キュービーネットホールディングス(6571)のIPO情報

キュービーネットホールディングスの上場が2018/02/19に承認されました。 キュービーネットホールディングスの上場日は2018/03/23になりました。 主幹事は大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 キュービーネットホールディングスの事業内容はヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社を展開しています。 公募価格は2,250円になっており、 時価総額(公開)は 27,000百万円です。 資金調達額は25,321百万円で、使用使途は該当なしとなっています。 キュービーネットホールディングスの初値は2,115円で、初値騰落率は-6.00%でした。

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上場日2018/03/23 コード6571 市場東証1部
業種サービス業 承認日2018/02/19   
主幹事 大和証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容ヘアカット専門店チェーン「QB HOUSE」等を運営するキュービーネット株式会社をはじめとしたグループ会社の経営管理全般を行う持株会社

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,115円 初値騰落率 -6.00%
公開価格 2,250円 仮条件 2,000円 - 2,250円
初値PER(前期ベース) 24.80倍 公開価格PER(前期ベース) 26.39倍
初値PER(予想ベース) 23.07倍 公開価格PER(予想ベース) 24.54倍
初値PBR(前期ベース) 3.41倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.63倍
時価総額(公開) 27,000百万円
時価総額(初値) 25,380百万円
公開株数合計 11,253,700株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 9,785,900株
オーバーアロットメント 1,467,800株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:12,000,000株 / 公開日現在:12,000,000株
資本金 公開日前:1,000,000,000円 / 公開日現在:1,000,000,000円
調達資金使途 該当なし
資金調達額 25,321百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 23,802百万円 内訳:引受証券 1,519百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,153,975 -228,031 -688,733 5,311,266
2016年06月 連結 16,675,076 822,450 565,969 6,271,185
単体 14,050,168 300,127 -459,065 4,852,200
2017年06月 連結 17,971,312 1,417,804 1,023,191 7,434,336
単体 318,850 29,737 19,809 4,912,185
今期中間
2017年12月
連結 9,614,838 888,914 594,425 8,081,922
単体 --- --- --- ---
今期予想
2018年06月
連結 19,090,000 1,631,000 1,100,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -75.06 442.61  
2016年06月 連結 0.00 47.16 522.60  
単体 -38.26 404.35  
2017年06月 連結 0.00 85.27 619.53  
単体 1.65 406.00  
今期中間
2017年12月
連結 0.00 49.54 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2018年06月
連結 --- 91.67 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
キュービーネット(株) 東京都渋谷区
QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. シンガポール共和国
QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. シンガポール共和国
QB House (Hong Kong) Limited 中華人民共和国香港特別行政区
台和捷麗有限公司、他1社 台湾台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 58%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 32%
みずほ証券 3%
SMBC日興証券 3%
東海東京証券 1%
岡三証券 1%
岩井コスモ証券 1%
マネックス証券 0.5%
SBI証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
インテグラル2号投資事業有限責任組合 74.27%
Integral Fund Ⅱ(A)L.P. 8.21%
インテグラル(株) 4.34%
北野泰男 3.93%
入山裕左 1.04%
宮﨑誠 0.79%
松本修 0.79%
松尾香織 0.17%
新見哲也 0.09%
古谷亮二 0.09%

企業情報

会社設立年月日 2014/10/10
会社住所 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2‐12‐24
代表電話番号 03-6418-9190
ホームページ http://www.qbnet.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:2人 (2018/01/31現在)
社長名 北野泰男
代表者生年月日 1969/06/26
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 (株)日本債券信用銀行(現(株)あおぞら銀行)入行
2005年02月 当社(旧キュービーネット(株)①)入社 財務部長
2009年10月 代表取締役社長CEO、キュービーエス(株)代表取締役、代表取締役社長CEO兼教育研修室長 、QB NET INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD. Director CEO(現任)、QB NET INTERNATIONAL PTE. LTD. Director CEO(現任)
2011年06月 QB House (Hong Kong) Limited Director CEO(現任)
2012年02月 台和捷麗有限公司 董事(現任)
2015年06月 当社(旧キュービーネット(株)③)代表取締役社長(現任)
2016年07月 キュービーネット(株)代表取締役社長(現任)
2016年09月 QB HOUSE USA INC. Director(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 入山裕左
取締役 宮﨑誠
取締役 松本修
取締役 佐山展生
取締役 水谷謙作
取締役 大宮立
取締役 菊地唯夫
取締役 斎藤敏一

その他

■売出株数:国内 8,259,100株/ 海外 1,526,800株
■2018年6月期(予想)の1株当たり配当額未定
■設立年月日:実質的な創業は1995年12月20日
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2015年6月期は2014年10月10日から2015年6月30日までの変則決算
■2018年1月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/30 GMOフィナンシャ 4051 マザ
新規 04/28 ヤマイチエステート 2984 東2
新規 04/24 SANEI 6230 東2
新規 04/24 さくらさくプラス 7097 マザ
取消 04/23 スマート・ソリュー 6598 マザ
取消 04/22 アールプランナー 2983 マザ
取消 04/20 Speee 4499 マザ
取消 04/17 サイバートラスト 4498 マザ
取消 04/09 コマースOneホー 4496 マザ
取消 04/09 ロコガイド 4497 マザ
取消 04/09 ステムセル研究所 7096 マザ
取消 04/08 アルマード 4932 マザ
取消 04/07 アイキューブドシス 4495 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/06 松屋アールアンドデ 7317 マザ
取消 04/02 コパ・コーポレーシ 7689 マザ
初値 03/31 Macbee 7095 マザ
初値 03/30 ニッソウ 1444 名セ
取消 03/30 バリオセキュア 4494 東2
初値 03/30 NexTone 7094 マザ
取消 03/26 ウイングアーク1s 4432 東証
初値 03/26 サイバーセキュリテ 4493 マザ
初値 03/26 アディッシュ 7093 マザ
初値 03/25 ヴィス 5071 マザ
取消 03/24 ペルセウスプロテオ 4882 マザ
初値 03/24 リバーホールディン 5690 東2
初値 03/19 ゼネテック 4492 JQS
初値 03/19 日本インシュレーシ 5368 東2
初値 03/19 関通 9326 マザ
取消 03/18 Fast 7092 マザ
初値 03/17 ドラフト 5070 マザ
初値 03/17 リビングプラットフ 7091 マザ
初値 03/17 ミアヘルサ 7688 JQS
初値 03/16 ミクリード 7687 マザ
初値 03/13 木村工機 6231 東2
初値 03/13 フォースタートアッ 7089 マザ
初値 03/13 リグア 7090 マザ
初値 03/11 コンピューターマネ 4491 JQS
初値 03/10 ビザスク 4490 マザ
初値 03/09 フォーラムエンジニ 7088 東1
初値 03/06 きずなホールディン 7086 マザ
初値 03/06 ウイルテック 7087 東2
初値 03/04 Kids 7084 マザ
初値 03/02 カーブスホールディ 7085 東1
初値 02/25 AHCグループ 7083 マザ
初値 02/07 コーユーレンティア 7081 JQS
初値 02/07 ジモティー 7082 マザ