ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)のIPO情報

ジャパンエレベーターサービスホールディングスの上場日は2017/03/17になりました。 主幹事は野村證券で、上場市場はマザーズです。 ジャパンエレベーターサービスホールディングスの事業内容はエレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務を展開しています。 公募価格は550円になっており、 時価総額(公開)は 5,269百万円です。 資金調達額は1,834百万円で、使用使途は研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済に充てた上で、その残額を同施設の建設資金に充当予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。となっています。 ジャパンエレベーターサービスホールディングスの初値は890円で、初値騰落率は+61.82%でした。

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上場日2017/03/17 コード6544 市場マザーズ
業種サービス業 承認日2017/02/14   
主幹事 野村證券
事業内容エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 890円 初値騰落率 +61.82%
公開価格 550円 仮条件 530円 - 550円
初値PER(前期ベース) 17.54倍 公開価格PER(前期ベース) 10.84倍
初値PER(予想ベース) 27.92倍 公開価格PER(予想ベース) 17.25倍
初値PBR(前期ベース) 8.91倍 公開価格PBR(前期ベース) 5.50倍
時価総額(公開) 5,269百万円
時価総額(初値) 8,526百万円
公開株数合計 3,335,000株 売買単位 100株
公募株数 1,640,000株 売出株数 1,260,000株
オーバーアロットメント 435,000株 ロックアップ 90日、180日
発行済み株数 公開日前:7,950,000株 / 公開日現在:9,580,000株
資本金 公開日前:86,000,000円 / 公開日現在:498,390,000円
調達資金使途 研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済に充てた上で、その残額を同施設の建設資金に充当予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
資金調達額 1,834百万円
内訳:公募 830百万円 内訳:売出 858百万円 内訳:引受証券 147百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2014年03月 連結 --- --- --- ---
単体 4,434,433 -609,580 -629,786 579,197
2015年03月 連結 10,499,257 572,419 316,975 886,457
単体 10,489,411 569,150 314,649 874,370
2016年03月 連結 11,891,378 699,412 402,993 793,383
単体 2,390,269 258,131 126,271 208,306
直近四半期
2016年12月
連結 9,780,832 293,503 149,405 892,641
単体 --- --- --- ---
今期予想
2017年03月
連結 13,343,000 430,000 255,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2014年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 -76.90 10.17  
2015年03月 連結 0.00 40.69 46.88  
単体 40.39 45.33  
2016年03月 連結 4.70 50.75 99.92  
単体 15.90 26.24  
直近四半期
2016年12月
連結 0.00 18.82 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2017年03月
連結 0.00 31.88 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
ジャパンエレベーターサービス北海道(株) 北海道札幌市豊平区
ジャパンエレベーターサービス城南(株) 東京都千代田区
ジャパンエレベーターサービス城西(株) 東京都新宿区
ジャパンエレベーターサービス神奈川(株) 神奈川県横浜市神奈川区
ジャパンエレベーターサービス東海(株)、他4社 愛知県名古屋市中区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
野村證券 87%
みずほ証券 5%
SMBC日興証券 4%
いちよし証券 1%
岩井コスモ証券 1%
SBI証券 1%
東海東京証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
石田克史 49.88%
(株)KI 40.31%
従業員持株会 3.41%
(株)LEOC 1.82%
Lui Kin Shing 1.44%
(株)クララ 0.73%
國安生悟 0.49%
安藤広司 0.39%
瀬戸秀明 0.34%
江頭久美子 0.24%

企業情報

会社設立年月日 1994/10/03
会社住所 〒103-0027 東京都中央区日本橋1-3-13
代表電話番号 03-6262-1638
ホームページ http://www.jes24.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:120人 (2017/01/31現在)
社長名 石田克史
代表者生年月日 1966/03/25
代表者略歴
年月 概要
1985年04月 エス・イー・シーエレベーター(株)入社
1991年06月 育英管財(株)入社
1992年07月 (株)ペムス入社
1994年10月 当社設立 代表取締役社長
2015年01月 当社 代表取締役会長
2015年05月 当社 代表取締役会長兼社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 國安生悟
取締役 安藤広司
取締役 瀬戸秀明
取締役 寺尾洋之
取締役 倉本周治
取締役 村上大生
取締役 利銘鋒
取締役 渡邊仁、米澤禮子

その他

■公募内訳:新株式発行1,630,000株、自己株式の処分10,000株
■1994年10月、現当社代表取締役会長兼社長の石田克史がエレベーター等のメンテナンス専門会社として「ジャパンエレベーターサービス(株)」を設立、その後、2015年4月に会社分割を行い、持株会社として商号を「ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株)」に変更し、現在に至る
■2016年3月15日付で1:100、2016年8月31日付で1:100の株式分割を行っておりますが、2014年3月期の期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額または1株当たり当期純損失金額を算定
■2014年3月期は、決算期変更のため2013年10月1日~2014年3月31日までの6ヶ月決算
■株主同率10位(0.24%)寺尾洋之、倉本周治、村上大生

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 12/25 ABホテル 6565 JQS
新規 12/25 要興業 6566 東2
新規 12/22 ミダック 6564 名2
新規 12/21 プレミアグループ 7199 東2
新規 12/20 森六ホールディング 4249 東証
新規 12/20 オプトラン 6235 東証
新規 12/19 みらいワークス 6563 マザ
新規 12/18 歯愛メディカル 3540 JQS
新規 12/18 すららネット 3998 マザ
新規 12/18 ナレッジスイート 3999 マザ
新規 12/18 ジーニー 6562 マザ
新規 12/15 イオレ 2334 マザ
新規 12/15 HANATOUR 6561 マザ
新規 12/14 エル・ティー・エス 6560 マザ
新規 12/14 アルヒ 7198 東証
新規 12/13 グローバル・リンク 3486 マザ
新規 12/13 マツオカコーポレー 3611 東証
新規 12/13 ヴィスコ・テクノロ 6698 JQS
新規 12/13 SGホールディング 9143 東証
新規 12/12 カチタス 8919 東証
新規 12/12 一家ダイニングプロ 9266 マザ
仮条件 12/07 アトリエはるか 6559 名セ
公募 11/29 トレードワークス 3997 JQS
公募 11/28 クックビズ 6558 マザ
公募 11/28 幸和製作所 7807 JQS
公募 11/28 ポエック 9264 JQS
公募 11/21 サインポスト 3996 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 11/15 シー・エス・ランバ 7808 JQS
初値 10/31 Casa 7196 東2
初値 10/26 SKIYAKI 3995 マザ
初値 10/25 テンポイノベーショ 3484 マザ
初値 10/25 シルバーライフ 9262 マザ
初値 10/05 大阪油化工業 4124 JQS
初値 10/05 MS&Consul 6555 マザ
初値 10/05 ウェルビー 6556 マザ
初値 09/29 マネーフォワード 3994 マザ
初値 09/29 テックポイント・イ 6697 マザ
初値 09/29 西本Wismett 9260 東1
初値 09/28 ロードスターキャピ 3482 マザ
初値 09/26 壽屋 7809 JQS
初値 09/22 PKSHA 3993 マザ
初値 09/20 ニーズウェル 3992 JQS
初値 09/14 ウォンテッドリー 3991 マザ
初値 09/13 エスユーエス 6554 マザ
初値 08/30 UUUM 3990 マザ