サイフューズ(4892)のIPO情報

サイフューズの上場が2022/10/27に承認されました。 サイフューズの上場日は2022/12/01になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場は東証グロースです。 サイフューズの事業内容はバイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売を展開しています。 公募価格は1,620円になっており、 時価総額(公開)は 11,612百万円です。 資金調達額は2,849百万円で、使用使途は研究開発費として、現在開発中の再生医療パイプライン(末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生)の臨床試験費用、次世代パイプラインの研究開発を推進するための研究開発費用、各パイプラインの商業化に必要なシステム機器等の開発費用、今後の事業拡大に向けた体制強化費用として、人件費・システム維持費用等としてそれぞれ充当予定となっています。

上場日2022/12/01 コード4892 市場東証グロース
業種医薬品 承認日2022/10/27   
主幹事 SBI証券
事業内容バイオ3Dプリンタを用いた、再生医療等製品の開発・製造・販売

スケジュール

仮条件提示日2022/11/11
ブックビルディング 2022/11/15〜2022/11/21
公開価格決定日 2022/11/22
申込期間2022/11/24〜2022/11/29
仮条件 1,470円〜1,620円
仮条件PER(前期ベース) 5.15倍 〜 5.67倍 仮条件PER(予想ベース) ---
公開価格 1,620円 時価総額(公開) 11,612百万円
公開価格PER(前期ベース) 5.67倍 公開価格PBR(前期ベース) -0.31倍
公開価格PER(予想ベース) ---    
公開株数合計 1,758,600株 売買単位 100株
公募株数 1,250,000株 売出株数 279,300株
オーバーアロットメント 229,300株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:5,918,000株 / 公開日現在:7,168,000株
資本金 公開日前:169,034,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 研究開発費として、現在開発中の再生医療パイプライン(末梢神経再生、骨軟骨再生、血管再生)の臨床試験費用、次世代パイプラインの研究開発を推進するための研究開発費用、各パイプラインの商業化に必要なシステム機器等の開発費用、今後の事業拡大に向けた体制強化費用として、人件費・システム維持費用等としてそれぞれ充当予定
資金調達額 2,849百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年12月 連結 --- --- --- ---
単体 121,810 -369,495 -371,504 1,778,959
2020年12月 連結 --- --- --- ---
単体 137,484 -327,492 -329,501 1,549,458
2021年12月 連結 --- --- --- ---
単体 708,245 144,914 142,905 1,900,114
今期中間
2022年06月
連結 --- --- --- ---
単体 332,504 -76,127 -114,938 1,900,975

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -742.27 -4,811.10  
2020年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 -658.34 -5,469.44  
2021年12月 連結 0.00 --- ---  
単体 285.53 -5,183.91  
今期中間
2022年06月
連結 --- --- ---  
単体 -203.61 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
岡三証券 11%
SMBC日興証券 1%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1%
楽天証券 1%
アイザワ証券 0.25%
東洋証券 0.25%
松井証券 0.25%
水戸証券 0.25%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
SBI Ventures Two(株) 7.23%
秋枝静香 6.78%
富士フイルム(株) 6.39%
ニッセイ・キャピタル7号投資事業有限責任組合 5.60%
三條真弘 5.09%
積水化学工業(株) 5.01%
CYBERDYNE(株) 4.71%
中山功一 3.75%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 3.71%
(株)新生銀行 3.29%

企業情報

会社設立年月日 2010/08/11
会社住所 〒108-6301 東京都港区三田3-5-27 住友不動産三田ツインビル西館
代表電話番号 03-6435-1885
ホームページ https://www.cyfusebio.com/
監査法人 東邦
社員数 単体:21人 (2022/09/30現在)
社長名 秋枝静香
代表者生年月日 1976/12/02
代表者略歴
年月 概要
2004年04月 九州大学大学院医学研究科 整形外科学講座 研究員
2007年04月 九州大学大学院医学研究科 病理病態学講座 学術研究員
2010年04月 九州大学病院 整形外科 学術研究員
2010年10月 当社 入社
2013年10月 経済産業省事業/国立研究開発法人日本医療研究開発機構事業 再生医療分野 ヒト細胞製造システム開発ワーキンググループ ワーキング委員・タスクフォース委員
2016年09月 当社 取締役 細胞製品開発部長
2016年10月 当社 取締役 執行役員・細胞製品開発部長
2018年03月 当社 代表取締役 社長執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
取締役CFO 経営管理部長 三條真弘
取締役 システム開発部長 徳永周彦
取締役 吉岡康弘
取締役 鈴木邦彦

その他

■想定仮条件(1,470円~2,020円)の平均価格(1,745円)
■2022年9月2日付で株式1株につき500株の株式分割を実施。2019年12月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/29 スマサポ 9342 東G
新規 12/27 ELEMENTS 5246 東G
新規 12/27 BTM 5247 東G
新規 12/26 アップコン 5075 名N
新規 12/26 アルファパーチェス 7115 東S
新規 12/26 ダイワ通信 7116 東S
新規 12/23 アソインターナショ 9340 東S
新規 12/23 GENOVA 9341 東G
新規 12/22 jig.jp 5244 東G
新規 12/22 エージェント・イン 5836 名M
新規 12/22 コーチ・エィ 9339 東S
新規 12/21 サンクゼール 2937 東G
新規 12/21 アイズ 5242 東G
新規 12/21 note 5243 東G
新規 12/20 monoAI 5240 東G
新規 12/20 INFORICH 9338 東G
新規 12/19 トリドリ 9337 東G
新規 12/16 Rebase 5138 東G
新規 12/16 オープンワーク 5139 東G
新規 12/16 フーディソン 7114 東G
新規 12/15 AnyMind 5027 東G
新規 12/15 スマートドライブ 5137 東G
新規 12/14 スカイマーク 9204 東G
新規 12/14 大栄環境 9336 東P
仮条件 12/13 property 5527 東G
公募 12/01 サイフューズ 4892 東G
公募 11/30 ウェルプレイド・ラ 9565 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/25 tripla 5136 東G
初値 11/22 ティムス 4891 東G
初値 11/15 ベースフード 2936 東G
初値 11/15 POPER 5134 東G
初値 10/28 pluszero 5132 東G
初値 10/27 FCE 9564 東S
初値 10/26 リンカーズ 5131 東G
初値 10/26 Atlas 9563 東G
初値 10/20 ビジネスコーチ 9562 東G
初値 10/19 SBIリーシングサ 5834 東G
初値 10/12 ソシオネクスト 6526 東P
初値 10/07 キューブ 7112 東G
初値 10/06 FIXER 5129 東G
初値 09/30 グッピーズ 5127 東G
初値 09/29 ポーターズ 5126 東G
初値 09/29 プログリット 9560 東G
初値 09/28 キットアライブ 5039 札ア
初値 09/28 ファインズ 5125 東G
初値 09/28 グラッドキューブ 9561 東G
初値 09/22 FPパートナー 7388 東G
初値 09/16 eWeLL 5038 東G
初値 09/13 ジャパニアス 9558 東G