グローバルセキュリティエキスパート(4417)のIPO情報
| 上場日 | 2021/12/20 |
コード | 4417 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2021/11/15 |
| |
| 主幹事 |
ＳＭＢＣ日興証券 |
| 事業内容 | セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供 |
上場後データ
| 初値 |
4,020円 |
初値騰落率 |
+43.57% |
| 公開価格 |
2,800円 |
仮条件 |
2,680円 - 2,800円 |
| 初値PER(前期ベース) |
73.49倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
51.19倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
49.89倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
34.75倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
13.55倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.44倍 |
| 時価総額(公開) |
9,316百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,375百万円
|
| 公開株数合計 |
690,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
150,000株 |
売出株数 |
450,000株 |
| オーバーアロットメント |
90,000株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,177,000株 / 公開日現在：3,327,000株 |
| 資本金 |
公開日前：291,800,000円 / 公開日現在：485,000,000円 |
| 調達資金使途 |
vCISOサービス開発投資及び運用費、教育事業の受講管理システム開発投資、資本業務提携に係る投資、借入金返済に充当予定 |
資金調達額 |
1,932百万円
|
| 内訳:公募 |
386百万円
|
内訳:売出 |
1,391百万円
|
内訳:引受証券 |
155百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年03月 |
連結 |
--- |
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--- |
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| 単体 |
1,302,976 |
37,096 |
28,024 |
378,960 |
| 2020年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,616,613 |
73,103 |
38,658 |
736,113 |
| 2021年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
2,948,871 |
239,370 |
167,657 |
942,201 |
今期中間
2021年09月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,916,376 |
209,989 |
137,235 |
1,048,725 |
今期予想
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
4,172,000 |
381,000 |
260,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年03月 |
連結 |
2.67 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
17.30 |
233.93 |
|
| 2020年03月 |
連結 |
1.67 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
14.56 |
245.37 |
|
| 2021年03月 |
連結 |
9.67 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
54.70 |
296.57 |
|
今期中間
2021年09月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
43.20 |
--- |
|
今期予想
2022年03月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
80.57 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
90% |
| SBI証券 |
5% |
| みずほ証券 |
1% |
| 大和証券 |
1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
| 岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）ビジネスブレイン太田昭和 |
73.12% |
| 兼松エレクトロニクス（株） |
8.12% |
| （株）野村総合研究所 |
2.84% |
| 鱸史郎 |
2.18% |
| 原伸一 |
1.95% |
| 與儀大輔 |
0.81% |
| 吉見主税 |
0.75% |
| 三木剛 |
0.75% |
| 鈴木貴志 |
0.41% |
| 伊藤昇 |
0.32% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1984/08/01 |
| 会社住所 |
〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1 |
| 代表電話番号 |
03-3578-9001 |
| ホームページ |
https://www.gsx.co.jp/ |
| 監査法人 |
ひびき
|
| 社員数 |
単体:112人 （2021/10/31現在） |
| 社長名 |
青柳史郎（戸籍上の氏名：鱸史郎） |
| 代表者生年月日 |
1975/11/19 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1998年04月 |
（株）ビーコンインフォメーションテクノロジー（現（株）ユニリタ）入社 |
| 2009年01月 |
（株）クラウドテクノロジーズ取締役 セキュリティ事業本部長 |
| 2012年03月 |
当社入社 |
| 2012年10月 |
当社 事業開発部長 |
| 2014年06月 |
当社 執行役員 営業本部長 |
| 2017年04月 |
当社 取締役 経営企画本部長 |
| 2018年04月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2020年07月 |
（一財）日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会（理事） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 代表取締役副社長 管理本部長 |
原伸一 |
| 常務取締役 |
與儀大輔 |
| 取締役 |
吉見主税 |
| 取締役 西日本支社長 |
三木剛 |
| 取締役 |
近藤壮一 |
| 取締役 |
岡田幸憲 |
| 取締役（監査等委員） |
井上純二 |
| 取締役（監査等委員） |
古谷伸太郎、水谷繁幸 |
その他
■想定発行価格：2,770円
■親会社：（株）ビジネスブレイン太田昭和
■2021年10月22日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■2022年3月期（予想）の1株当たり配当金未定
