シーユーシー(9158)のIPO情報

シーユーシーの上場が2023/05/18に承認されました。 シーユーシーの上場日は2023/06/21になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券で、上場市場は東証グロースです。 シーユーシーの事業内容は医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業を展開しています。 公募価格は1,920円になっており、 時価総額(公開)は 55,738百万円です。 資金調達額は14,131百万円で、使用使途は新規の在宅ホスピス施設開設に係る建設資金のための投融資に充当予定となっています。 シーユーシーの初値は4,430円で、初値騰落率は+130.73%でした。

上場日2023/06/21 コード9158 市場東証グロース
業種サービス業 承認日2023/05/18   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券
事業内容医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,430円 初値騰落率 +130.73%
公開価格 1,920円 仮条件 1,800円 - 1,920円
初値PER(前期ベース) 38.89倍 公開価格PER(前期ベース) 16.86倍
初値PER(予想ベース) 58.70倍 公開価格PER(予想ベース) 25.44倍
初値PBR(前期ベース) 8.31倍 公開価格PBR(前期ベース) 3.60倍
時価総額(公開) 55,738百万円
時価総額(初値) 128,605百万円
公開株数合計 7,360,000株 売買単位 100株
公募株数 6,400,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 960,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:22,630,400株 / 公開日現在:29,030,400株
資本金 公開日前:1,063,047,000円 / 公開日現在:3,834,835,800円
調達資金使途 新規の在宅ホスピス施設開設に係る建設資金のための投融資に充当予定
資金調達額 14,131百万円
内訳:公募 11,489百万円 内訳:売出 1,723百万円 内訳:引受証券 919百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2021年03月 連結 16,606,000 1,572,000 1,100,000 4,734,000
単体 3,956,000 795,000 574,000 3,899,000
2022年03月 連結 35,314,000 3,622,000 2,707,000 9,457,000
単体 15,435,000 2,394,000 1,726,000 7,375,000
2023年03月 連結 35,210,000 3,634,000 2,423,000 11,704,000
単体 --- --- --- ---
今期予想
2024年03月
連結 31,864,000 3,164,000 2,033,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2021年03月 連結 0.00 52.71 226.83  
単体 25.98 176.49  
2022年03月 連結 0.00 129.68 453.12  
単体 78.53 335.57  
2023年03月 連結 0.00 113.90 533.10  
単体 --- ---  
今期予想
2024年03月
連結 0.00 75.47 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)シーユーシー・ホスピス 東京都港区
ソフィアメディ(株) 東京都港区
(株)シーユーシー・フーズ 静岡県浜松市中区
(株)シーユーシー・アイデータ 東京都港区
CUC SINGAPORE PTE. LTD.、他15社 シンガポール共和国

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 53%
みずほ証券 24%
ゴールドマン・サックス証券 20%
SMBC日興証券 1.6%
SBI証券 0.8%
松井証券 0.2%
マネックス証券 0.2%
楽天証券 0.2%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
エムスリー(株) 82.47%
濵口慶太 8.07%
(株)日本政策投資銀行 3.86%
田邉隆通 1.84%
吉田豊美 0.62%
桶谷主税 0.46%
橋本淳 0.33%
伊藤綾 0.32%
井上正明 0.32%
桑木晋 0.32%

企業情報

会社設立年月日 2014/08/08
会社住所 〒108-0023 東京都港区芝浦3-1-1
代表電話番号 03-5005-0808
ホームページ https://www.cuc-jpn.com/
監査法人 PwCあらた
社員数 単体:464人 (2023/04/30現在)
社長名 濵口慶太
代表者生年月日 1974/03/14
代表者略歴
年月 概要
1996年04月 (株)リクルート入社
2007年09月 (株)ジェイ・ウィル・パートナーズ入社
2013年12月 エムスリー(株)入社
2014年08月 当社 代表取締役(現任)
2017年03月 (株)シーユーシー・ホスピス取締役(現任)
2018年01月 ソフィアメディ(株)取締役(現任)
2021年06月 ソフィアメディ(株)代表取締役
2022年04月 (株)シーユーシー・ホスピス代表取締役

役員名

役職 氏名
取締役 田邉隆通
取締役 桶谷主税
取締役(監査等委員) 米村良一
取締役(監査等委員) 光原ゆき
取締役(監査等委員) 大場啓史

その他

■想定発行価格:1,670円
■2023年3月期決算は未監査
■連結財務諸表は国際会計基準(IFRS)に基づいて作成
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成
■2023年4月13日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を実施。2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 08/21 オプロ 228A 東G
仮条件 07/31 Faber 220A 東S
仮条件 07/30 Heartseed 219A 東G
公募 07/29 Liberawar 218A 東G
公募 07/26 タイミー 215A 東G
公募 07/23 フィットイージー 212A 東S

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 07/18 カドス・コーポレー 211A 東S
初値 07/02 PRISM 206A 東G
初値 06/28 ロゴスホールディン 205A 東G
初値 06/27 豆蔵デジタルホール 202A 東G
初値 06/21 MFS 196A 東G
初値 06/20 WOLVES 194A 東G
初値 06/20 タウンズ 197A 東S
初値 06/20 PostPrime 198A 東G
初値 06/19 ライスカレー 195A 東G
初値 06/18 インテグループ 192A 東G
初値 06/14 Chordia 190A 東G
初値 06/11 D&Mカンパニー 189A 東G
初値 06/05 アストロスケールホ 186A 東G
初値 05/28 学びエイド 184A 東G
初値 04/25 コージンバイオ 177A 東G
初値 04/24 レジル 176A 東G