オルツ(260A)のIPO情報

オルツの上場が2024/09/05に承認されました。 オルツの上場日は2024/10/11になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 オルツの事業内容はデジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群(Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等)の展開、AIソリューションの提供を展開しています。 公募価格は540円になっており、 時価総額(公開)は 18,006百万円です。 資金調達額は5,589百万円で、使用使途は広告宣伝費及び販売促進費、研究開発費、採用関連費、借入金返済に充当予定となっています。

上場日2024/10/11 コード260A 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2024/09/05   
主幹事 大和証券
事業内容デジタルクローンP.A.I.の開発を最終目的とした要素技術の研究開発とそれらを応用した製品群(Communication Intelligence「AI GIJIROKU」等)の展開、AIソリューションの提供

スケジュール

仮条件提示日2024/09/25
ブックビルディング 2024/09/26〜2024/10/02
公開価格決定日 2024/10/03
申込期間2024/10/04〜2024/10/09
仮条件 510円〜540円
仮条件PER(前期ベース) -6.37倍 〜 -6.75倍 仮条件PER(予想ベース) -4.40倍 〜 -4.65倍
公開価格 540円 時価総額(公開) 18,006百万円
公開価格PER(前期ベース) -6.75倍 公開価格PBR(前期ベース) -0.81倍
公開価格PER(予想ベース) -4.65倍    
公開株数合計 10,350,000株 売買単位 100株
公募株数 7,500,000株 売出株数 1,500,000株
オーバーアロットメント 1,350,000株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:25,844,700株 / 公開日現在:33,344,700株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 広告宣伝費及び販売促進費、研究開発費、採用関連費、借入金返済に充当予定
資金調達額 5,589百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 955,969 -384,528 -385,478 274,420
2022年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,666,074 -670,352 -671,302 3,118,295
2023年12月 連結 --- --- --- ---
単体 4,111,995 -1,497,762 -1,498,712 2,303,714
今期中間
2024年06月
連結 --- --- --- ---
単体 2,844,006 -1,126,917 -1,127,392 1,176,322
今期予想
2024年12月
連結 --- --- --- ---
単体 5,545,000 -2,832,000 -2,832,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -26.98 -346.28  
2022年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -39.55 -444.42  
2023年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -80.01 -663.53  
今期中間
2024年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 -58.65 ---  
今期予想
2024年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 -116.03 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 80%
SBI証券 9.1%
野村證券 8.2%
あかつき証券 1.3%
松井証券 1.3%
丸三証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
米倉千貴 21.01%
Vertex Growth Fund II Pte. Ltd. 13.29%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 9.17%
SBI Ventures Two(株) 4.82%
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 3.85%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 2.94%
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 2.89%
Dawn Capital1号投資事業有限責任組合 2.89%
米倉豪志 2.80%
SMBC日興証券(株) 2.12%

企業情報

会社設立年月日 2014/11/26
会社住所 〒106-0032 東京都港区六本木7-15-7
代表電話番号 03-6455-4677
ホームページ https://alt.ai/
監査法人 シドー
社員数 単体:20人 (2024/08/31現在)
社長名 米倉千貴
代表者生年月日 1977/06/03
代表者略歴
年月 概要
2000年04月 (株)メディアドゥ入社
2001年04月 同社 取締役
2004年04月 (有)STARBUG設立、代表取締役(2018年1月(株)未来少年へ吸収合併し消滅)
2008年10月 (株)未来少年設立、代表取締役(現任)
2014年11月 当社設立、代表取締役社長(現任)
2017年03月 ALT VIETNAM COMPANY LIMITED 代表取締役
2019年07月 (株)オルツテクノロジーズ 代表取締役

役員名

役職 氏名
取締役CFO 日置友輔
取締役 藤田豪

その他

■想定発行価格:510円
■2024年7月31日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2021年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/29 Sapeet 269A 東G
新規 10/28 Hmcomm 265A 東G
新規 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
仮条件 10/22 Schoo 264A 東G
仮条件 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S
公募 10/11 オルツ 260A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S