/26 リックソフト 4429 マザ
初値 02/22 識学 7049 マザ