シナジーマーケティング(3859)のIPO情報
| 上場日 | 2007/11/20 |
コード | 3859 |
市場 | ヘラクレス |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2007/10/18 |
| |
| 主幹事 |
大和証券SMBC |
| 事業内容 | CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業務の代行 |
上場後データ
| 初値 |
460,000円 |
初値騰落率 |
+162.85% |
| 公開価格 |
175,000円 |
仮条件 |
160,000円 - 175,000円 |
| 初値PER(前期ベース) |
55.96倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
21.29倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
--- |
公開価格PER(予想ベース) |
--- |
| 初値PBR(前期ベース) |
7.22倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
2.75倍 |
| 時価総額(公開) |
1,812百万円
|
| 時価総額(初値) |
4,764百万円
|
| 公開株数合計 |
2,300株 |
売買単位 |
1株 |
| 公募株数 |
1,000株 |
売出株数 |
1,000株 |
| オーバーアロットメント |
300株 |
ロックアップ |
６ヶ月 |
| 発行済み株数 |
公開日前：9,356株 / 公開日現在：10,356株 |
| 資本金 |
公開日前：252,800,000円 / 公開日現在：333,300,000円 |
| 調達資金使途 |
Synergy!の業容拡大及び新商品開発投資のための設備資金に充当予定 |
資金調達額 |
403百万円
|
| 内訳:公募 |
161百万円
|
内訳:売出 |
209百万円
|
内訳:引受証券 |
32百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 年月 |
連結 |
--- |
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--- |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 2005年12月 |
連結 |
693,240 |
88,592 |
60,838 |
520,878 |
| 単体 |
10,358 |
4,810 |
4,130 |
482,184 |
| 2006年12月 |
連結 |
1,007,374 |
119,414 |
76,903 |
595,801 |
| 単体 |
522,349 |
87,031 |
84,695 |
564,296 |
今期中間
2007年06月 |
連結 |
615,947 |
77,578 |
40,618 |
636,319 |
| 単体 |
539,895 |
67,913 |
39,631 |
603,922 |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 年月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
| 2005年12月 |
連結 |
0.00 |
7,587.11 |
55,673.24 |
|
| 単体 |
476.07 |
51,537.48 |
|
| 2006年12月 |
連結 |
0.00 |
8,219.66 |
63,681.20 |
|
| 単体 |
9,052.54 |
60,313.86 |
|
今期中間
2007年06月 |
連結 |
0.00 |
4,341.47 |
68,011.88 |
|
| 単体 |
4,236.00 |
64,549.22 |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| （株）四次元データ |
京都市中京区 |
| グローブコミュニケーション（株） |
東京都千代田区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 大和証券SMBC |
75% |
| 野村證券 |
15% |
| 楽天証券 |
4% |
| 新光証券 |
2% |
| いちよし証券 |
2% |
| 日興シティグループ |
1% |
| 高木証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 谷井等 |
24.57% |
| 田畑正吾 |
24.25% |
| 楽天（株） |
13.99% |
| 今村元一 |
4.72% |
| 田代正雄 |
4.41% |
| 畠中晃弘 |
3.22% |
| 従業員持株会 |
3.05% |
| 野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合 |
2.66% |
| 矢作基 |
1.64% |
| 江原良典 |
1.64% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/06/01 |
| 会社住所 |
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-4-27 |
| 代表電話番号 |
06-4797-2300 |
| ホームページ |
http://www.synergy-marketing.co.jp |
| 監査法人 |
あずさ
|
| 社員数 |
単体:60人 （2007/09/30現在） |
| 社長名 |
谷井等 |
| 代表者生年月日 |
1972/06/02 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1996年04月 |
日本電信電話(株）入社 |
| 1997年09月 |
合資会社デジタルネットワークス設立、 代表社員 |
| 2000年01月 |
（株）インフォキャスト設立、代表取締役社長 |
| 2000年09月 |
インデックスデジタル（株）設立、代表取締役社長 |
| 2005年06月 |
当社設立、代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
田畑正吾 |
| 取締役 |
田代正雄 |
| 取締役 |
今村元一 |
