オークファン(3674)のIPO情報
上場日 | 2013/04/25 |
コード | 3674 |
市場 | マザーズ |
業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2013/03/22 |
| |
主幹事 |
SMBC日興証券 |
事業内容 | オークション、ショッピングの商品及び価格情報の比較・検索・分析等が可能なインターネットメディアサイトの運営 |
上場後データ
初値 |
10,480円 |
初値騰落率 |
+303.07% |
公開価格 |
2,600円 |
仮条件 |
2,280円 - 2,600円 |
初値PER(前期ベース) |
138.50倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
34.36倍 |
初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
初値PBR(前期ベース) |
30.67倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
7.61倍 |
時価総額(公開) |
4,585百万円
|
時価総額(初値) |
18,481百万円
|
公開株数合計 |
368,000株 |
売買単位 |
100株 |
公募株数 |
242,000株 |
売出株数 |
78,000株 |
オーバーアロットメント |
48,000株 |
ロックアップ |
6ヶ月 |
発行済み株数 |
公開日前:1,521,500株 / 公開日現在:1,763,500株 |
資本金 |
公開日前:214,686,000円 / 公開日現在:504,118,000円 |
調達資金使途 |
設備資金(データ・ユーザー数増加のためのサーバー機器等の購入、サイト機能向上のためのソフトウェアの開発、本社事務所移転・増床等)、運転資金(既存事業の拡大にかかる人材採用費等)に充当予定 |
資金調達額 |
957百万円
|
内訳:公募 |
579百万円
|
内訳:売出 |
301百万円
|
内訳:引受証券 |
77百万円
|
※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位:千円
決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2010年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
単体 |
326,099 |
50,540 |
--- |
215,793 |
2011年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
単体 |
491,681 |
111,122 |
73,147 |
324,800 |
2012年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
単体 |
619,817 |
201,109 |
101,019 |
470,761 |
直近四半期 2012年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
単体 |
171,893 |
79,547 |
61,212 |
531,798 |
1株あたり
単位:円
決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
2010年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
単体 |
38.04 |
185.16 |
|
2011年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
単体 |
63.23 |
256.32 |
|
2012年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
単体 |
75.67 |
341.71 |
|
直近四半期 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
単体 |
44.71 |
--- |
|
引受証券会社名
引受証券会社名 |
割当 |
SMBC日興証券 |
85% |
SBI証券 |
10% |
みずほ証券 |
1% |
いちよし証券 |
1% |
岡三証券 |
1% |
SMBCフレンド証券 |
1% |
極東証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
株主名 |
比率 |
武永修一 |
62.92% |
Globis Fund III, L.P. |
8.50% |
GV-I 投資事業組合 |
6.05% |
(株)DGインキュベーション |
6.05% |
石橋航太郎 |
2.94% |
Globis Fund III(B), L.P. |
2.39% |
(株)ネットプライスドットコム |
1.44% |
飯川有宜 |
1.38% |
和田憲一郎 |
1.24% |
グリー(株) |
1.15% |
企業情報
会社設立年月日 |
2007/06/01 |
会社住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-14-6 |
代表電話番号 |
03-6416-3652 |
ホームページ |
http://aucfan.co.jp/ |
監査法人 |
あずさ
|
社員数 |
単体:27人 (2013/02/28現在) |
社長名 |
武永修一 |
代表者生年月日 |
1978/05/14 |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
2004年04月 |
(株)デファクトスタンダード設立 代表取締役 |
2007年06月 |
当社設立 代表取締役(現任) |
役員名
役職 |
氏名 |
取締役 |
濱田淳二 |
取締役 |
和出憲一郎 |
取締役 |
植山浩介 |