キオクシアホールディングス(285A)のIPO情報

キオクシアホールディングスの上場が2024/11/22に承認されました。 キオクシアホールディングスの上場日は2024/12/18になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券で、上場市場は東証プライムです。 キオクシアホールディングスの事業内容はメモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を展開しています。

上場日2024/12/18 コード285A 市場東証プライム
業種電気機器 承認日2024/11/22   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、BofA証券、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券
事業内容メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

スケジュール

仮条件提示日2024/12/02
ブックビルディング 2024/12/02〜2024/12/06
公開価格決定日 2024/12/09
申込期間2024/12/10〜2024/12/13
仮条件 1,390円〜1,520円
仮条件PER(前期ベース) -2.95倍 〜 -3.23倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 --- 時価総額(公開) ---
公開価格PER(前期ベース) --- 公開価格PBR(前期ベース) ---
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 71,942,600株 売買単位 100株
公募株数 21,562,500株 売出株数 50,380,100株
オーバーアロットメント 10,791,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:517,500,000株 / 公開日現在:539,062,500株
資本金 公開日前:10,000,000,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定
資金調達額 ---
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年03月 連結 1,526,495,000 154,356,000 105,921,000 793,855,000
単体 6,048,000 1,474,000 950,000 1,164,491,000
2023年03月 連結 1,282,101,000 -186,443,000 -138,141,000 658,068,000
単体 5,625,000 1,224,000 611,000 1,152,166,000
2024年03月 連結 1,076,584,000 -343,330,000 -243,728,000 449,635,000
単体 6,417,000 1,169,000 892,000 1,153,019,000
今期中間
2024年09月
連結 909,408,000 248,919,000 175,980,000 617,809,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年03月 連結 0.00 204.68 1,534.02  
単体 1.84 1,643.71  
2023年03月 連結 0.00 -266.94 1,271.63  
単体 1.18 1,644.89  
2024年03月 連結 0.00 -470.97 868.86  
単体 -0.89 1,620.40  
今期中間
2024年09月
連結 --- 340.06 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
キオクシア(株) 東京都港区
キオクシア岩手(株) 岩手県北上市
キオクシアエンジニアリング(株) 愛知県名古屋市
キオクシアエネルギー・マネジメント(株) 三重県四日市市
キオクシアシステムズ(株)、他17社 神奈川県横浜市栄区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 ---
モルガン・スタンレーMUFG証券 ---
野村證券 ---
BofA証券 ---
SMBC日興証券 ---
みずほ証券 ---
大和証券 ---
SBI証券 ---
楽天証券 ---
松井証券 ---
マネックス証券 ---

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)東芝 39.68%
BCPE Pangea Cayman, L.P. 25.31%
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.60%
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.15%
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.85%
HOYA(株) 3.06%
ステイシー・スミス 0.59%
ロレンツォ・フロレス 0.07%
早坂伸夫 0.07%
渡辺友治 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2019/03/01
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
代表電話番号 03-6478-2539
ホームページ https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html
監査法人 PwC Japan
社員数 単体:123人 (2024/10/31現在)
社長名 早坂伸夫
代表者生年月日 1955/08/07
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)東芝 入社
2001年07月 セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長
2013年10月 セミコンダクター&ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長
2016年04月 執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)、同年6月執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社副社長、同社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)
2017年04月 旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)、同年6月旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株) 技術統括
2018年08月 東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))副社長執行役員、技術統括責任者
2019年07月 当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者
2020年01月 当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株) 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 会長執行役員 ステイシー・スミス(Stacy J. Smith)
取締役 杉本勇次
取締役 末包昌司
社外取締役 鈴木洋
社外取締役 マイケル・スプリンター(Michael R.Splinter)

その他

■想定発行価格:1,390円
■売出株数内訳:(国内)17,286,500株、(海外)33,093,600株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■主要株主については優先株式のみの(株)日本政策投資銀行を除く

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/27 ビースタイルホール 302A 東G
新規 12/26 GVA TECH 298A 東G
新規 12/26 visumo 303A 東G
新規 12/26 フォルシア 304A 東G
新規 12/25 アルピコホールディ 297A 東S
新規 12/25 MIC 300A 東S
新規 12/23 令和アカウンティン 296A 東G
新規 12/23 日本オーエー研究所 5241 名N
新規 12/19 Synspecti 290A 東G
新規 12/19 dely 299A 東G
仮条件 12/18 キオクシアホールデ 285A 東P
仮条件 12/17 黒田グループ 287A 東S
取消 12/17 ファイントゥデイホ 289A 東P
仮条件 12/17 リスキル 291A 東G
仮条件 12/13 ラクサス・テクノロ 288A 東G
仮条件 12/12 ユカリア 286A 東G
公募 12/09 インフォメティス 281A 東G
公募 12/04 TMH 280A 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/29 グロービング 277A 東G
初値 11/29 Terra 278A 東G
初値 11/28 ククレブ・アドバイ 276A 東G
初値 11/22 ガーデン 274A 東S
初値 10/29 Sapeet 269A 東G
初値 10/28 Hmcomm 265A 東G
初値 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
初値 10/23 東京地下鉄 9023 東P
初値 10/22 Schoo 264A 東G
初値 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
初値 10/18 インターメスティッ 262A 東P
初値 10/16 日水コン 261A 東S
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q