キオクシアホールディングス(285A)のIPO情報
上場日 | 2024/12/18 |
コード | 285A |
市場 | 東証プライム |
業種 | 電気機器 |
承認日 | 2024/11/22 |
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主幹事 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券、野村證券、BofA証券、SMBC日興証券、みずほ証券、大和証券 |
事業内容 | メモリ及びSSD等関連製品の開発・製造・販売事業等を営むグループ会社の経営戦略策定及び管理 |
スケジュール
仮条件提示日 | 2024/12/02 |
ブックビルディング |
2024/12/02〜2024/12/06 |
公開価格決定日 |
2024/12/09 |
申込期間 | 2024/12/10〜2024/12/13 |
仮条件 |
1,390円〜1,520円 |
仮条件PER(前期ベース) |
-2.95倍 〜 -3.23倍 |
仮条件PER(予想ベース) |
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公開価格 |
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時価総額(公開) |
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公開価格PER(前期ベース) |
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公開価格PBR(前期ベース) |
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公開価格PER(予想ベース) |
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公開株数合計 |
71,942,600株 |
売買単位 |
100株 |
公募株数 |
21,562,500株 |
売出株数 |
50,380,100株 |
オーバーアロットメント |
10,791,300株 |
ロックアップ |
180日 |
発行済み株数 |
公開日前:517,500,000株 / 公開日現在:539,062,500株 |
資本金 |
公開日前:10,000,000,000円 / 公開日現在: |
調達資金使途 |
全額を当社の連結子会社であるキオクシア(株)への投融資資金に充当予定 |
資金調達額 |
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内訳:公募 |
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内訳:売出 |
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内訳:引受証券 |
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※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位:千円
決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
2022年03月 |
連結 |
1,526,495,000 |
154,356,000 |
105,921,000 |
793,855,000 |
単体 |
6,048,000 |
1,474,000 |
950,000 |
1,164,491,000 |
2023年03月 |
連結 |
1,282,101,000 |
-186,443,000 |
-138,141,000 |
658,068,000 |
単体 |
5,625,000 |
1,224,000 |
611,000 |
1,152,166,000 |
2024年03月 |
連結 |
1,076,584,000 |
-343,330,000 |
-243,728,000 |
449,635,000 |
単体 |
6,417,000 |
1,169,000 |
892,000 |
1,153,019,000 |
今期中間 2024年09月 |
連結 |
909,408,000 |
248,919,000 |
175,980,000 |
617,809,000 |
単体 |
--- |
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1株あたり
単位:円
決算期 |
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配当金 |
当期利益 |
純資産 |
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2022年03月 |
連結 |
0.00 |
204.68 |
1,534.02 |
|
単体 |
1.84 |
1,643.71 |
|
2023年03月 |
連結 |
0.00 |
-266.94 |
1,271.63 |
|
単体 |
1.18 |
1,644.89 |
|
2024年03月 |
連結 |
0.00 |
-470.97 |
868.86 |
|
単体 |
-0.89 |
1,620.40 |
|
今期中間 2024年09月 |
連結 |
--- |
340.06 |
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単体 |
--- |
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連結子会社
会社名 |
住所 |
キオクシア(株) |
東京都港区 |
キオクシア岩手(株) |
岩手県北上市 |
キオクシアエンジニアリング(株) |
愛知県名古屋市 |
キオクシアエネルギー・マネジメント(株) |
三重県四日市市 |
キオクシアシステムズ(株)、他17社 |
神奈川県横浜市栄区 |
引受証券会社名
引受証券会社名 |
割当 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
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モルガン・スタンレーMUFG証券 |
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野村證券 |
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BofA証券 |
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SMBC日興証券 |
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みずほ証券 |
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大和証券 |
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SBI証券 |
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楽天証券 |
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松井証券 |
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マネックス証券 |
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主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
株主名 |
比率 |
(株)東芝 |
39.68% |
BCPE Pangea Cayman, L.P. |
25.31% |
BCPE Pangea Cayman2, Ltd. |
14.60% |
BCPE Pangea Cayman 1A, L.P. |
9.15% |
BCPE Pangea Cayman 1B, L.P. |
5.85% |
HOYA(株) |
3.06% |
ステイシー・スミス |
0.59% |
ロレンツォ・フロレス |
0.07% |
早坂伸夫 |
0.07% |
渡辺友治 |
0.06% |
企業情報
会社設立年月日 |
2019/03/01 |
会社住所 |
〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-21 |
代表電話番号 |
03-6478-2539 |
ホームページ |
https://www.kioxia-holdings.com/ja-jp/top.html |
監査法人 |
PwC Japan
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社員数 |
単体:123人 (2024/10/31現在) |
社長名 |
早坂伸夫 |
代表者生年月日 |
1955/08/07 |
代表者略歴 |
年月 |
概要 |
1984年04月 |
(株)東芝 入社 |
2001年07月 |
セミコンダクター社プロセス技術推進センター半導体プロセス開発第五部長 |
2013年10月 |
セミコンダクター&ストレージ社統括技師長、同社半導体研究開発センター長 |
2016年04月 |
執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー)、同年6月執行役常務(ストレージ&デバイスソリューション社副社長、同社統括技師長、同社事業化推進プロジェクトチームプロジェクトマネージャー) |
2017年04月 |
旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)、同年6月旧東芝メモリ(株) 取締役副社長(技術本部長)退任、(株)東芝 執行役常務 退任、旧東芝メモリ(株) 技術統括 |
2018年08月 |
東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))副社長執行役員、技術統括責任者 |
2019年07月 |
当社 代表取締役 副社長執行役員、東芝メモリ(株)(現キオクシア(株))代表取締役 副社長執行役員、技術統括責任者 |
2020年01月 |
当社 代表取締役社長(現任)、キオクシア(株) 代表取締役社長 社長執行役員(現任) |
役員名
役職 |
氏名 |
取締役 会長執行役員 |
ステイシー・スミス(Stacy J. Smith) |
取締役 |
杉本勇次 |
取締役 |
末包昌司 |
社外取締役 |
鈴木洋 |
社外取締役 |
マイケル・スプリンター(Michael R.Splinter) |
その他
■想定発行価格:1,390円
■売出株数内訳:(国内)17,286,500株、(海外)33,093,600株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■主要株主については優先株式のみの(株)日本政策投資銀行を除く