クラダシ(5884)のIPO情報

クラダシの上場が2023/05/26に承認されました。 クラダシの上場日は2023/06/30になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場は東証グロースです。 クラダシの事業内容はソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営を展開しています。 公募価格は520円になっており、 時価総額(公開)は 5,597百万円です。 資金調達額は1,973百万円で、使用使途はさらなるユーザー獲得に向けてユーザー体験価値向上のため、EC Kuradashiの機能的価値向上のためのUI/UX開発、中長期戦略であるKuradashi Stores, Kuradashi Base, Kuradashi Hub及びKuradashi Forecastの実現のためのシステム開発費として充当予定となっています。 クラダシの初値は800円で、初値騰落率は+53.85%でした。

上場日2023/06/30 コード5884 市場東証グロース
業種小売業 承認日2023/05/26   
主幹事 大和証券
事業内容ソーシャルグッドマーケット『Kuradashi』の企画・制作・運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 800円 初値騰落率 +53.85%
公開価格 520円 仮条件 500円 - 520円
初値PER(前期ベース) -87.24倍 公開価格PER(前期ベース) -56.71倍
初値PER(予想ベース) -45.05倍 公開価格PER(予想ベース) -29.28倍
初値PBR(前期ベース) -909.09倍 公開価格PBR(前期ベース) -590.91倍
時価総額(公開) 5,597百万円
時価総額(初値) 8,611百万円
公開株数合計 3,795,000株 売買単位 100株
公募株数 1,150,000株 売出株数 2,150,000株
オーバーアロットメント 495,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:9,613,358株 / 公開日現在:10,763,358株
資本金 公開日前:35,000,000円 / 公開日現在:310,080,000円
調達資金使途 さらなるユーザー獲得に向けてユーザー体験価値向上のため、EC Kuradashiの機能的価値向上のためのUI/UX開発、中長期戦略であるKuradashi Stores, Kuradashi Base, Kuradashi Hub及びKuradashi Forecastの実現のためのシステム開発費として充当予定
資金調達額 1,973百万円
内訳:公募 550百万円 内訳:売出 1,265百万円 内訳:引受証券 158百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2020年06月 連結 --- --- --- ---
単体 566,178 18,597 5,671 37,733
2021年06月 連結 --- --- --- ---
単体 1,263,312 60,706 34,060 71,794
2022年06月 連結 --- --- --- ---
単体 2,073,684 -74,464 -80,276 641,517
直近四半期
2023年03月
連結 --- --- --- ---
単体 2,224,611 -126,057 -126,682 514,835
今期予想
2023年06月
連結 --- --- --- ---
単体 3,004,000 -170,000 -170,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2020年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.66 4.37  
2021年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.95 8.32  
2022年06月 連結 0.00 --- ---  
単体 -9.17 -0.88  
直近四半期
2023年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 -13.18 ---  
今期予想
2023年06月
連結 0.00 --- ---  
単体 -17.76 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
みずほ証券 2.5%
SMBC日興証券 2.5%
野村證券 2%
SBI証券 1%
東洋証券 0.5%
松井証券 0.5%
マネックス証券 0.5%
楽天証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(同)Social Good 71.03%
ACTWELL(同) 8.33%
髙杉慧 4.12%
新生ベンチャーパートナーズ2号投資事業有限責任組合 3.66%
HAKUHODO DY FUTURE DESIGN FUND投資事業有限責任組合 2.93%
徳山耕平 1.95%
河村晃平 1.60%
ロート製薬(株) 1.47%
大沢亮 1.16%
城前圭毅 0.97%

企業情報

会社設立年月日 2014/07/07
会社住所 〒141-0021 東京都品川区上大崎3-2-1
代表電話番号 03-6456-2296
ホームページ https://corp.kuradashi.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:40人 (2023/04/30現在)
社長名 関藤竜也
代表者生年月日 1971/05/17
代表者略歴
年月 概要
1995年04月 住金物産(株)(現日鉄物産(株))入社
2001年06月 デジット(株)入社
2002年06月 ヒューマンエージェント(株)取締役副社長
2014年07月 グラウクス(株)(現(株)クラダシ)設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 執行役員 CEO 河村晃平
取締役 執行役員 CFO 髙杉慧
取締役 執行役員 CHRO 徳山耕平
取締役 柏木彩

その他

■想定発行価格:500円
■2021年9月29日付で株式1株につき10,000株の分割を実施。2020年6月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G