クリアル(2998)のIPO情報

クリアルの上場が2022/03/25に承認されました。 クリアルの上場日は2022/04/28になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 クリアルの事業内容は資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用を展開しています。 公募価格は930円になっており、 時価総額(公開)は 4,664百万円です。 資金調達額は1,072百万円で、使用使途は既存社債の償還資金及びクラウドファンディング組成時の劣後出資資金へ充当予定となっています。 クリアルの初値は1,600円で、初値騰落率は+72.04%でした。

上場日2022/04/28 コード2998 市場東証グロース
業種不動産業 承認日2022/03/25   
主幹事 SBI証券
事業内容資産運用プラットフォーム事業、ワンルームマンション投資、富裕層・機関投資家向け資産運用

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,600円 初値騰落率 +72.04%
公開価格 930円 仮条件 850円 - 930円
初値PER(前期ベース) 128.62倍 公開価格PER(前期ベース) 74.76倍
初値PER(予想ベース) 44.27倍 公開価格PER(予想ベース) 25.73倍
初値PBR(前期ベース) 7.87倍 公開価格PBR(前期ベース) 4.57倍
時価総額(公開) 4,664百万円
時価総額(初値) 8,024百万円
公開株数合計 1,152,300株 売買単位 100株
公募株数 743,000株 売出株数 259,000株
オーバーアロットメント 150,300株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:4,272,000株 / 公開日現在:5,015,000株
資本金 公開日前:379,000,000円 / 公開日現在:696,855,400円
調達資金使途 既存社債の償還資金及びクラウドファンディング組成時の劣後出資資金へ充当予定
資金調達額 1,072百万円
内訳:公募 636百万円 内訳:売出 350百万円 内訳:引受証券 86百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 355,612 159,579 144,209 171,925
2020年03月 連結 3,776,677 215,144 152,219 318,068
単体 1,502,701 154,125 101,208 219,800
2021年03月 連結 7,141,139 105,909 50,234 872,406
単体 3,316,525 80,697 60,882 783,693
直近四半期
2021年12月
連結 8,829,261 399,597 279,634 1,152,958
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 10,452,000 218,000 154,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 14.37 --- ---  
単体 36.98 44.08  
2020年03月 連結 14.10 39.03 80.74  
単体 25.95 55.67  
2021年03月 連結 0.00 12.44 203.33  
単体 15.07 182.82  
直近四半期
2021年12月
連結 0.00 65.46 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 36.14 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
クリアルパートナーズ(株) 東京都台東区
ドムスレジデンシャルエステート(株) 東京都中央区
(同)RLSプロジェクト 東京都中央区
(同)RLSプロパティ 東京都中央区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 87.5%
みずほ証券 2.5%
大和証券 2.5%
岡三証券 2%
楽天証券 1.5%
岩井コスモ証券 1%
東洋証券 1%
松井証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
徳山明成 32.93%
BRIDGE-C ADVISORY PTE. LTD. 16.40%
横田大造 8.34%
金子好宏 6.70%
櫻井聖仁 6.51%
BRIDGE-C HOLDINGS PTE. LTD. 4.98%
太田智彬 1.97%
澁谷賢一 1.64%
Y'sキャピタル(同) 1.26%
小高功嗣 1.05%

企業情報

会社設立年月日 2011/05/11
会社住所 〒110-0015 東京都台東区東上野2-13-2
代表電話番号 03-6264-2590
ホームページ https://corp.creal.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:38人 (2022/02/28現在)
社長名 横田大造
代表者生年月日 1976/04/09
代表者略歴
年月 概要
2000年06月 アンダーセンコンサルティング(株)(現 アクセンチュア(株))入社
2005年09月 オリックス(株)入社
2007年12月 ラサールインベストメントマネージメント(株)(現 ラサール不動産投資顧問(株))入社
2011年10月 (株)新生銀行入社
2014年04月 ジャパン・シニアリビング・パートナーズ(株)(現 ケネディクス不動産投資顧問(株))出向 投資運用部長
2017年04月 当社代表取締役(現任)
2017年05月 (株)ブリッジ・シー・ホールディングス取締役
2020年06月 国土交通省主宰「不動産特定共同事業(FTK)の多様な活用手法検討会」委員

役員名

役職 氏名
取締役副社長 金子好宏
取締役 太田智彬
取締役 山中雄介
取締役会長 徳山明成
取締役 村上未来
取締役 定形哲
取締役 永見世央

その他

■想定発行価格:900円
■2018年12月17日付で普通株式1株につき普通株式1.3株、2021年12月1日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1