カチタス(8919)のIPO情報

カチタスの上場が2017/11/08に承認されました。 カチタスの上場日は2017/12/12になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券で、上場市場は東証1部です。 カチタスの事業内容は戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業を展開しています。 公募価格は1,640円になっており、 時価総額(公開)は 64,494百万円です。 カチタスの初値は1,665円で、初値騰落率は+1.52%でした。

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上場日2017/12/12 コード8919 市場東証1部
業種不動産業 承認日2017/11/08   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券
事業内容戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,665円 初値騰落率 +1.52%
公開価格 1,640円 仮条件 1,500円 - 1,640円
初値PER(前期ベース) 17.35倍 公開価格PER(前期ベース) 17.09倍
初値PER(予想ベース) 13.57倍 公開価格PER(予想ベース) 13.36倍
初値PBR(前期ベース) 5.40倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.32倍
時価総額(公開) 64,494百万円
時価総額(初値) 65,477百万円
公開株数合計 23,025,300株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 21,056,300株
オーバーアロットメント 1,969,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:39,325,320株 / 公開日現在:39,325,320株
資本金 公開日前:3,778,871,000円 / 公開日現在:3,778,871,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 37,761百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 35,873百万円 内訳:引受証券 1,888百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年03月 連結 --- --- --- ---
単体 38,638,000 1,246,000 770,000 15,732,000
2016年03月 連結 39,337,000 3,340,000 1,996,000 9,429,000
単体 39,337,000 3,462,000 2,119,000 9,552,000
2017年03月 連結 61,829,000 4,807,000 3,494,000 11,366,000
単体 45,206,000 5,092,000 3,587,000 11,582,000
今期中間
2017年09月
連結 33,482,000 3,341,000 2,224,000 12,651,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年03月
連結 67,998,000 6,443,000 4,490,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 18.33 374.58  
2016年03月 連結 156.60 50.43 259.13  
単体 53.52 262.49  
2017年03月 連結 27.37 95.95 308.53  
単体 98.51 314.43  
今期中間
2017年09月
連結 0.00 60.85 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年03月
連結 26.00 122.71 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)リプライス 愛知県名古屋市中区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 50%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22%
みずほ証券 22%
SMBC日興証券 3%
岩井コスモ証券 0.5%
エース証券 0.5%
SBI証券 0.5%
岡三証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ニトリホールディングス 31.8%
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 23.1%
SMS AIV Unlimited Company 15.1%
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company 14.0%
(株)カチタス 6.4%
新井健資 1.8%
フォーティースリー投資組合 1.5%
AP Cayman Partners II,L.P. 1.1%
星山敏秀 0.9%
横田和仁 0.3%

企業情報

会社設立年月日 1978/09/01
会社住所 〒376-0025 群馬県桐生市美原町4-2
代表電話番号 0277-43-1033
ホームページ http://katitas.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:556人 (2017/09/30現在)
社長名 新井健資
代表者生年月日 1968/12/02
代表者略歴
年月 概要
1993年04月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
1997年09月 衆議院議員古川元久事務所秘書
1999年02月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク入社
2004年08月 (株)リクルート(現 リクルートホールディングス)入社
2012年06月 (株)やすらぎ(現(株)カチタス)代表取締役社長(現任)
2016年03月 (株)リプライス 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 鬼澤晋一
取締役 横田和仁
取締役 牛嶋孝之
社外取締役 喜多慎一郎
社外取締役 熊谷聖一
社外取締役 白井俊之
社外取締役 村山利栄

その他

■売出株数の内、国内売出し13,128,900株、海外売出し7,927,400株(予定)
■最寄りの連絡場所:〒104-0033 東京都中央区新川1-18-3 新川中埜THビル4階(TEL:03-5542-3882)
■2017年9月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位(0.3%):鬼澤晋一、大江治利、赤羽晃、田中完治

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
公募 10/30 VALUENEX 4422 マザ
公募 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
公募 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS
初値 09/06 and 7035 マザ
初値 09/06 ナルミヤ・インター 9275 東2
初値 08/22 チームスピリット 4397 マザ
初値 08/02 システムサポート 4396 マザ
初値 08/02 イボキン 5699 JQS
初値 07/27 プロレド・パートナ 7034 マザ
初値 07/26 エクスモーション 4394 マザ
初値 07/26 アクリート 4395 マザ
初値 07/25 GA 3491 マザ
初値 07/24 バンク・オブ・イノ 4393 マザ
初値 07/23 マネジメントソリュ 7033 マザ