カヤック(3904)のIPO情報
| 上場日 | 2014/12/25 |
コード | 3904 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/11/20 |
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| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | デジタルコンテンツ事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,803円 |
初値騰落率 |
+221.96% |
| 公開価格 |
560円 |
仮条件 |
530円 - 560円 |
| 初値PER(前期ベース) |
89.26倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
27.72倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
106.75倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
33.16倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
16.38倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
5.09倍 |
| 時価総額(公開) |
4,208百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,548百万円
|
| 公開株数合計 |
1,585,800株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
989,000株 |
売出株数 |
390,000株 |
| オーバーアロットメント |
206,800株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：6,525,000株 / 公開日現在：7,514,000株 |
| 資本金 |
公開日前：235,000,000円 / 公開日現在：489,766,400円 |
| 調達資金使途 |
新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用や、広告宣伝費、採用費に充当予定 |
資金調達額 |
888百万円
|
| 内訳:公募 |
510百万円
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内訳:売出 |
307百万円
|
内訳:引受証券 |
71百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年12月 |
連結 |
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| 単体 |
2,316,792 |
53,273 |
4,330 |
673,791 |
| 2012年12月 |
連結 |
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--- |
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| 単体 |
2,505,316 |
-158,402 |
-122,078 |
514,179 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,802,883 |
216,484 |
131,778 |
718,315 |
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
1,894,068 |
79,655 |
50,091 |
760,206 |
今期予想
2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,838,000 |
150,000 |
110,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
0.68 |
103.26 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-18.71 |
78.80 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
20.20 |
110.09 |
|
直近四半期
2014年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
7.68 |
--- |
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今期予想
2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
16.89 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
85% |
| 野村證券 |
10% |
| いちよし証券 |
3% |
SBI証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 柳澤大輔 |
32.29% |
| 貝畑政徳 |
27.88% |
| 久場智喜 |
27.88% |
| Globis Fund III, L.P. |
3.43% |
| （株）サイバーエージェント |
2.20% |
| （株）スタートトゥデイ |
1.10% |
| Globis Fund III (B), L.P. |
0.97% |
| 藤川綱司 |
0.16% |
| 庄司容崇 |
0.16% |
| 原田良修 |
0.16% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/01/21 |
| 会社住所 |
〒248-0006 神奈川県鎌倉市小町2-14-7 |
| 代表電話番号 |
0467-61-3399 |
| ホームページ |
http://www.kayac.com/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:200人 （2014/10/31現在） |
| 社長名 |
柳澤大輔 |
| 代表者生年月日 |
1974/02/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
（株）ソニー・ミュージックエンタテインメント入社 |
| 1998年08月 |
合資会社カヤック設立 無限責任社員 |
| 2005年01月 |
当社設立 代表取締役（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役CTO |
貝畑政徳 |
| 代表取締役CBO |
久場智喜 |
| 取締役 |
藤川綱司 |
