キャリアリンク(6070)のIPO情報
| 上場日 | 2012/11/15 |
コード | 6070 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2012/10/12 |
| |
| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | BPO、CRM分野における人材派遣を中心とした人材サービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
846円 |
初値騰落率 |
+101.42% |
| 公開価格 |
420円 |
仮条件 |
400円 - 440円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.33倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
7.12倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
5.14倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.55倍 |
| 時価総額(公開) |
2,268百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,568百万円
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| 公開株数合計 |
1,587,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
600,000株 |
売出株数 |
780,000株 |
| オーバーアロットメント |
207,000株 |
ロックアップ |
3ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,800,000株 / 公開日現在：5,400,000株 |
| 資本金 |
公開日前：210,000,000円 / 公開日現在：325,800,000円 |
| 調達資金使途 |
全事業部門共通の投資として営業基幹システムの改修費、情報処理容量拡充のためのサーバー購入費用、管理会計システム等に充当予定。事業部門別の投資としてBPO事業部門管理システムの構築費用に充当予定。残額はCTIシステムの拡充のための費用に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針 |
資金調達額 |
667百万円
|
| 内訳:公募 |
232百万円
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内訳:売出 |
381百万円
|
内訳:引受証券 |
54百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2010年02月 |
連結 |
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| 単体 |
7,184,752 |
20,800 |
--- |
444,327 |
| 2011年02月 |
連結 |
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--- |
| 単体 |
9,204,837 |
77,778 |
62,059 |
506,424 |
| 2012年02月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
15,372,013 |
568,310 |
283,330 |
789,754 |
今期中間
2012年08月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
9,231,306 |
376,906 |
212,780 |
1,002,360 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2010年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-1,062.55 |
9,256.81 |
|
| 2011年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1,292.90 |
10,550.50 |
|
| 2012年02月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
5,902.72 |
16,453.23 |
|
今期中間
2012年08月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
44.33 |
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引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
80% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
10% |
| 大和証券 |
3% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
2% |
| みずほインベスターズ |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| スマートキャピタル（株） |
59.51% |
| 近藤裕彦 |
10.00% |
| 従業員持株会 |
7.82% |
| 前田直典 |
3.69% |
| 森村夏実 |
1.91% |
| 成澤素明 |
1.28% |
| 平松武洋 |
1.10% |
| 工藤孝弘 |
1.07% |
| 森川正志 |
0.99% |
| 箱崎隆昌 |
0.93% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1996/10/01 |
| 会社住所 |
〒163-0433 東京都新宿区西新宿2-1-1 |
| 代表電話番号 |
03-6311-7321 |
| ホームページ |
http://www.careerlink.co.jp/ |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:281人 （2012/09/30現在） |
| 社長名 |
近藤裕彦 |
| 代表者生年月日 |
1960/07/24 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1984年04月 |
日本勧業角丸証券（株）（現みずほインベスターズ証券（株））入社 |
| 1989年04月 |
スイス・ユニオン・フィリップス・アンド・ドリュー証券会社（現USB証券会社）入社 |
| 1996年02月 |
（株）エクセル人材派遣センター入社 |
| 1996年04月 |
同社 神戸支店長 |
| 1996年10月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 専務取締役 |
平松武洋 |
| 取締役 |
森村夏実 |
| 取締役 |
森川正志 |
| 取締役 |
成澤素明 |
| 取締役 |
出口誠 |
| 取締役 |
三浦一郎 |
