コーチ・エィ(9339)のIPO情報
| 上場日 | 2022/12/22 |
コード | 9339 |
市場 | 東証スタンダード |
| 業種 | サービス業 |
承認日 | 2022/11/17 |
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| 主幹事 |
野村證券 |
| 事業内容 | コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業 |
上場後データ
| 初値 |
2,500円 |
初値騰落率 |
+35.87% |
| 公開価格 |
1,840円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,840円 |
| 初値PER(前期ベース) |
17.59倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
12.95倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
11.46倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
8.44倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
2.65倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
1.95倍 |
| 時価総額(公開) |
4,034百万円
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| 時価総額(初値) |
5,481百万円
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| 公開株数合計 |
839,500株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
450,000株 |
売出株数 |
280,000株 |
| オーバーアロットメント |
109,500株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：1,742,400株 / 公開日現在：2,192,400株 |
| 資本金 |
公開日前：100,000,000円 / 公開日現在：480,880,000円 |
| 調達資金使途 |
運転資金及び設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
1,545百万円
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| 内訳:公募 |
762百万円
|
内訳:売出 |
659百万円
|
内訳:引受証券 |
124百万円
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※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年12月 |
連結 |
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| 単体 |
2,675,778 |
205,482 |
210,667 |
1,615,743 |
| 2020年12月 |
連結 |
2,432,901 |
-395,627 |
-299,041 |
1,309,402 |
| 単体 |
2,012,759 |
-361,327 |
-239,719 |
1,351,805 |
| 2021年12月 |
連結 |
3,306,541 |
416,650 |
245,260 |
1,643,217 |
| 単体 |
2,863,166 |
327,990 |
150,120 |
1,616,801 |
直近四半期
2022年09月 |
連結 |
2,651,032 |
584,398 |
478,500 |
2,100,212 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2022年12月 |
連結 |
3,541,000 |
499,000 |
383,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年12月 |
連結 |
15.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
123.60 |
945.43 |
|
| 2020年12月 |
連結 |
0.00 |
-174.98 |
766.18 |
|
| 単体 |
-140.26 |
790.99 |
|
| 2021年12月 |
連結 |
15.00 |
142.10 |
943.07 |
|
| 単体 |
86.97 |
927.91 |
|
直近四半期
2022年09月 |
連結 |
0.00 |
274.62 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
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今期予想
2022年12月 |
連結 |
18.00 |
218.13 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| COACH A (Hong Kong) Co., Ltd. |
中国 香港特別行政区 |
| 高起企業管理咨詢（上海）有限公司 |
中国 上海市 |
| COACH A (Thailand) Co., Ltd. |
タイ国 バンコク市 |
| COACH A INTERNATIONAL INC. |
米国 ニューヨーク州 |
| COACH U, INC. |
米国 ニューヨーク州 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
90% |
| みずほ証券 |
3% |
| 楽天証券 |
3% |
| SBI証券 |
1% |
| 岡三証券 |
1% |
| 丸三証券 |
1% |
| 松井証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）伊藤ホールディングス |
82.42% |
| 伊藤守 |
5.44% |
| 伊藤光太郎 |
3.63% |
| 社員持株会 |
3.01% |
| 鈴木義幸 |
1.15% |
| 栗本渉 |
0.57% |
| 纐纈順史 |
0.57% |
| 片岡詳子 |
0.57% |
| 桜井一紀 |
0.54% |
| エムアンドカンパニー（同） |
0.54% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2001/08/31 |
| 会社住所 |
〒102-0074 東京都千代田区九段南2-1-30 |
| 代表電話番号 |
03-3237-8050 |
| ホームページ |
https://www.coacha.com/ |
| 監査法人 |
仰星
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| 社員数 |
単体:136人 （2022/10/31現在） |
| 社長名 |
鈴木義幸 |
| 代表者生年月日 |
1967/11/11 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1991年04月 |
（株）マッキャンエリクソン博報堂（現（株）マッキャンエリクソン）入社 |
| 1996年07月 |
（株）アイ.ビー.ディー入社 |
| 1997年10月 |
（株）コーチ・トゥエンティワン 取締役副社長 |
| 2001年10月 |
当社 取締役副社長 |
| 2007年01月 |
当社 取締役社長 |
| 2018年01月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
| 2020年01月 |
当社 社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役 副社長執行役員 |
稲川由太郎 |
| 取締役 副社長執行役員 |
栗本渉 |
| 取締役 執行役員CFO |
纐纈順史 |
| 取締役 執行役員 |
青木美知子 |
| 取締役 |
伊藤守 |
| 取締役（常勤）（監査等委員） |
片岡詳子 |
| 取締役（監査等委員） |
亀﨑英敏 |
| 取締役（監査等委員） |
英公一 |
その他
■想定発行価格：1,570円
■2018年4月17日付で普通株式1株につき普通株式100株の割合で、また、2022年9月16日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出
