サインポスト(3996)のIPO情報

サインポストの上場日は2017/11/21になりました。 主幹事はいちよし証券で、上場市場はマザーズです。 サインポストの事業内容は金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業、金融機関向けに先端IT技術等を提供するソリューション事業及び人工知能を活用したイノベーション事業を展開しています。 公募価格は2,200円になっており、 時価総額(公開)は 5,359百万円です。 資金調達額は784百万円で、使用使途は運転資金として、①ソリューション事業における外注費、②人材採用費、③研究開発費に充当予定となっています。

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上場日2017/11/21 コード3996 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2017/10/17   
主幹事 いちよし証券
事業内容金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業、金融機関向けに先端IT技術等を提供するソリューション事業及び人工知能を活用したイノベーション事業

スケジュール

仮条件提示日2017/10/31
ブックビルディング 2017/11/02〜2017/11/09
公開価格決定日 2017/11/10
申込期間2017/11/14〜2017/11/17
仮条件 2,000円〜2,200円
仮条件PER(前期ベース) 39.87倍 〜 43.86倍 仮条件PER(予想ベース) 22.75倍 〜 25.03倍
公開価格 2,200円 時価総額(公開) 5,359百万円
公開価格PER(前期ベース) 43.86倍 公開価格PBR(前期ベース) 12.17倍
公開価格PER(予想ベース) 25.03倍    
公開株数合計 356,500株 売買単位 100株
公募株数 190,000株 売出株数 120,000株
オーバーアロットメント 46,500株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)
発行済み株数 公開日前:2,246,000株 / 公開日現在:2,436,000株
資本金 公開日前:113,600,000円 / 公開日現在:305,880,000円
調達資金使途 運転資金として、①ソリューション事業における外注費、②人材採用費、③研究開発費に充当予定
資金調達額 784百万円
内訳:公募 385百万円 内訳:売出 337百万円 内訳:引受証券 63百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2015年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,378,996 88,611 60,625 213,068
2016年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,436,014 149,301 105,079 315,253
2017年02月 連結 --- --- --- ---
単体 1,723,059 166,751 106,652 406,085
今期中間
2017年08月
連結 --- --- --- ---
単体 1,468,901 136,498 99,252 482,877
今期予想
2018年02月
連結 --- --- --- ---
単体 2,723,000 307,000 202,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2015年02月 連結 1.50 --- ---  
単体 32.82 110.40  
2016年02月 連結 22.00 --- ---  
単体 54.45 163.34  
2017年02月 連結 10.00 --- ---  
単体 50.16 180.80  
今期中間
2017年08月
連結 0.00 --- ---  
単体 44.19 ---  
今期予想
2018年02月
連結 10.00 --- ---  
単体 87.90 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
いちよし証券 75%
大和証券 7%
岡三証券 5%
SMBCフレンド証券 3%
エース証券 2%
極東証券 2%
マネックス証券 2%
水戸証券 2%
東洋証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
蒲原寧 35.14%
道しるべ(株) 15.55%
奥井裕介 12.95%
西島康隆 4.44%
太田道宏 3.89%
蓮沼和彦 3.89%
武田陽三 3.27%
在賀良助 2.88%
小阪健雄 2.53%
奥井晧夫 1.56%

企業情報

会社設立年月日 2007/03/01
会社住所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-12-20
代表電話番号 03-5652-6031
ホームページ https://signpost1.com/
監査法人 あずさ
社員数 単体:87人 (2017/09/30現在)
社長名 蒲原寧
代表者生年月日 1965/12/20
代表者略歴
年月 概要
1988年04月 (株)三和銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行)入行
2002年10月 (株)UFJ日立システムズ出向 プロダクト開発第6部長
2004年04月 UFJIS(株)出向 ITプラットホーム部長
2005年10月 (株)三菱東京UFJ銀行 システム部 次長
2007年03月 当社設立 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
常務取締役 西島康隆
取締役 奥井裕介
取締役 笠置哲敬
取締役 西島雄一
取締役 植田俊道

その他

■2017年7月31日付で普通株式1株につき100株の株式分割を実施。2015年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ