クレステック(7812)のIPO情報
| 上場日 | 2015/07/08 |
コード | 7812 |
市場 | JQS |
| 業種 | その他製品 |
承認日 | 2015/06/04 |
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| 主幹事 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
| 事業内容 | 国内外における取扱説明書等の各種ドキュメントの企画・制作・翻訳・印刷事業および梱包資材設計・BPOサービス事業 |
上場後データ
| 初値 |
1,751円 |
初値騰落率 |
+82.40% |
| 公開価格 |
960円 |
仮条件 |
910円 - 960円 |
| 初値PER(前期ベース) |
24.52倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
13.45倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.60倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
9.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
1.99倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.09倍 |
| 時価総額(公開) |
3,062百万円
|
| 時価総額(初値) |
5,586百万円
|
| 公開株数合計 |
463,900株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
191,000株 |
売出株数 |
213,900株 |
| オーバーアロットメント |
59,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり）、180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：2,998,900株 / 公開日現在：3,189,900株 |
| 資本金 |
公開日前：105,000,000円 / 公開日現在：189,345,600円 |
| 調達資金使途 |
子会社に対する投融資に全額充当予定 |
資金調達額 |
445百万円
|
| 内訳:公募 |
169百万円
|
内訳:売出 |
241百万円
|
内訳:引受証券 |
36百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2012年06月 |
連結 |
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| 単体 |
4,572,399 |
576,013 |
44,235 |
1,080,659 |
| 2013年06月 |
連結 |
11,747,822 |
436,280 |
89,240 |
2,727,610 |
| 単体 |
4,244,943 |
299,995 |
105,152 |
930,482 |
| 2014年06月 |
連結 |
13,241,246 |
483,820 |
200,997 |
3,029,526 |
| 単体 |
4,192,462 |
387,280 |
132,793 |
1,080,364 |
直近四半期
2015年03月 |
連結 |
10,868,359 |
638,522 |
373,583 |
3,988,632 |
| 単体 |
--- |
--- |
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--- |
今期予想
2015年06月 |
連結 |
13,550,000 |
604,000 |
306,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2012年06月 |
連結 |
5.00 |
--- |
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|
| 単体 |
13.65 |
333.54 |
|
| 2013年06月 |
連結 |
5.00 |
26.73 |
812.27 |
|
| 単体 |
31.49 |
334.71 |
|
| 2014年06月 |
連結 |
5.00 |
71.40 |
881.49 |
|
| 単体 |
47.17 |
375.27 |
|
直近四半期
2015年03月 |
連結 |
0.00 |
129.77 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2015年06月 |
連結 |
30.00 |
105.50 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）パセイジ |
東京都豊島区 |
| （株）エイチエムインベストメント |
静岡県浜松市東区 |
| CRESTEC (ASIA) LTD. |
中国香港 |
| CRESTEC PRINTING (DONGGUAN) LIMITED |
中国広東省東莞市 |
| CRESTEC INFORMATION TECHNOLOGY (SHENZHEN) LIMITED、他 |
中国深圳市 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
83% |
| みずほ証券 |
4% |
| 野村證券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
SBI証券 |
2% |
| 藍澤證券 |
2% |
| むさし証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 静銀ティーエム証券 |
1% |
| エース証券 |
0.5% |
| 丸三証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 |
12.00% |
| 従業員持株会 |
11.38% |
| 髙林彰 |
11.00% |
| 名古屋中小企業投資育成（株） |
10.22% |
| しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 |
8.34% |
| 鈴木亘 |
5.34% |
| 永田進 |
5.34% |
| 日本生命保険相互会社 |
5.14% |
| （株）豊橋印刷社 |
4.17% |
| りそなキャピタル2号投資事業組合 |
4.17% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1984/09/17 |
| 会社住所 |
〒431-3105 静岡県浜松市東区笠井新田町676 |
| 代表電話番号 |
053-435-3553 |
| ホームページ |
http://www.crestec.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:317人 （2015/04/30現在） |
| 社長名 |
髙林彰 |
| 代表者生年月日 |
1958/08/14 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1978年06月 |
（株）ジーケー入社 |
| 1980年04月 |
（株）新日本美術入社 |
| 1984年11月 |
（有）サンタイプ入社 |
| 1989年02月 |
当社入社 |
| 2002年11月 |
当社取締役 |
| 2003年07月 |
当社取締役国内事業部長 |
| 2009年01月 |
当社取締役海外事業部長、同年4月当社取締役副社長 |
| 2011年05月 |
（株）エイチエムインベストメント代表取締役（現任）、同年6月当社代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
冨永尚志 |
| 取締役 |
千村隆夫 |
| 取締役 |
三輪雅人 |
| 取締役 |
佐藤雅秀 |
