オープンドア(3926)のIPO情報

オープンドアの上場が2015/11/11に承認されました。 オープンドアの上場日は2015/12/17になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場はマザーズです。 オープンドアの事業内容は総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営を展開しています。 公募価格は3,820円になっており、 時価総額(公開)は 19,673百万円です。 資金調達額は3,602百万円で、使用使途は人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当予定となっています。 オープンドアの初値は4,710円で、初値騰落率は+23.30%でした。

上場日2015/12/17 コード3926 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2015/11/11   
主幹事 みずほ証券
事業内容総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,710円 初値騰落率 +23.30%
公開価格 3,820円 仮条件 3,500円 - 3,820円
初値PER(前期ベース) 58.59倍 公開価格PER(前期ベース) 47.52倍
初値PER(予想ベース) 46.08倍 公開価格PER(予想ベース) 37.37倍
初値PBR(前期ベース) 13.14倍 公開価格PBR(前期ベース) 10.65倍
時価総額(公開) 19,673百万円
時価総額(初値) 24,257百万円
公開株数合計 943,000株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 773,000株
オーバーアロットメント 120,000株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:5,100,000株 / 公開日現在:5,150,000株
資本金 公開日前:455,000,000円 / 公開日現在:542,860,000円
調達資金使途 人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当予定
資金調達額 3,602百万円
内訳:公募 176百万円 内訳:売出 3,138百万円 内訳:引受証券 288百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2013年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,661,875 195,602 208,134 1,267,686
2014年03月 連結 1,787,806 255,917 149,647 1,409,745
単体 1,787,806 255,917 149,647 1,408,273
2015年03月 連結 1,988,868 337,103 400,745 1,787,288
単体 1,972,017 371,940 400,745 1,787,288
今期中間
2015年09月
連結 1,231,531 471,565 280,855 2,067,410
単体 --- --- --- ---
今期予想
2016年03月
連結 2,467,000 823,000 511,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2013年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 79.44 254.30  
2014年03月 連結 0.00 30.02 282.50  
単体 30.02 282.50  
2015年03月 連結 0.00 80.39 358.53  
単体 80.39 358.53  
今期中間
2015年09月
連結 0.00 56.34 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2016年03月
連結 0.00 102.21 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ホテルスキップ(株) 東京都新宿区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 86%
SMBC日興証券 3%
SBI証券 2%
大和証券 2%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
マネックス証券 1%
岩井コスモ証券 1%
いちよし証券 1%
SMBCフレンド証券 1%
エイチ・エス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
関根大介 59.04%
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60%
(株)CHINTAI 5.31%
佐藤茂 3.47%
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41%
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25%
投資事業組合オリックス11号 0.52%

企業情報

会社設立年月日 1997/04/21
会社住所 〒107-0052 東京都港区赤坂2-14-5 Daiwa赤坂ビル3階
代表電話番号 03-5545-7215
ホームページ http://www.opendoor.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:133人 (2015/09/30現在)
社長名 関根大介
代表者生年月日 1968/01/08
代表者略歴
年月 概要
1994年10月 松下寿電子工業(株)(現 パナソニックヘルスケア(株))入社
1996年10月 (株)アイ・エー・エス・エス入社
1997年04月 当社設立代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 不破良二
取締役 小柳大介
取締役 清水淳子

その他

※2015年10月20日付で1:1000の株式分割を行ったが、2013年3月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
新規 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
新規 12/17 黒田グループ 287A 東S
新規 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
新規 12/17 リスキル 291A 東G
新規 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
新規 12/12 ユカリア 286A 東G
仮条件 12/09 インフォメティス 281A 東G
仮条件 12/04 TMH 280A 東G
公募 11/29 グロービング 277A 東G
公募 11/29 Terra 278A 東G
公募 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q