グローバルウェイ(3936)のIPO情報
| 上場日 | 2016/04/19 |
コード | 3936 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2016/03/16 |
| |
| 主幹事 |
大和証券 |
| 事業内容 | ソーシャル・ウェブメディア事業（働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供）ビジネス・ウェブアプリケーション事業（クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売） |
上場後データ
| 初値 |
14,000円 |
初値騰落率 |
+372.97% |
| 公開価格 |
2,960円 |
仮条件 |
2,760円 - 2,960円 |
| 初値PER(前期ベース) |
279.39倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
59.07倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
115.45倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
24.41倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
68.23倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
14.42倍 |
| 時価総額(公開) |
3,358百万円
|
| 時価総額(初値) |
15,884百万円
|
| 公開株数合計 |
149,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
100,000株 |
売出株数 |
30,000株 |
| オーバーアロットメント |
19,500株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,034,560株 / 公開日現在：1,134,560株 |
| 資本金 |
公開日前：48,160,000円 / 公開日現在：184,320,000円 |
| 調達資金使途 |
広告宣伝費、採用費及び人件費、設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
443百万円
|
| 内訳:公募 |
272百万円
|
内訳:売出 |
135百万円
|
内訳:引受証券 |
35百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2013年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
511,172 |
47,417 |
19,739 |
110,791 |
| 2014年03月 |
連結 |
914,574 |
74,629 |
49,695 |
--- |
| 単体 |
905,057 |
78,240 |
49,655 |
160,446 |
| 2015年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
945,346 |
80,581 |
51,839 |
212,286 |
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
865,099 |
189,207 |
120,488 |
332,775 |
今期予想
2016年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,143,000 |
196,000 |
125,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2013年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
19.08 |
107.09 |
|
| 2014年03月 |
連結 |
0.00 |
48.04 |
--- |
|
| 単体 |
48.00 |
155.09 |
|
| 2015年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
50.11 |
205.20 |
|
直近四半期
2015年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
116.46 |
--- |
|
今期予想
2016年03月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
121.26 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券 |
96% |
SBI証券 |
2% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
2% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 各務正人 |
73.36% |
| ジュン・ヤン |
9.02% |
| 渡辺信明 |
5.69% |
| （株）ディスコ |
2.82% |
| （株）インテリジェンス |
2.82% |
| 佐藤三朋 |
1.50% |
| 各務香奈恵 |
0.75% |
| 山本慶一 |
0.53% |
| 太田達志 |
0.34% |
| 宮内郁美 |
0.27% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2004/10/21 |
| 会社住所 |
〒108-0073 東京都港区三田2-14-5 |
| 代表電話番号 |
03-5441-7193 |
| ホームページ |
https://www.globalway.co.jp/ |
| 監査法人 |
EY新日本
|
| 社員数 |
単体:62人 （2016/02/29現在） |
| 社長名 |
各務正人 |
| 代表者生年月日 |
1973/04/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年07月 |
UBS証券（株）入社 |
| 1999年03月 |
ドイツ証券（株）入社 |
| 2001年02月 |
ウェブメソッド（株）入社 |
| 2004年10月 |
ユニーク・エクスペリエンス（株）（現 当社）設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 |
渡辺信明 |
| 取締役 |
山本慶一 |
| 取締役 |
黒田真行 |
その他
■事業詳細：ワークプレイス・メディアサービスの主な収益は、１当社サイト利用者が「キャリコネ」へ会員登録を行う際、提携する求人情報掲載サイトまたは人材紹介会社に同時登録をする場合に同時登録先から得る成果報酬、２提携先求人情報掲載サイトの求人に応募が行われた場合の成果報酬、３当社が求人企業から直接掲載を依頼された求人情報を介して求人企業が採用に成功した場合の成果報酬。ビジネス・ウェブアプリケーション事業は、クラウド型業務用ソフトウェアをカスタマイズ開発するサービスデリバリ・サポートとソフトウェアから汎用性の高い機能を選別して自社開発した業務用ソフトウェアをライセンス販売するプロダクト・ディベロップメントから構成される。
■上場初日6,810円買い気配値付かず。
■2013年1月31日付で1：4、2015年11月20日付で1：10の株式分割を行っておりますが、2013年の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定。
■連結子会社であった（株）ハラキリは2014年3月28日に精算結了したため、第10期の連結貸借対照表、および第11期の連結財務諸表は作成なし。
