クリアル(2998)のIPO情報
| 上場日 | 2022/04/28 |
コード | 2998 |
市場 | 東証グロース |
| 業種 | 不動産業 |
承認日 | 2022/03/25 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | 資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用 |
上場後データ
| 初値 |
1,600円 |
初値騰落率 |
+72.04% |
| 公開価格 |
930円 |
仮条件 |
850円 - 930円 |
| 初値PER(前期ベース) |
128.62倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
74.76倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
44.27倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
25.73倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.87倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
4.57倍 |
| 時価総額(公開) |
4,664百万円
|
| 時価総額(初値) |
8,024百万円
|
| 公開株数合計 |
1,152,300株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
743,000株 |
売出株数 |
259,000株 |
| オーバーアロットメント |
150,300株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,272,000株 / 公開日現在：5,015,000株 |
| 資本金 |
公開日前：379,000,000円 / 公開日現在：696,855,400円 |
| 調達資金使途 |
既存社債の償還資金及びクラウドファンディング組成時の劣後出資資金へ充当予定 |
資金調達額 |
1,072百万円
|
| 内訳:公募 |
636百万円
|
内訳:売出 |
350百万円
|
内訳:引受証券 |
86百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
355,612 |
159,579 |
144,209 |
171,925 |
| 2020年03月 |
連結 |
3,776,677 |
215,144 |
152,219 |
318,068 |
| 単体 |
1,502,701 |
154,125 |
101,208 |
219,800 |
| 2021年03月 |
連結 |
7,141,139 |
105,909 |
50,234 |
872,406 |
| 単体 |
3,316,525 |
80,697 |
60,882 |
783,693 |
直近四半期
2021年12月 |
連結 |
8,829,261 |
399,597 |
279,634 |
1,152,958 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
10,452,000 |
218,000 |
154,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
14.37 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
36.98 |
44.08 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
14.10 |
39.03 |
80.74 |
|
| 単体 |
25.95 |
55.67 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
0.00 |
12.44 |
203.33 |
|
| 単体 |
15.07 |
182.82 |
|
直近四半期
2021年12月 |
連結 |
0.00 |
65.46 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
0.00 |
36.14 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| クリアルパートナーズ（株） |
東京都台東区 |
| ドムスレジデンシャルエステート（株） |
東京都中央区 |
| （同）RLSプロジェクト |
東京都中央区 |
| （同）RLSプロパティ |
東京都中央区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
87.5% |
| みずほ証券 |
2.5% |
| 大和証券 |
2.5% |
| 岡三証券 |
2% |
| 楽天証券 |
1.5% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
| 東洋証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| マネックス証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 徳山明成 |
32.93% |
| BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. |
16.40% |
| 横田大造 |
8.34% |
| 金子好宏 |
6.70% |
| 櫻井聖仁 |
6.51% |
| BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. |
4.98% |
| 太田智彬 |
1.97% |
| 澁谷賢一 |
1.64% |
| Y'sキャピタル（同） |
1.26% |
| 小高功嗣 |
1.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2011/05/11 |
| 会社住所 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2-13-2 |
| 代表電話番号 |
03-6264-2590 |
| ホームページ |
https://corp.creal.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:38人 （2022/02/28現在） |
| 社長名 |
横田大造 |
| 代表者生年月日 |
1976/04/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2000年06月 |
アンダーセンコンサルティング（株）（現 アクセンチュア（株））入社 |
| 2005年09月 |
オリックス（株）入社 |
| 2007年12月 |
ラサールインベストメントマネージメント（株）（現 ラサール不動産投資顧問（株））入社 |
| 2011年10月 |
（株）新生銀行入社 |
| 2014年04月 |
ジャパン・シニアリビング・パートナーズ（株）（現 ケネディクス不動産投資顧問（株））出向 投資運用部長 |
| 2017年04月 |
当社代表取締役（現任） |
| 2017年05月 |
（株）ブリッジ・シー・ホールディングス取締役 |
| 2020年06月 |
国土交通省主宰「不動産特定共同事業（FTK）の多様な活用手法検討会」委員 |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
金子好宏 |
| 取締役 |
太田智彬 |
| 取締役 |
山中雄介 |
| 取締役会長 |
徳山明成 |
| 取締役 |
村上未来 |
| 取締役 |
定形哲 |
| 取締役 |
永見世央 |
その他
■想定発行価格：900円
■2018年12月17日付で普通株式1株につき普通株式1.3株、2021年12月1日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算出
