クリーマ(4017)のIPO情報

クリーマの上場が2020/10/23に承認されました。 クリーマの上場日は2020/11/27になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 クリーマの事業内容はハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供を展開しています。 公募価格は3,570円になっており、 時価総額(公開)は 21,738百万円です。 資金調達額は6,568百万円で、使用使途は既存事業であるクリエイターエンパワーメント事業の運転資金、ならびに新規事業の開発・プロモーション費、その他、オフィス移転費用などに充当予定となっています。 クリーマの初値は4,850円で、初値騰落率は+35.85%でした。

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上場日2020/11/27 コード4017 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2020/10/23   
主幹事 SBI証券
事業内容ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,850円 初値騰落率 +35.85%
公開価格 3,570円 仮条件 3,250円 - 3,570円
初値PER(前期ベース) -639.84倍 公開価格PER(前期ベース) -470.98倍
初値PER(予想ベース) 121.25倍 公開価格PER(予想ベース) 89.25倍
初値PBR(前期ベース) -11.27倍 公開価格PBR(前期ベース) -8.30倍
時価総額(公開) 21,738百万円
時価総額(初値) 29,532百万円
公開株数合計 1,839,900株 売買単位 100株
公募株数 113,000株 売出株数 1,559,700株
オーバーアロットメント 167,200株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,976,000株 / 公開日現在:6,089,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:285,568,600円
調達資金使途 既存事業であるクリエイターエンパワーメント事業の運転資金、ならびに新規事業の開発・プロモーション費、その他、オフィス移転費用などに充当予定
資金調達額 6,568百万円
内訳:公募 371百万円 内訳:売出 5,672百万円 内訳:引受証券 525百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2018年02月 連結 --- --- --- ---
単体 890,539 -346,390 -347,750 -59,050
2019年02月 連結 1,150,296 -372,886 -373,402 -130,069
単体 1,133,081 -433,322 -433,838 -192,730
2020年02月 連結 1,517,668 45,914 -28,035 39,068
単体 1,492,619 70,557 25,389 32,750
今期中間
2020年08月
連結 1,037,519 242,834 236,804 275,839
単体 --- --- --- ---
今期予想
2021年02月
連結 1,937,000 144,000 198,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2018年02月 連結 0.00 --- ---  
単体 -93.99 -321.69  
2019年02月 連結 0.00 -100.92 -422.01  
単体 -117.25 -438.94  
2020年02月 連結 0.00 -7.58 -430.37  
単体 6.86 -432.08  
今期中間
2020年08月
連結 0.00 60.94 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2021年02月
連結 0.00 40.00 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
可利瑪股份有限公司 台湾 台北市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
大和証券 5%
みずほ証券 3.5%
SMBC日興証券 2.5%
エース証券 1%
岩井コスモ証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 0.5%
水戸証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
丸林耕太郎 31.89%
アニマリズムグループ(株) 9.10%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 8.57%
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 7.10%
大橋優輝 6.92%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 6.10%
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 5.80%
Globis Fund IV, L.P. 5.15%
日本郵政キャピタル(株) 3.07%
SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合 3.07%

企業情報

会社設立年月日 2009/03/03
会社住所 〒107-0061 東京都港区北青山2-12-5
代表電話番号 03-6447-0105
ホームページ https://www.creema.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:70人 (2020/09/30現在)
社長名 丸林耕太郎
代表者生年月日 1979/07/31
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 (株)セプテーニ 入社
2006年10月 (株)セプテーニクロスゲート 転籍
2009年03月 赤丸ホールディングス(株)(現 当社) 設立、代表取締役社長(現任)
2016年05月 子会社 可利瑪股份有限公司 設立、董事長(現任)
2020年02月 アニマリズムグループ(株) 設立、代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 イベント・ストア・ビジネスアライアンスディビジョン ゼネラルマネジャー 大橋優輝
取締役 唐木信太郎

その他

■2020年9月3日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を実施。2018年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/07 表示灯 7368 東2
新規 04/06 セルム 7367 JQS
新規 04/05 オキサイド 6521 マザ
新規 03/30 Appier 4180 マザ
新規 03/30 スパイダープラス 4192 マザ
新規 03/26 ブロードマインド 7343 マザ
新規 03/26 イー・ロジット 9327 JQS
新規 03/25 ジーネクスト 4179 マザ
新規 03/25 ベビーカレンダー 7363 マザ
新規 03/24 Sharing 4178 マザ
仮条件 03/24 シキノハイテック 6614 JQS
仮条件 03/19 ココナラ 4176 マザ
仮条件 03/19 T.S.I 7362 マザ
仮条件 03/18 i-plug 4177 マザ
仮条件 03/16 ウイングアーク1s 4432 東1
仮条件 03/16 ヒューマンクリエイ 7361 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/26 coly 4175 マザ
初値 02/26 室町ケミカル 4885 JQS
初値 02/25 アピリッツ 4174 JQS
初値 02/19 WACUL 4173 マザ
初値 02/18 アクシージア 4936 マザ
初値 02/10 アールプランナー 2983 マザ
初値 02/05 QDレーザ 6613 マザ
初値 12/29 オンデック 7360 マザ
初値 12/28 クリングルファーマ 4884 マザ
初値 12/25 東和ハイシステム 4172 JQS
初値 12/25 ファンペップ 4881 マザ
初値 12/25 SANEI 6230 東2
初値 12/24 グローバルインフォ 4171 JQS
初値 12/24 東京通信 7359 マザ
初値 12/23 ENECHANGE 4169 マザ
初値 12/23 交換できるくん 7695 マザ
初値 12/22 ヤプリ 4168 マザ
初値 12/22 Kaizen 4170 マザ
初値 12/22 ウェルスナビ 7342 マザ
初値 12/21 ポピンズホールディ 7358 東1
初値 12/21 いつも 7694 マザ
初値 12/18 ココペリ 4167 マザ
初値 12/18 インバウンドテック 7031 マザ
初値 12/17 ビートレンド 4020 マザ
初値 12/17 プレイド 4165 マザ
初値 12/17 かっこ 4166 マザ
初値 12/17 リベルタ 4935 JQS
初値 12/17 オーケーエム 6229 東2
初値 12/16 バルミューダ 6612 マザ
初値 12/16 Fast 7092 マザ
初値 12/16 ローランド 7944 東1
初値 12/15 スタメン 4019 マザ
初値 12/15 ビーイングホールデ 9145 東2