ジェイフロンティア(2934)のIPO情報
| 上場日 | 2021/08/27 |
コード | 2934 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 食料品 |
承認日 | 2021/07/21 |
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| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | ヘルスケア関連商品・医薬品のEC販売事業、オンライン診療・オンライン服薬指導・薬の宅配プラットフォーム「SOKUYAKU」の提供及びヘルスケア関連サービスのインターネット広告代理店事業 |
上場後データ
| 初値 |
3,560円 |
初値騰落率 |
-15.04% |
| 公開価格 |
4,190円 |
仮条件 |
3,950円 - 4,190円 |
| 初値PER(前期ベース) |
32.14倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
37.83倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
29.99倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
35.30倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
10.79倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
12.70倍 |
| 時価総額(公開) |
19,220百万円
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| 時価総額(初値) |
16,330百万円
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| 公開株数合計 |
880,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
750,000株 |
売出株数 |
50,000株 |
| オーバーアロットメント |
80,000株 |
ロックアップ |
90日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：3,837,000株 / 公開日現在：4,587,000株 |
| 資本金 |
公開日前：26,377,000円 / 公開日現在：1,471,927,000円 |
| 調達資金使途 |
①広告宣伝費、②研究開発費（新商品の企画・開発・研究費）、③研究開発費（医療プラットフォームシステムの改修・機能追加）、④研究開発費（ECシステムの統合）、⑤人材の採用費及び教育研修費に充当予定 |
資金調達額 |
3,687百万円
|
| 内訳:公募 |
2,891百万円
|
内訳:売出 |
501百万円
|
内訳:引受証券 |
295百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2019年05月 |
連結 |
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| 単体 |
6,125,810 |
367,300 |
6,129 |
745,516 |
| 2020年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
7,106,147 |
174,412 |
96,373 |
842,765 |
| 2021年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
8,493,011 |
679,106 |
424,929 |
1,267,695 |
今期予想
2022年05月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
10,497,000 |
817,000 |
523,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2019年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
1.60 |
194.13 |
|
| 2020年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
25.12 |
219.25 |
|
| 2021年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
110.75 |
329.99 |
|
今期予想
2022年05月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
118.69 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
85% |
| みずほ証券 |
4% |
| 野村證券 |
4% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 東海東京証券 |
0.5% |
| 藍澤證券 |
0.5% |
岩井コスモ証券 |
0.5% |
| 東洋証券 |
0.5% |
松井証券  |
0.5% |
| マネックス証券 |
0.5% |
| 水戸証券 |
0.5% |
 楽天証券 |
0.5% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| 中村篤弘 |
59.31% |
| （株）篤志 |
24.04% |
| 竹尾昌大 |
11.30% |
| 古川一輝 |
4.61% |
| 金田大 |
0.24% |
| 柴田恭志 |
0.24% |
| 三浦弘人 |
0.12% |
| 小山孔司 |
0.05% |
| 保成久男 |
0.05% |
| 木川和広 |
0.05% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2008/06/10 |
| 会社住所 |
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-9-9 |
| 代表電話番号 |
03-6427-4662 |
| ホームページ |
https://jfrontier.jp/ |
| 監査法人 |
アヴァンティア
|
| 社員数 |
単体:45人 （2021/06/30現在） |
| 社長名 |
中村篤弘 |
| 代表者生年月日 |
1980/07/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 2003年04月 |
（株）クリエイトエス・ディー入社 |
| 2004年04月 |
（株）シーコム入社、日本NCR（株）出向 |
| 2006年07月 |
ビックタウン（株）入社 |
| 2010年01月 |
（株）サイバープランナー設立 代表取締役 |
| 2010年06月 |
モバイルフロンティア（株）（現当社）代表取締役 |
| 2017年03月 |
（株）篤志設立 代表取締役（現任） |
| 2019年04月 |
日本健康開発股份有限公司 董事長（現任） |
| 2021年03月 |
当社 代表取締役社長執行役員（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役執行役員 管理本部長 |
鈴木信二 |
| 取締役 |
伊藤史哉 |
| 取締役 |
小田部真司 |
| 取締役 |
榊原一久 |
その他
■想定発行価格：4,120円
■2021年7月7日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施。2019年5月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産及び1株当たり当期純利益を算定
■2021年5月期は未監査
