スマレジ(4431)のIPO情報

スマレジの上場が2019/01/25に承認されました。 スマレジの上場日は2019/02/28になりました。 主幹事は大和証券で、上場市場はマザーズです。 スマレジの事業内容はスマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売を展開しています。 公募価格は1,370円になっており、 時価総額(公開)は 12,415百万円です。 資金調達額は2,411百万円で、使用使途は①設備資金(「スマレジ」のクラウドサービスの機能強化に係るソフトウェアの開発及びサーバー構築の資金、事業拡大のため、「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の資金、顧客管理システムへの投資資金、基幹システムへの投資資金)、②運転資金(採用活動費、人件費の増加分、広告宣伝費)、③借入金の返済資金に充当予定となっています。

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  • HP
上場日2019/02/28 コード4431 市場マザーズ
業種情報・通信業 承認日2019/01/25   
主幹事 大和証券
事業内容スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売

スケジュール

仮条件提示日2019/02/08
ブックビルディング 2019/02/13〜2019/02/19
公開価格決定日 2019/02/20
申込期間2019/02/21〜2019/02/26
仮条件 1,200円〜1,370円
仮条件PER(前期ベース) 42.60倍 〜 48.63倍 仮条件PER(予想ベース) 36.98倍 〜 42.22倍
公開価格 1,370円 時価総額(公開) 12,415百万円
公開価格PER(前期ベース) 48.63倍 公開価格PBR(前期ベース) 21.12倍
公開価格PER(予想ベース) 42.22倍    
公開株数合計 1,759,500株 売買単位 100株
公募株数 1,300,000株 売出株数 230,000株
オーバーアロットメント 229,500株 ロックアップ 90日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:7,761,900株 / 公開日現在:9,061,900株
資本金 公開日前:131,327,000円 / 公開日現在:
調達資金使途 ①設備資金(「スマレジ」のクラウドサービスの機能強化に係るソフトウェアの開発及びサーバー構築の資金、事業拡大のため、「スマレジ4.0」のクラウドサービスに係るソフトウェアの開発の資金、顧客管理システムへの投資資金、基幹システムへの投資資金)、②運転資金(採用活動費、人件費の増加分、広告宣伝費)、③借入金の返済資金に充当予定
資金調達額 2,411百万円
内訳:公募 --- 内訳:売出 --- 内訳:引受証券 ---

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年04月 連結 --- --- --- ---
単体 607,609 68,954 2,336 44,820
2017年04月 連結 938,408 156,281 115,049 282,783
単体 938,404 170,892 81,170 279,321
2018年04月 連結 1,393,268 302,760 216,605 498,683
単体 1,393,268 316,514 218,552 497,873
今期中間
2018年10月
連結 --- --- --- ---
単体 875,177 176,029 124,065 671,924
今期予想
2019年04月
連結 --- --- --- ---
単体 1,838,000 372,000 258,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年04月 連結 0.00 --- ---  
単体 0.35 6.51  
2017年04月 連結 0.00 15.17 36.78  
単体 10.70 36.33  
2018年04月 連結 0.00 28.17 64.87  
単体 28.43 64.76  
今期中間
2018年10月
連結 0.00 --- ---  
単体 16.03 ---  
今期予想
2019年04月
連結 0.00 --- ---  
単体 32.45 ---  

連結子会社

会社名 住所
PLUGRAM USA, Inc. 米国カリフォルニア州

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
大和証券 90%
野村證券 5%
SBI証券 4%
SMBC日興証券 0.5%
エース証券 0.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
徳田誠 21.87%
(株)山本博士事務所 19.74%
(株)徳田 12.00%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三菱UFJキャピタル (株) 7.80%
(株)MOCCI 7.26%
(株)MINATO 6.96%
山本博士 6.29%
湊隆太朗 3.68%
望月拓也 2.98%
地引一由 2.06%

企業情報

会社設立年月日 2005/05/24
会社住所 〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町4-2-12 東芝大阪ビル3階
代表電話番号 06-7777-2405
ホームページ https://corp.smaregi.jp/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:79人 (2018/12/31現在)
社長名 山本博士
代表者生年月日 1977/11/14
代表者略歴
年月 概要
1998年04月 (株)椿本チエイン入社
2003年01月 オールインワンソリューション(株)入社
2006年11月 当社入社
2007年07月 当社取締役
2010年12月 (株)プラグラム 代表取締役
2013年08月 当社代表取締役社長
2018年04月 当社代表取締役(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 湊隆太朗
取締役 地引一由
取締役 徳田誠
取締役 田川良行
取締役 鈴木雅哉

その他

■連結子会社のPLUGRAM USA, Inc.は、2017年11月2日開催の臨時取締役会において会社解散の決議を行い、2018年5月2日に清算が結了。
■2015年10月30日付で1株につき242株、2018年12月1日付で1株につき100株の株式分割を実施。2016年4月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 03/28 日本ホスピスホール 7061 マザ
新規 03/28 フレアス 7062 マザ
新規 03/28 NATTY 7674 マザ
新規 03/25 gooddaysホ 4437 マザ
新規 03/20 ギークス 7060 マザ
新規 03/19 KHC 1451 東2
新規 03/19 ミンカブ・ジ・イン 4436 マザ
新規 03/19 コプロ・ホールディ 7059 マザ
新規 03/18 共栄セキュリティー 7058 JQS
新規 03/15 カオナビ 4435 マザ
仮条件 03/14 エヌ・シー・エヌ 7057 JQS
新規 03/13 ウイングアーク1s 4432 東証
仮条件 03/13 サーバーワークス 4434 マザ
仮条件 03/12 ダイコー通産 7673 東2
公募 03/05 日本国土開発 1887 東1
公募 02/28 スマレジ 4431 マザ
公募 02/28 フロンティアインタ 7050 マザ
公募 02/27 東海ソフト 4430 東2
公募 02/26 リックソフト 4429 マザ
公募 02/22 識学 7049 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/25 リンク 4428 マザ
初値 12/25 ベルトラ 7048 マザ
取消 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
初値 12/21 EduLab 4427 マザ
初値 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
初値 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 12/21 ポート 7047 マザ
初値 12/20 Amazia 4424 マザ
初値 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
初値 12/19 Kudan 4425 マザ
初値 12/19 ソフトバンク 9434 東1
初値 12/18 田中建設工業 1450 JQS
初値 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
初値 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
初値 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
初値 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
初値 12/13 オーウエル 7670 東2
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ