グローバルセキュリティエキスパート(4417)のIPO情報

グローバルセキュリティエキスパートの上場が2021/11/15に承認されました。 グローバルセキュリティエキスパートの上場日は2021/12/20になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はマザーズです。 グローバルセキュリティエキスパートの事業内容はセキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供を展開しています。 公募価格は2,800円になっており、 時価総額(公開)は 9,316百万円です。 資金調達額は1,932百万円で、使用使途はvCISOサービス開発投資及び運用費、教育事業の受講管理システム開発投資、資本業務提携に係る投資、借入金返済に充当予定となっています。 グローバルセキュリティエキスパートの初値は4,020円で、初値騰落率は+43.57%でした。

上場日2021/12/20 コード4417 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2021/11/15   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容セキュリティコンサルティング、脆弱性診断、サイバーセキュリティソリューションをはじめ、セキュリティの全体像を網羅した教育サービスの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,020円 初値騰落率 +43.57%
公開価格 2,800円 仮条件 2,680円 - 2,800円
初値PER(前期ベース) 73.49倍 公開価格PER(前期ベース) 51.19倍
初値PER(予想ベース) 49.89倍 公開価格PER(予想ベース) 34.75倍
初値PBR(前期ベース) 13.55倍 公開価格PBR(前期ベース) 9.44倍
時価総額(公開) 9,316百万円
時価総額(初値) 13,375百万円
公開株数合計 690,000株 売買単位 100株
公募株数 150,000株 売出株数 450,000株
オーバーアロットメント 90,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,177,000株 / 公開日現在:3,327,000株
資本金 公開日前:291,800,000円 / 公開日現在:485,000,000円
調達資金使途 vCISOサービス開発投資及び運用費、教育事業の受講管理システム開発投資、資本業務提携に係る投資、借入金返済に充当予定
資金調達額 1,932百万円
内訳:公募 386百万円 内訳:売出 1,391百万円 内訳:引受証券 155百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,302,976 37,096 28,024 378,960
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,616,613 73,103 38,658 736,113
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 2,948,871 239,370 167,657 942,201
今期中間
2021年09月
連結 --- --- --- ---
単体 1,916,376 209,989 137,235 1,048,725
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 4,172,000 381,000 260,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 2.67 --- ---  
単体 17.30 233.93  
2020年03月 連結 1.67 --- ---  
単体 14.56 245.37  
2021年03月 連結 9.67 --- ---  
単体 54.70 296.57  
今期中間
2021年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 43.20 ---  
今期予想
2022年03月
連結 --- --- ---  
単体 80.57 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 90%
SBI証券 5%
みずほ証券 1%
大和証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
松井証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
東洋証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ビジネスブレイン太田昭和 73.12%
兼松エレクトロニクス(株) 8.12%
(株)野村総合研究所 2.84%
鱸史郎 2.18%
原伸一 1.95%
與儀大輔 0.81%
吉見主税 0.75%
三木剛 0.75%
鈴木貴志 0.41%
伊藤昇 0.32%

企業情報

会社設立年月日 1984/08/01
会社住所 〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1
代表電話番号 03-3578-9001
ホームページ https://www.gsx.co.jp/
監査法人 ひびき
社員数 単体:112人 (2021/10/31現在)
社長名 青柳史郎(戸籍上の氏名:鱸史郎)
代表者生年月日 1975/11/19
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)ビーコンインフォメーションテクノロジー(現(株)ユニリタ)入社
2009年01月 (株)クラウドテクノロジーズ取締役 セキュリティ事業本部長
2012年03月 当社入社
2012年10月 当社 事業開発部長
2014年06月 当社 執行役員 営業本部長
2017年04月 当社 取締役 経営企画本部長
2018年04月 当社 代表取締役社長(現任)
2020年07月 (一財)日本サイバーセキュリティ人材キャリア支援協会(理事)

役員名

役職 氏名
代表取締役副社長 管理本部長 原伸一
常務取締役 與儀大輔
取締役 吉見主税
取締役 西日本支社長 三木剛
取締役 近藤壮一
取締役 岡田幸憲
取締役(監査等委員) 井上純二
取締役(監査等委員) 古谷伸太郎、水谷繁幸

その他

■想定発行価格:2,770円
■親会社:(株)ビジネスブレイン太田昭和
■2021年10月22日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■2022年3月期(予想)の1株当たり配当金未定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1