シンプレクス・ホールディングス(4373)のIPO情報

シンプレクス・ホールディングスの上場が2021/08/19に承認されました。 シンプレクス・ホールディングスの上場日は2021/09/22になりました。 主幹事はSMBC日興証券、みずほ証券で、上場市場は東証1部です。 シンプレクス・ホールディングスの事業内容はコンサルティングサービス、システム開発、運用保守を展開しています。 公募価格は1,620円になっており、 時価総額(公開)は 78,233百万円です。 シンプレクス・ホールディングスの初値は1,660円で、初値騰落率は+2.47%でした。

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上場日2021/09/22 コード4373 市場東証1部
業種情報・通信業 承認日2021/08/19   
主幹事 SMBC日興証券、みずほ証券
事業内容コンサルティングサービス、システム開発、運用保守

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,660円 初値騰落率 +2.47%
公開価格 1,620円 仮条件 1,520円 - 1,620円
初値PER(前期ベース) 26.86倍 公開価格PER(前期ベース) 26.21倍
初値PER(予想ベース) 21.38倍 公開価格PER(予想ベース) 20.86倍
初値PBR(前期ベース) 2.55倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.49倍
時価総額(公開) 78,233百万円
時価総額(初値) 80,164百万円
公開株数合計 22,091,000株 売買単位 100株
公募株数 0株 売出株数 20,650,300株
オーバーアロットメント 1,440,700株 ロックアップ 180日、360日
発行済み株数 公開日前:48,291,800株 / 公開日現在:48,291,800株
資本金 公開日前:285,000,000円 / 公開日現在:285,000,000円
調達資金使途 ---
資金調達額 35,787百万円
内訳:公募 0百万円 内訳:売出 33,998百万円 内訳:引受証券 1,789百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,395,000 95,000 48,000 26,069,000
2020年03月 連結 25,508,000 743,000 758,000 29,264,000
単体 1,672,000 252,000 171,000 26,465,000
2021年03月 連結 27,532,000 4,324,000 2,984,000 31,457,000
単体 1,788,000 274,000 -118,000 26,348,000
直近四半期
2021年06月
連結 7,885,000 1,796,000 1,142,000 32,551,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 30,300,000 5,437,000 3,750,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 1.01 544.91  
2020年03月 連結 0.00 15.78 605.98  
単体 3.56 548.03  
2021年03月 連結 0.00 61.80 651.40  
単体 -2.44 545.60  
直近四半期
2021年06月
連結 0.00 23.65 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 23.00 77.65 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
シンプレクス(株) 東京都港区
Xspear Consulting(株) 東京都港区
Deep Percept(株) 東京都港区
Simplex U.S.A., Inc. 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ
Simplex Consulting Hong Kong, Limited、他1社 中国 香港

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 44%
みずほ証券 22%
大和証券 5%
野村證券 5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5%
松井証券 5%
マネックス証券 5%
SBI証券 5%
東海東京証券 2%
岡三証券 2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
刈田・シンプレクス投資事業有限責任組合 31.01%
金子英樹 20.73%
五十嵐充 11.66%
従業員持株会 5.56%
福井康人 4.93%
田中健一 4.36%
農林中央金庫 3.88%
(株)刈田・アンド・カンパニー 2.14%
KARITA & Company Micronesia Inc. 1.50%
福山啓悟 1.16%

企業情報

会社設立年月日 2016/12/01
会社住所 〒105-6319 東京都港区虎ノ門1-23-1
代表電話番号 03-3539-7370
ホームページ https://www.simplex.holdings/
監査法人 太陽
社員数 単体:65人 (2021/07/31現在)
社長名 金子英樹
代表者生年月日 1963/09/01
代表者略歴
年月 概要
1987年04月 アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー(現:アクセンチュア(株))入社
1997年09月 (株)シンプレクス・リスク・マネジメント(現:シンプレクス(株))入社
2000年08月 同社 代表取締役社長(現任)
2008年04月 Simplex U.S.A., Inc. 取締役(現任)、同年6月(株)シンプレクス・ビジネス・ソリューション(現:Xspear Consulting(株)) 代表取締役社長
2016年07月 シンプレクスFX・スマートクロス(株)設立 代表取締役社長、同年12月当社設立 代表取締役社長CEO(現任)
2017年02月 Simplex Global Inc. 代表取締役、同年5月(株)お金のデザイン 取締役(現任)、同年6月Simplex Global Inc. 取締役(現任)
2019年03月 Deep Percept(株)設立 代表取締役会長、同年4月SGI Technologies Pte. Ltd.設立 代表取締役
2021年06月 Deep Percept(株) 代表取締役会長兼社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役副社長共同COO 助間孝三
取締役副社長共同COO 早田政孝
取締役CFO 江野澤慶亮
取締役(監査等委員) 秋山良三
取締役(監査等委員) 小笠原範之
取締役(監査等委員) 小寺健治
取締役(監査等委員) 中条稔夫
取締役(監査等委員) 廣田直人

その他

■想定売出価格:1,520円
■設立年月日:(実質上)1997年9月16日
■売出株数:(国内)9,604,800株、(海外)11,045,500株
 ⇒ 9月6日売出株数変更:(国内)8,500,300株、(海外)12,150,000株
 ⇒ 9月13日売出株数変更:(国内)6,291,200株、(海外)14,359,100株
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2021年7月10日を効力発生日として、普通株式1株につき100株の割合で株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり親会社所有者帰属持分(1株当たり純資産額)及び基本的1株当たり当期利益(1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失)を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 02/17 エッジテクノロジー 4268 マザ
新規 02/09 ライトワークス 4267 マザ
新規 02/04 ビッグツリーテクノ 4266 マザ
仮条件 02/04 セイファート 9213 JQS
仮条件 02/03 Recovery 9214 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/29 Instituti 4265 マザ
初値 12/27 アジアクエスト 4261 マザ
初値 12/27 セキュア 4264 マザ
初値 12/24 長栄 2993 東2
初値 12/24 ニフティライフスタ 4262 マザ
初値 12/24 サスメド 4263 マザ
初値 12/24 エフ・コード 9211 マザ
初値 12/24 Green 9212 マザ
初値 12/24 CS-C 9258 マザ
初値 12/24 タカヨシ 9259 マザ
初値 12/23 三和油化工業 4125 JQS
初値 12/23 エクサウィザーズ 4259 マザ
初値 12/23 ハイブリッドテクノ 4260 マザ
初値 12/23 クルーバー 7134 JQS
取消 12/23 ZEALS 9255 マザ
初値 12/22 THECOO 4255 マザ
初値 12/22 サインド 4256 マザ
初値 12/22 網屋 4258 マザ
初値 12/22 Finatextホ 4419 マザ
初値 12/22 サクシード 9256 マザ
初値 12/22 リニューアブル・ジ 9522 マザ
初値 12/21 ライフドリンク カ 2585 東2
初値 12/21 湖北工業 6524 東2
初値 12/21 ラバブルマーケティ 9254 マザ
初値 12/21 YCPホールディン 9257 マザ
初値 12/20 グローバルセキュリ 4417 マザ
初値 12/20 JDSC 4418 マザ
初値 12/20 HYUGA 7133 マザ
初値 12/16 ブロードエンタープ 4415 マザ
初値 12/16 True Data 4416 マザ
初値 12/15 ネットプロテクショ 7383 東1
初値 12/10 フレクト 4414 マザ
初値 12/02 のむら産業 7131 JQS
初値 11/30 ボードルア 4413 マザ
初値 11/25 スローガン 9253 マザ
初値 11/24 サイエンスアーツ 4412 マザ
初値 11/24 ラストワンマイル 9252 マザ
初値 11/19 AB&Compan 9251 マザ
初値 11/18 GRCS 9250 マザ
初値 11/09 日本調理機 2961 東2
初値 11/05 Photosynt 4379 マザ
初値 11/01 フロンティア 4250 福Q
初値 10/26 CINC 4378 マザ