キオクシアホールディングス(285A)のIPO情報

キオクシアホールディングスの上場が2024/11/22に承認されました。 キオクシアホールディングスの上場日は2024/12/18になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券で、上場市場は東証プライムです。 キオクシアホールディングスの事業内容はメモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理を展開しています。 公募価格は1,455円になっており、 時価総額(公開)は 784,336百万円です。 資金調達額は120,378百万円で、使用使途は全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定となっています。 キオクシアホールディングスの初値は1,440円で、初値騰落率は-1.03%でした。

上場日2024/12/18 コード285A 市場東証プライム
業種電気機器 承認日2024/11/22   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、BofA証券、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券
事業内容メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,440円 初値騰落率 -1.03%
公開価格 1,455円 仮条件 1,390円 - 1,520円
初値PER(前期ベース) -3.06倍 公開価格PER(前期ベース) -3.09倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 1.66倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.67倍
時価総額(公開) 784,336百万円
時価総額(初値) 776,250百万円
公開株数合計 82,733,900株 売買単位 100株
公募株数 21,562,500株 売出株数 50,380,100株
オーバーアロットメント 10,791,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:517,500,000株 / 公開日現在:539,062,500株
資本金 公開日前:10,000,000,000円 / 公開日現在:24,984,751,563円
調達資金使途 全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定
資金調達額 120,378百万円
内訳:公募 29,970百万円 内訳:売出 85,022百万円 内訳:引受証券 5,387百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2022年03月 連結 1,526,495,000 154,356,000 105,921,000 793,855,000
単体 6,048,000 1,474,000 950,000 1,164,491,000
2023年03月 連結 1,282,101,000 -186,443,000 -138,141,000 658,068,000
単体 5,625,000 1,224,000 611,000 1,152,166,000
2024年03月 連結 1,076,584,000 -343,330,000 -243,728,000 449,635,000
単体 6,417,000 1,169,000 892,000 1,153,019,000
今期中間
2024年09月
連結 909,408,000 248,919,000 175,980,000 617,809,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2022年03月 連結 0.00 204.68 1,534.02  
単体 1.84 1,643.71  
2023年03月 連結 0.00 -266.94 1,271.63  
単体 1.18 1,644.89  
2024年03月 連結 0.00 -470.97 868.86  
単体 -0.89 1,620.40  
今期中間
2024年09月
連結 0.00 340.06 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
キオクシア(株) 東京都港区
キオクシア岩手(株) 岩手県北上市
キオクシアエンジニアリング(株) 愛知県名古屋市
キオクシアエネルギー・マネジメント(株) 三重県四日市市
キオクシアシステムズ(株)、他17社 神奈川県横浜市栄区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 21.44%
モルガン・スタンレーMUFG証券 1.13%
野村證券 22.57%
BofA証券 1.67%
SMBC日興証券 18.05%
みずほ証券 17.1%
大和証券 14.73%
SBI証券 1.9%
楽天証券 0.47%
松井証券 0.47%
マネックス証券 0.47%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)東芝 39.68%
BCPE Pangea Cayman, L.P. 25.31%
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. 14.60%
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. 9.15%
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. 5.85%
HOYA(株) 3.06%
ステイシー・スミス 0.59%
ロレンツォ・フロレス 0.07%
早坂伸夫 0.07%
渡辺友治 0.06%

企業情報

会社設立年月日 2019/03/01
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21
代表電話番号 03-6478-2539
ホームページ https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html
監査法人 PwC Japan
社員数 単体:123人 (2024/10/31現在)
社長名 早坂伸夫
代表者生年月日 1955/08/07
代表者略歴
年月 概要
1984年04月 (株)東芝 入社
2001年07月 セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長
2013年10月 セミコンダクター&ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長
2016年04月 執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)、同年6月執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社副社長、同社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)
2017年04月 旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)、同年6月旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株) 技術統括
2018年08月 東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))副社長執行役員、技術統括責任者
2019年07月 当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者
2020年01月 当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株) 代表取締役社長 社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 会長執行役員 ステイシー・スミス(Stacy J. Smith)
取締役 杉本勇次
取締役 末包昌司
社外取締役 鈴木洋
社外取締役 マイケル・スプリンター(Michael R.Splinter)

その他

■想定発行価格:1,390円
■売出株数内訳:(国内)17,286,500株、(海外)33,093,600株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■主要株主については優先株式のみの(株)日本政策投資銀行を除く

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/25 エレベーターコミュ 353A 札ア
新規 04/24 LIFE 352A 東G
新規 04/22 デジタルグリッド 350A 東G
公募 04/07 IACEトラベル 343A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 03/31 ジグザグ 340A 東G
初値 03/28 プログレス・テクノ 339A 東G
初値 03/28 トヨコー 341A 東G
初値 03/27 ダイナミックマップ 336A 東G
初値 03/27 ZenmuTech 338A 東G
初値 03/25 ビジュアル・プロセ 334A 東G
初値 03/24 ミライロ 335A 東G
初値 03/21 ミーク 332A 東G
初値 03/21 パパネッツ 9388 福Q
初値 03/19 メディックス 331A 東S
初値 03/19 JX金属 5016 東P
初値 03/18 TalentX 330A 東G
初値 02/28 TENTIAL 325A 東G
初値 02/21 ブッキングリゾート 324A 東G
初値 02/20 フライヤー 323A 東G
初値 02/05 技術承継機構 319A 東G
初値 02/03 バルコス 7790 名N