オープンハウス(3288)のIPO情報
| 上場日 | 2013/09/20 |
コード | 3288 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2013/08/16 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,100円 |
初値騰落率 |
+17.97% |
| 公開価格 |
1,780円 |
仮条件 |
1,580円 - 1,780円 |
| 初値PER(前期ベース) |
15.75倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
13.35倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.24倍 |
| 時価総額(公開) |
49,173百万円
|
| 時価総額(初値) |
58,013百万円
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| 公開株数合計 |
8,375,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
5,400,000株 |
売出株数 |
2,575,000株 |
| オーバーアロットメント |
400,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：23,625,000株 / 公開日現在：27,625,000株 |
| 資本金 |
公開日前：290,975,000円 / 公開日現在：3,637,375,000円 |
| 調達資金使途 |
全額当社グループにて不動産販売事業を行っている当社100％子会社の（株）オープンハウス・ディベロプメントへの投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
14,908百万円
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| 内訳:公募 |
9,035百万円
|
内訳:売出 |
4,978百万円
|
内訳:引受証券 |
894百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年09月 |
連結 |
49,783,000 |
8,352,000 |
4,862,000 |
8,326,000 |
| 単体 |
4,132,000 |
1,413,000 |
4,862,000 |
2,392,000 |
| 2011年09月 |
連結 |
69,876,000 |
8,957,000 |
5,109,000 |
12,961,000 |
| 単体 |
3,400,000 |
927,000 |
696,000 |
2,615,000 |
| 2012年09月 |
連結 |
62,318,000 |
4,515,000 |
2,523,000 |
15,010,000 |
| 単体 |
4,193,000 |
1,758,000 |
1,200,000 |
3,341,000 |
直近四半期
2013年06月 |
連結 |
53,993,000 |
3,143,000 |
1,994,000 |
16,477,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年09月 |
連結 |
25000 |
239.26 |
439.95 |
|
| 単体 |
41.99 |
126.42 |
|
| 2011年09月 |
連結 |
25000 |
269.98 |
684.87 |
|
| 単体 |
36.83 |
138.22 |
|
| 2012年09月 |
連結 |
25000 |
133.34 |
793.13 |
|
| 単体 |
63.46 |
176.59 |
|
直近四半期
2013年06月 |
連結 |
0.00 |
105.40 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）オープンハウス・ディべロップメント |
東京都千代田区 |
| （株）OHリアルエステート・マネジメント |
東京都千代田区 |
| Open House Realty & Investments, Inc. |
米国カリフォルニア州ロサンゼルス |
| 旺佳建築設計諮詢（上海）有限公司 |
中国上海市 |
| （株）アイビーネット、他2社 |
大阪市淀川区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
80% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
7% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| みずほ証券 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
3% |
| 極東証券 |
1% |
| いちよし証券 |
1% |
| SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 荒井正昭 |
61.52% |
| ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 |
15.57% |
| 従業員持株会 |
5.78% |
| （株）オープンハウス |
5.76% |
| 今村仁司 |
2.06% |
| ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 |
1.50% |
| 福岡良介 |
0.89% |
| 小堀洋 |
0.87% |
| 野村證券（株） |
0.82% |
| 福島洋介 |
0.76% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/11/22 |
| 会社住所 |
〒100-6312 東京都千代田区丸の内2-4-1 |
| 代表電話番号 |
03-6213-0776 |
| ホームページ |
http://oh.openhouse-group.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:222人 （2013/07/31現在） |
| 社長名 |
荒井正昭 |
| 代表者生年月日 |
1965/10/29 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1987年10月 |
（株）ユニハウス入社 |
| 1997年09月 |
当社代表取締役社長（現任） |
| 2000年09月 |
創建ビルド有限会社（現（株）オープンハウス・ディべロップメント）取締役（現任） |
| 2007年08月 |
（株）アイビーネット取締役（現任） |
| 2010年09月 |
Open House Realty & Investments, Inc. Director（現任） |
| 2011年10月 |
（株）OHリアルエステート・マネジメント取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
今村仁司 |
| 取締役 |
佐藤理 |
| 取締役 |
福岡良介 |
| 取締役 |
足立勲一郎 |
