ガーデン(274A)のIPO情報

ガーデンの上場が2024/10/18に承認されました。 ガーデンの上場日は2024/11/22になりました。 主幹事は東海東京証券で、上場市場は東証スタンダードです。 ガーデンの事業内容はM&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業を展開しています。 公募価格は3,200円になっており、 時価総額(公開)は 21,120百万円です。 資金調達額は5,888百万円で、使用使途は設備資金、運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金として充当予定となっています。 ガーデンの初値は3,060円で、初値騰落率は-4.37%でした。

上場日2024/11/22 コード274A 市場東証スタンダード
業種小売業 承認日2024/10/18   
主幹事 東海東京証券
事業内容M&Aを活用した「壱角家」や「山下本気うどん」などの飲食事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,060円 初値騰落率 -4.37%
公開価格 3,200円 仮条件 3,100円 - 3,200円
初値PER(前期ベース) 14.36倍 公開価格PER(前期ベース) 15.01倍
初値PER(予想ベース) 13.88倍 公開価格PER(予想ベース) 14.52倍
初値PBR(前期ベース) 6.64倍 公開価格PBR(前期ベース) 6.94倍
時価総額(公開) 21,120百万円
時価総額(初値) 20,196百万円
公開株数合計 1,840,000株 売買単位 100株
公募株数 1,600,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 240,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:5,000,000株 / 公開日現在:6,600,000株
資本金 公開日前:10,000,000円 / 公開日現在:2,365,200,000円
調達資金使途 設備資金、運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金として充当予定
資金調達額 5,888百万円
内訳:公募 4,710百万円 内訳:売出 707百万円 内訳:引受証券 471百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年02月 連結 --- --- --- ---
単体 7,804,460 1,931,399 891,965 927,335
2023年02月 連結 --- --- --- ---
単体 11,841,779 516,472 252,530 1,209,484
2024年02月 連結 --- --- --- ---
単体 15,311,567 1,441,239 1,065,693 2,305,249
今期中間
2024年08月
連結 --- --- --- ---
単体 8,521,015 988,500 629,907 2,602,598
今期予想
2025年02月
連結 --- --- --- ---
単体 16,710,000 1,716,000 1,198,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 178.39 185.47  
2023年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 50.50 241.89  
2024年02月 連結 64.00 --- ---  
単体 213.13 461.04  
今期中間
2024年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 125.98 ---  
今期予想
2025年02月
連結 80.00 --- ---  
単体 220.43 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
東海東京証券 90%
みずほ証券 1%
大和証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 1%
あかつき証券 1%
岡三証券 1%
水戸証券 1%
むさし証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)マック 48.53%
川島賢 25.11%
小澤修三 5.99%
従業員持株会 5.42%
薫田勇 2.02%
井上陵太 1.82%
(株)ギフトホールディングス 1.31%
当社の従業員 0.59%
当社の従業員 0.59%
山下栄緑 0.52%

企業情報

会社設立年月日 2015/12/01
会社住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-8-8
代表電話番号 03-5361-8003
ホームページ https://gardengroup.co.jp/
監査法人 仰星
社員数 単体:294人 (2024/09/30現在)
社長名 川島賢
代表者生年月日 1971/02/05
代表者略歴
年月 概要
1999年10月 (有)マック(後の(株)マック/新宿区)取締役
2007年06月 (株)ユウシン代表取締役
2014年06月 (株)チカラめし(後の(株)イー・ダイニング)代表取締役
2015年03月 (株)神戸らんぷ亭代表取締役、同年12月当社設立 代表取締役会長
2016年02月 (株)アドリブ代表取締役、(同)ハレルヤ職務執行者、同年3月(株)Airside代表取締役、(株)グローバルデザイン代表取締役、同年7月(株)トライアングル代表取締役、同年9月(株)KSGフードマネジメント代表取締役、同年11月(株)サンライズ代表取締役
2017年03月 (株)TERAKAZUエンタープライズ代表取締役、同年7月(株)らしく代表取締役、(株)肉寿司代表取締役
2018年03月 当社代表取締役社長(現任)
2020年01月 (株)マック設立 代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
専務取締役 管理本部長 小澤修三
取締役 営業支援本部長 薫田勇
取締役 第一営業本部長 井上陵太
取締役 永野正剛
取締役(常勤監査等委員) 小川哲史
取締役(監査等委員) 角野崇雄
取締役(監査等委員) 田中達也

その他

■想定発行価格:3,100円
■2023年8月1日付で普通株式1株につき5株の株式分割を実施。2022年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/19 メディックス 331A 東S
新規 03/18 TalentX 330A 東G
仮条件 02/28 TENTIAL 325A 東G
仮条件 02/21 ブッキングリゾート 324A 東G
公募 02/20 フライヤー 323A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/05 技術承継機構 319A 東G
初値 02/03 バルコス 7790 名N
初値 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
初値 12/26 GVA TECH 298A 東G
初値 12/26 visumo 303A 東G
初値 12/26 フォルシア 304A 東G
初値 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
初値 12/25 MIC 300A 東S
初値 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
初値 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
初値 12/19 Synspecti 290A 東G
初値 12/19 dely 299A 東G
初値 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
初値 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
初値 12/17 リスキル 291A 東G
初値 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
初値 12/12 ユカリア 286A 東G
初値 12/09 インフォメティス 281A 東G
初値 12/04 TMH 280A 東G
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S