コーチ・エィ(9339)のIPO情報

コーチ・エィの上場が2022/11/17に承認されました。 コーチ・エィの上場日は2022/12/22になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場は東証スタンダードです。 コーチ・エィの事業内容はコーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業を展開しています。 公募価格は1,840円になっており、 時価総額(公開)は 4,034百万円です。 資金調達額は1,545百万円で、使用使途は運転資金及び設備資金に充当予定となっています。 コーチ・エィの初値は2,500円で、初値騰落率は+35.87%でした。

上場日2022/12/22 コード9339 市場東証スタンダード
業種サービス業 承認日2022/11/17   
主幹事 野村證券
事業内容コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 2,500円 初値騰落率 +35.87%
公開価格 1,840円 仮条件 1,660円 - 1,840円
初値PER(前期ベース) 17.59倍 公開価格PER(前期ベース) 12.95倍
初値PER(予想ベース) 11.46倍 公開価格PER(予想ベース) 8.44倍
初値PBR(前期ベース) 2.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.95倍
時価総額(公開) 4,034百万円
時価総額(初値) 5,481百万円
公開株数合計 839,500株 売買単位 100株
公募株数 450,000株 売出株数 280,000株
オーバーアロットメント 109,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,742,400株 / 公開日現在:2,192,400株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:480,880,000円
調達資金使途 運転資金及び設備資金に充当予定
資金調達額 1,545百万円
内訳:公募 762百万円 内訳:売出 659百万円 内訳:引受証券 124百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 2,675,778 205,482 210,667 1,615,743
2020年12月 連結 2,432,901 -395,627 -299,041 1,309,402
単体 2,012,759 -361,327 -239,719 1,351,805
2021年12月 連結 3,306,541 416,650 245,260 1,643,217
単体 2,863,166 327,990 150,120 1,616,801
直近四半期
2022年09月
連結 2,651,032 584,398 478,500 2,100,212
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年12月
連結 3,541,000 499,000 383,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 15.00 --- ---  
単体 123.60 945.43  
2020年12月 連結 0.00 -174.98 766.18  
単体 -140.26 790.99  
2021年12月 連結 15.00 142.10 943.07  
単体 86.97 927.91  
直近四半期
2022年09月
連結 0.00 274.62 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年12月
連結 18.00 218.13 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
COACH A (Hong Kong) Co., Ltd. 中国 香港特別行政区
高起企業管理咨詢(上海)有限公司 中国 上海市
COACH A (Thailand) Co., Ltd. タイ国 バンコク市
COACH A INTERNATIONAL INC. 米国 ニューヨーク州
COACH U, INC. 米国 ニューヨーク州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 90%
みずほ証券 3%
楽天証券 3%
SBI証券 1%
岡三証券 1%
丸三証券 1%
松井証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)伊藤ホールディングス 82.42%
伊藤守 5.44%
伊藤光太郎 3.63%
社員持株会 3.01%
鈴木義幸 1.15%
栗本渉 0.57%
纐纈順史 0.57%
片岡詳子 0.57%
桜井一紀 0.54%
エムアンドカンパニー(同) 0.54%

企業情報

会社設立年月日 2001/08/31
会社住所 〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30
代表電話番号 03-3237-8050
ホームページ https://www.coacha.com/
監査法人 仰星
社員数 単体:136人 (2022/10/31現在)
社長名 鈴木義幸
代表者生年月日 1967/11/11
代表者略歴
年月 概要
1991年04月 (株)マッキャンエリクソン博報堂(現(株)マッキャンエリクソン)入社
1996年07月 (株)アイ.ビー.ディー入社
1997年10月 (株)コーチ・トゥエンティワン 取締役副社長
2001年10月 当社 取締役副社長
2007年01月 当社 取締役社長
2018年01月 当社 代表取締役社長(現任)
2020年01月 当社 社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 副社長執行役員 稲川由太郎
取締役 副社長執行役員 栗本渉
取締役 執行役員CFO 纐纈順史
取締役 執行役員 青木美知子
取締役 伊藤守
取締役(常勤)(監査等委員) 片岡詳子
取締役(監査等委員) 亀﨑英敏
取締役(監査等委員) 英公一

その他

■想定発行価格:1,570円
■2018年4月17日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で、また、2022年9月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 04/20 南海化学 4040 東S
新規 04/19 エキサイトホールデ 5571 東S
新規 04/18 ジェノバ 5570 東G
新規 04/14 日本システムバンク 5530 名M
新規 04/12 トライアルホールデ 5882 東G
新規 04/12 ispace 9348 東G
新規 04/11 キタムラ・ホールデ 9349 東P
仮条件 04/04 トランザクション・ 5258 東G
仮条件 03/31 Fusic 5256 東G
仮条件 03/31 エコム 6225 名M
仮条件 03/31 ココルポート 9346 東G
公募 03/30 ノバシステム 5257 東S
公募 03/30 ビズメイツ 9345 東G
取消 03/29 ノイルイミューン・ 4893 東G
公募 03/29 AnyMind 5027 東G
公募 03/29 住信SBIネット銀 7163 東S
公募 03/28 Arent 5254 東G
公募 03/28 モンスターラボホー 5255 東G
公募 03/28 アクシスコンサルテ 9344 東G
公募 03/27 カバー 5253 東G
公募 03/23 日本ナレッジ 5252 東G
公募 03/23 ハルメクホールディ 7119 東G
公募 03/23 アイビス 9343 東G
公募 03/22 SHINKO 7120 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 02/22 プライム・ストラテ 5250 東S
初値 01/26 テクノロジーズ 5248 東G
初値 12/29 スマサポ 9342 東G
初値 12/27 ELEMENTS 5246 東G
初値 12/27 BTM 5247 東G
初値 12/26 アップコン 5075 名N
初値 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
初値 12/26 ダイワ通信 7116 東S
初値 12/23 アソインターナショ 9340 東S
初値 12/23 GENOVA 9341 東G
初値 12/22 jig.jp 5244 東G
初値 12/22 エージェント・イン 5836 名M
初値 12/22 コーチ・エィ 9339 東S