サントリー食品インターナショナル(2587)のIPO情報

サントリー食品インターナショナルの上場が2013/05/29に承認されました。 サントリー食品インターナショナルの上場日は2013/07/03になりました。 主幹事は野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証1部です。 サントリー食品インターナショナルの事業内容は飲料・食品の製造及び販売を展開しています。 公募価格は3,100円になっており、 時価総額(公開)は 957,900百万円です。 資金調達額は388,120百万円で、使用使途は短期借入金の返済に充当予定。残額は国内外の戦略投資に充当予定となっています。 サントリー食品インターナショナルの初値は3,120円で、初値騰落率は+0.64%でした。

上場日2013/07/03 コード2587 市場東証1部
業種食料品 承認日2013/05/29   
主幹事 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容飲料・食品の製造及び販売

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,120円 初値騰落率 +0.64%
公開価格 3,100円 仮条件 3,000円 - 3,800円
初値PER(前期ベース) 28.82倍 公開価格PER(前期ベース) 28.63倍
初値PER(予想ベース) --- 公開価格PER(予想ベース) ---
初値PBR(前期ベース) 3.54倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.52倍
時価総額(公開) 957,900百万円
時価総額(初値) 964,080百万円
公開株数合計 125,200,000株 売買単位 100株
公募株数 93,000,000株 売出株数 26,000,000株
オーバーアロットメント 6,200,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:216,000,000株 / 公開日現在:309,000,000株
資本金 公開日前:30,000,000,000円 / 公開日現在:79,848,000,000円
調達資金使途 短期借入金の返済に充当予定。残額は国内外の戦略投資に充当予定
資金調達額 388,120百万円
内訳:公募 276,768百万円 内訳:売出 95,827百万円 内訳:引受証券 15,525百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2010年12月 連結 --- --- --- ---
単体 351,047,000 26,768,000 --- 70,161,000
2011年12月 連結 893,353,000 55,529,000 29,497,000 181,890,000
単体 348,588,000 31,611,000 27,791,000 181,109,000
2012年12月 連結 992,160,000 54,033,000 23,385,000 204,275,000
単体 355,531,000 39,875,000 31,359,000 202,568,000
直近四半期
2013年03月
連結 220,116,000 8,454,000 2,852,000 214,617,000
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2010年12月 連結 32.56 --- ---  
単体 81.18 324.82  
2011年12月 連結 48.73 136.56 764.48  
単体 128.66 838.47  
2012年12月 連結 59.79 108.27 881.24  
単体 145.18 937.82  
直近四半期
2013年03月
連結 0.00 13.21 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
サントリーフーズ(株) 東京都港区
サントリービバレッジサービス(株) 東京都新宿区
沖縄ペプシビバレッジ(株) 沖縄県那覇市
サントリープロダクツ(株) 東京都港区
サントリー食品工業(株)、他国内外66社 東京都稲城市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 59%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9%
J.P.モルガン証券 5%
SMBC日興証券 8%
みずほ証券 8%
大和証券 7%
SBI証券 0.8%
SMBCフレンド証券 0.7%
岩井コスモ証券 0.5%
東海東京証券 0.4%
岡三証券 0.3%
いちよし証券 0.3%
藍澤證券 0.2%
極東証券 0.1%
マネックス証券 0.1%
丸三証券 0.1%
リテラ・クレア証券 0.1%
エース証券 0.1%
ちばぎん証券 0.1%
東洋証券 0.1%
西日本シティTT証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
サントリーホールディングス(株) 100.00%

企業情報

会社設立年月日 2009/01/23
会社住所 〒135-8631 東京都港区台場2-3-3
代表電話番号 03-3275-7022
ホームページ http://www.suntory.co.jp/sbf/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:467人 (2013/04/30現在)
社長名 鳥井信宏
代表者生年月日 1966/03/10
代表者略歴
年月 概要
1991年07月 (株)日本興業銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ)入行
1997年04月 サントリー(株)入社
2007年03月 同社取締役
2009年04月 サントリーホールディングス(株)執行役員
2010年04月 同社常務取締役
2011年01月 同社専務取締役
2011年01月 当社代表取締役社長(現任)
2013年01月 サントリーホールディングス(株)取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長 垣見吉彦
取締役副社長 小郷三朗
専務取締役 栗原信裕
専務取締役 山?雄嗣
専務取締役 肥塚眞一郎
取締役 土田雅人
取締役 伊藤義信、鎌田泰彦
取締役 青山繁弘、柏木斉

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 10/29 Sapeet 269A 東G
仮条件 10/28 Hmcomm 265A 東G
仮条件 10/25 リガク・ホールディ 268A 東P
仮条件 10/23 東京地下鉄 9023 東P
公募 10/22 Schoo 264A 東G
公募 10/21 伸和ホールディング 7118 札ア
公募 10/18 インターメスティッ 262A 東P
公募 10/16 日水コン 261A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 10/11 オルツ 260A 東G
初値 10/08 ケイ・ウノ 259A 名N
初値 10/01 シマダヤ 250A 東S
初値 09/27 Aiロボティクス 247A 東G
初値 09/26 グロースエクスパー 244A 東G
初値 09/26 INGS 245A 東G
初値 09/26 アスア 246A 東G
初値 09/26 キッズスター 248A 東G
初値 09/25 ROXX 241A 東G
初値 09/25 リプライオリティ 242A 福Q
初値 08/29 Cross 231A 福Q
初値 08/21 オプロ 228A 東G
初値 07/31 Faber 220A 東S
初値 07/30 Heartseed 219A 東G
初値 07/29 Liberawar 218A 東G
初値 07/26 タイミー 215A 東G
初値 07/23 フィットイージー 212A 東S
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S