オークネット(3964)のIPO情報

オークネットの上場日は2017/03/29になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証1部です。 オークネットの事業内容はインターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業を展開しています。 公募価格は1,100円になっており、 時価総額(公開)は 28,896百万円です。 資金調達額は6,097百万円で、使用使途は全社ITシステムの統合や会計システムの変更、借入金の返済に充当予定。残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討。となっています。 オークネットの初値は1,300円で、初値騰落率は+18.18%でした。

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上場日2017/03/29 コード3964 市場東証1部
業種情報・通信業 承認日2017/02/23   
主幹事 野村證券
事業内容インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,300円 初値騰落率 +18.18%
公開価格 1,100円 仮条件 1,070円 - 1,100円
初値PER(前期ベース) 14.32倍 公開価格PER(前期ベース) 12.12倍
初値PER(予想ベース) 14.50倍 公開価格PER(予想ベース) 12.27倍
初値PBR(前期ベース) 2.61倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.21倍
時価総額(公開) 28,896百万円
時価総額(初値) 34,150百万円
公開株数合計 5,543,000株 売買単位 100株
公募株数 2,200,000株 売出株数 2,620,000株
オーバーアロットメント 723,000株 ロックアップ 90日
発行済み株数 公開日前:25,569,000株 / 公開日現在:26,269,000株
資本金 公開日前:138,788,000円 / 公開日現在:854,888,000円
調達資金使途 全社ITシステムの統合や会計システムの変更、借入金の返済に充当予定。残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討。
資金調達額 6,097百万円
内訳:公募 2,251百万円 内訳:売出 3,420百万円 内訳:引受証券 427百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年12月 連結 16,790,328 3,250,434 1,233,129 6,744,467
単体 9,946,055 2,197,849 1,425,679 4,632,244
2015年12月 連結 19,299,275 4,263,573 1,868,848 9,944,101
単体 10,050,655 1,184,544 279,617 6,246,093
2016年12月 連結 19,983,859 4,115,913 2,183,455 12,139,516
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年12月
連結 21,346,000 4,114,000 2,309,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年12月 連結 0.00 60.22 324.32  
単体 69.62 226.21  
2015年12月 連結 0.00 90.58 411.74  
単体 13.55 261.59  
2016年12月 連結 0.00 90.77 498.83  
単体 --- ---  
今期予想
2017年12月
連結 --- 89.68 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)AIS 東京都千代田区
(株)アイオーク 東京都千代田区
(株)オークネット・セールスアンドサポート 東京都中央区
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ 東京都港区
(株)オークネットデジタルプロダクツ、他8社 東京都港区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 86%
みずほ証券 5.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3.5%
エース証券 2%
いちよし証券 2%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
フレックスコーポレーション(株) 46.17%
(株)オリエントコーポレーション 14.18%
(株)ナマイ・アセットマネジメント 7.48%
(株)オークネット 5.61%
藤崎清孝 4.90%
藤崎慎一郎 3.72%
藤崎真弘 3.60%
フレックス(株) 3.16%
従業員持株会 1.54%
佐藤穂佳 1.50%

企業情報

会社設立年月日 2008/03/07
会社住所 〒107-8349 東京都港区北青山2-5-8
代表電話番号 03-6440-2500
ホームページ http://www.aucnet.co.jp/
監査法人 太陽
社員数 単体:202人 (2017/01/31現在)
社長名 藤崎清孝
代表者生年月日 1952/12/18
代表者略歴
年月 概要
1975年04月 中銀マンシオン(株)入社
1985年02月 当社取締役システム開発部長
1993年08月 当社代表取締役社長(現任)、同年12月日本ビジネステレビジョン(株)(現JBTV(株))取締役(現任)
1997年06月 (株)ハローネット取締役(現任)
2010年03月 当社社長執行役員(現任)
2011年01月 (株)オートモビル・インスペクション・システム(現(株)AIS)取締役(現任)
2011年11月 (株)オークネットメディカル(現(株)オークネットデジタルプロダクツ)取締役(現任)
2015年09月 Aucnet USA, LLC. Director(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 山内良信
取締役 藤野千明
取締役 永島久直
取締役 藤崎慎一郎
取締役 田島伸和
取締役 梅野晴一郎
取締役 潮田良三
取締役(監査等委員) 新井裕、鮎川眞昭、佐々木耕司

その他

■公募内訳:新株式発行700,000株、自己株式の処分 1,500,000株
■設立年月日(実質上):1984年3月9日
■2015年7月29日付けで普通株式1株につき10株の割合で株式分割を、2016年7月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。
■第4期(2011年12月期)から第6期(2013年12月期)の数値(1株当たり配当額についてはすべての数値)については、太陽有限責任監査法人の監査を受けておりません。
■2016年3月期決算は未監査

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
仮条件 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
仮条件 10/05 MS&Consul 6555 マザ
仮条件 10/05 ウェルビー 6556 マザ
公募 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
公募 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
公募 09/29 西本Wismett 9260 東1
公募 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
公募 09/26 壽屋 7809 JQS
公募 09/22 PKSHA 3993 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ