オルトプラス(3672)のIPO情報
| 上場日 | 2013/03/14 |
コード | 3672 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2013/02/06 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | モバイル端末向けソーシャルゲームの企画、開発及び運営 |
上場後データ
| 初値 |
4,015円 |
初値騰落率 |
+167.66% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,400円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
118.58倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
44.30倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
1127.81倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
421.35倍 |
| 時価総額(公開) |
6,000百万円
|
| 時価総額(初値) |
16,060百万円
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| 公開株数合計 |
1,559,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
900,000株 |
売出株数 |
456,500株 |
| オーバーアロットメント |
203,000株 |
ロックアップ |
3ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,100,000株 / 公開日現在：4,000,000株 |
| 資本金 |
公開日前：83,000,000円 / 公開日現在：704,000,000円 |
| 調達資金使途 |
新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、ソーシャルゲーム開発の過程で発生する画像制作・開発支援・デバッグ等のための外注加工費に充当予定。残額は2015年9月期以降に広告宣伝費及び外注加工費へ充当予定 |
資金調達額 |
2,339百万円
|
| 内訳:公募 |
1,242百万円
|
内訳:売出 |
910百万円
|
内訳:引受証券 |
187百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
37,668 |
-14,036 |
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146,566 |
| 2011年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
439,856 |
106,349 |
61,928 |
208,494 |
| 2012年09月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
914,724 |
176,429 |
112,156 |
320,651 |
直近四半期
2012年12月 |
連結 |
--- |
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--- |
| 単体 |
636,334 |
278,710 |
166,324 |
486,975 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-7.97 |
-47.95 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
17.65 |
-30.29 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
33.86 |
3.56 |
|
直近四半期
2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
82.62 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
85% |
| みずほ証券 |
5% |
| 大和証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
3% |
| SBI証券 |
2% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 東京ディスカバリー投資事業有限責任組合 |
39.39% |
| 石井武 |
29.83% |
| みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合 |
16.88% |
| 鵜川太郎 |
4.50% |
| 正法地智也 |
1.69% |
| 安藤正雄 |
0.68% |
| 小林陽介 |
0.68% |
| 牟田口剛 |
0.68% |
| 類地健太郎 |
0.68% |
| 佐藤和好 |
0.56% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2010/05/06 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-18 |
| 代表電話番号 |
03-4577-6701 |
| ホームページ |
http://www.altplus.co.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:93人 （2013/01/31現在） |
| 社長名 |
石井武 |
| 代表者生年月日 |
1969/06/10 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1992年04月 |
国際ファイナンス（株）入社 |
| 2000年07月 |
元気（株）入社 経営企画室長 |
| 2005年01月 |
同社取締役 |
| 2005年02月 |
元気モバイル（株）取締役 |
| 2005年05月 |
（株）アミューズキャピタル入社 グループ経営企画室長 |
| 2005年10月 |
（株）AQインタラクティブ（現（株）マーべラスAQL）入社 公開準備室長 |
| 2006年04月 |
同社経営企画室長 |
| 2010年05月 |
当社設立 代表取締役CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
鵜川太郎 |
| 取締役 |
正法地智也 |
| 取締役 |
竜石堂潤一 |
