ジェイ・エス・ビー(3480)のIPO情報

ジェイ・エス・ビーの上場日は2017/07/20になりました。 主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券で、上場市場は東証2部です。 ジェイ・エス・ビーの事業内容は学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業を展開しています。 公募価格は3,200円になっており、 時価総額(公開)は 13,986百万円です。 資金調達額は1,659百万円で、使用使途は全額を設備資金とし、賃貸用不動産取得及び基幹システム刷新のための設備投資に充当予定となっています。 ジェイ・エス・ビーの初値は4,280円で、初値騰落率は+33.75%でした。

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上場日2017/07/20 コード3480 市場東証2部
業種不動産業 承認日2017/06/14   
主幹事 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
事業内容学生向け物件を中心とした不動産賃貸管理事業、高齢者住宅事業およびその他の事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 4,280円 初値騰落率 +33.75%
公開価格 3,200円 仮条件 3,100円 - 3,200円
初値PER(前期ベース) 14.50倍 公開価格PER(前期ベース) 10.84倍
初値PER(予想ベース) 13.16倍 公開価格PER(予想ベース) 9.84倍
初値PBR(前期ベース) 2.65倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.98倍
時価総額(公開) 13,986百万円
時価総額(初値) 18,706百万円
公開株数合計 518,300株 売買単位 100株
公募株数 333,500株 売出株数 117,200株
オーバーアロットメント 67,600株 ロックアップ 90日(1.5倍ルールあり)、180日
発行済み株数 公開日前:4,037,000株 / 公開日現在:4,370,500株
資本金 公開日前:1,133,036,000円 / 公開日現在:1,626,616,000円
調達資金使途 全額を設備資金とし、賃貸用不動産取得及び基幹システム刷新のための設備投資に充当予定
資金調達額 1,659百万円
内訳:公募 987百万円 内訳:売出 547百万円 内訳:引受証券 124百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年10月 連結 --- --- --- ---
単体 28,204,299 881,921 320,815 4,375,754
2015年10月 連結 32,058,755 1,419,408 811,629 5,432,240
単体 28,436,436 1,392,765 803,348 5,040,540
2016年10月 連結 34,063,698 2,063,834 1,187,197 6,483,819
単体 29,588,885 1,528,523 904,792 5,850,213
今期中間
2017年04月
連結 19,504,252 2,558,197 1,509,000 7,836,142
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年10月
連結 35,878,000 2,182,000 1,342,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年10月 連結 32.50 --- ---  
単体 81.32 1,109.19  
2015年10月 連結 32.50 201.64 1,345.61  
単体 199.58 1,248.59  
2016年10月 連結 32.50 295.15 1,613.69  
単体 224.94 1,456.00  
今期中間
2017年04月
連結 0.00 375.56 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年10月
連結 37.00 325.25 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)ジェイ・エス・ビー・ネットワーク 東京都新宿区
総合管財(株) 京都市下京区
リビングネットワークサービス(株) 京都市下京区
(株)OVO 京都市下京区
(株)グランユニライフケアサービス北日本、他3社 仙台市青葉区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 84%
SBI証券 5%
野村證券 5%
いちよし証券 1%
エイチ・エス証券 1%
エース証券 1%
SMBC日興証券 1%
岡三証券 1%
西村証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
岡靖子 53.04%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.33%
OMインベストメント株式会社 6.57%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 5.30%
森トラスト(株) 3.07%
みなとエクイティサポート投資事業有限責任組合 2.54%
(株)関西アーバン銀行 1.82%
伊藤敏浩 1.74%
(株)シティビルサービス 1.52%
社員持株会 1.06%

企業情報

会社設立年月日 1990/07/27
会社住所 〒600-8415 京都府京都市下京区因幡堂町655
代表電話番号 075-341-2728
ホームページ http://www.jsb.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:200人 (2017/05/31現在)
社長名 田中剛
代表者生年月日 1953/08/06
代表者略歴
年月 概要
1976年04月 (株)東洋事務機工業(現(株)東洋)入社
1985年04月 (株)京都学生情報センター入社
1990年07月 当社取締役
1995年03月 (株)ジェイ・エス・ビー東京(現(株)ジェイ・エス・ビー・ネットワーク)代表取締役
1995年04月 当社常務取締役 首都圏地区統括担当
2003年04月 当社取締役副社長
2008年11月 (株)シティビルサービス代表取締役社長
2016年01月 当社代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長(代表取締役) 岡靖子
専務取締役 近藤雅彦
取締役 林健児
取締役 山本貴紀
取締役 白石徳生
取締役 山田浩
取締役 遠藤富祥
取締役 鈴木康之

その他

■2017年5月26日付で普通株式1株につき50株の株式分割を実施。2014年10月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 09/22 PKSHA 3993 マザ
新規 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
新規 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
新規 09/13 エスユーエス 6554 マザ
公募 08/30 UUUM 3990 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 08/09 トランザス 6696 マザ
初値 08/03 シェアリングテクノ 3989 マザ
初値 07/20 ジェイ・エス・ビー 3480 東2
初値 07/20 クロスフォー 7810 JQS
初値 07/19 ユニフォームネクス 3566 マザ
初値 07/12 ソウルドアウト 6553 マザ
初値 06/30 SYSホールディン 3988 JQS
初値 06/30 ツナグ・ソリューシ 6551 マザ
初値 06/30 GameWith 6552 マザ
初値 06/27 Fringe81 6550 マザ
初値 06/21 エコモット 3987 札ア
初値 06/20 ディーエムソリュー 6549 JQS
初値 06/15 ビーブレイクシステ 3986 マザ