カチタス(8919)のIPO情報
| 上場日 | 2017/12/12 |
コード | 8919 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2017/11/08 |
| |
| 主幹事 |
大和証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、みずほ証券 |
| 事業内容 | 戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,665円 |
初値騰落率 |
+1.52% |
| 公開価格 |
1,640円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,640円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.35倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
17.09倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
13.57倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
13.36倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.40倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.32倍 |
| 時価総額(公開) |
64,494百万円
|
| 時価総額(初値) |
65,477百万円
|
| 公開株数合計 |
23,025,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
21,056,300株 |
| オーバーアロットメント |
1,969,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：39,325,320株 / 公開日現在：39,325,320株 |
| 資本金 |
公開日前：3,778,871,000円 / 公開日現在：3,778,871,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
37,761百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
35,873百万円
|
内訳:引受証券 |
1,888百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
38,638,000 |
1,246,000 |
770,000 |
15,732,000 |
| 2016年03月 |
連結 |
39,337,000 |
3,340,000 |
1,996,000 |
9,429,000 |
| 単体 |
39,337,000 |
3,462,000 |
2,119,000 |
9,552,000 |
| 2017年03月 |
連結 |
61,829,000 |
4,807,000 |
3,494,000 |
11,366,000 |
| 単体 |
45,206,000 |
5,092,000 |
3,587,000 |
11,582,000 |
今期中間
2017年09月 |
連結 |
33,482,000 |
3,341,000 |
2,224,000 |
12,651,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2018年03月 |
連結 |
67,998,000 |
6,443,000 |
4,490,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
18.33 |
374.58 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
156.60 |
50.43 |
259.13 |
|
| 単体 |
53.52 |
262.49 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
27.37 |
95.95 |
308.53 |
|
| 単体 |
98.51 |
314.43 |
|
今期中間
2017年09月 |
連結 |
0.00 |
60.85 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2018年03月 |
連結 |
26.00 |
122.71 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）リプライス |
愛知県名古屋市中区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
50% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
22% |
| みずほ証券 |
22% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| エース証券 |
0.5% |
| SBI証券 |
0.5% |
| 岡三証券 |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ニトリホールディングス |
31.8% |
| 投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け |
23.1% |
| SMS AIV Unlimited Company |
15.1% |
| Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company |
14.0% |
| （株）カチタス |
6.4% |
| 新井健資 |
1.8% |
| フォーティースリー投資組合 |
1.5% |
| AP Cayman Partners II,L.P. |
1.1% |
| 星山敏秀 |
0.9% |
| 横田和仁 |
0.3% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1978/09/01 |
| 会社住所 |
〒376-0025 群馬県桐生市美原町4-2 |
| 代表電話番号 |
0277-43-1033 |
| ホームページ |
http://katitas.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:556人 （2017/09/30現在） |
| 社長名 |
新井健資 |
| 代表者生年月日 |
1968/12/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1993年04月 |
（株）三和銀行（現（株）三菱東京UFJ銀行）入行 |
| 1997年09月 |
衆議院議員古川元久事務所秘書 |
| 1999年02月 |
ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インク入社 |
| 2004年08月 |
（株）リクルート（現 リクルートホールディングス）入社 |
| 2012年06月 |
（株）やすらぎ（現（株）カチタス）代表取締役社長（現任） |
| 2016年03月 |
（株）リプライス 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
鬼澤晋一 |
| 取締役 |
横田和仁 |
| 取締役 |
牛嶋孝之 |
| 社外取締役 |
喜多慎一郎 |
| 社外取締役 |
熊谷聖一 |
| 社外取締役 |
白井俊之 |
| 社外取締役 |
村山利栄 |
その他
■売出株数の内、国内売出し13,128,900株、海外売出し7,927,400株（予定）
■最寄りの連絡場所：〒104-0033 東京都中央区新川1-18-3 新川中埜THビル4階（TEL：03-5542-3882）
■2017年9月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を実施。2015年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■株主同率10位（0.3%）：鬼澤晋一、大江治利、赤羽晃、田中完治
