セカンドサイトアナリティカ(5028)のIPO情報

セカンドサイトアナリティカの上場が2022/02/28に承認されました。 セカンドサイトアナリティカの上場日は2022/04/04になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場は東証グロースです。 セカンドサイトアナリティカの事業内容は機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供を展開しています。 公募価格は1,390円になっており、 時価総額(公開)は 3,562百万円です。 資金調達額は870百万円で、使用使途は事業拡大のための採用費及び人件費、データ分析業務拡大のための設備投資資金、本社移転のための設備投資に充当予定となっています。 セカンドサイトアナリティカの初値は3,190円で、初値騰落率は+129.50%でした。

上場日2022/04/04 コード5028 市場東証グロース
業種情報・通信業 承認日2022/02/28   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容機械学習やディープラーニングなどを用いたアナリティクス・コンサルティングサービス及びAIプロダクトの提供

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 3,190円 初値騰落率 +129.50%
公開価格 1,390円 仮条件 1,290円 - 1,390円
初値PER(前期ベース) 297.57倍 公開価格PER(前期ベース) 129.66倍
初値PER(予想ベース) 93.44倍 公開価格PER(予想ベース) 40.71倍
初値PBR(前期ベース) 30.82倍 公開価格PBR(前期ベース) 13.43倍
時価総額(公開) 3,562百万円
時価総額(初値) 8,174百万円
公開株数合計 625,600株 売買単位 100株
公募株数 50,000株 売出株数 494,000株
オーバーアロットメント 81,600株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日(1.5倍)
発行済み株数 公開日前:2,512,322株 / 公開日現在:2,562,322株
資本金 公開日前:193,185,000円 / 公開日現在:225,155,000円
調達資金使途 事業拡大のための採用費及び人件費、データ分析業務拡大のための設備投資資金、本社移転のための設備投資に充当予定
資金調達額 870百万円
内訳:公募 64百万円 内訳:売出 736百万円 内訳:引受証券 70百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 --- --- --- ---
単体 266,655 42,549 20,341 160,334
2020年03月 連結 --- --- --- ---
単体 272,415 13,327 7,716 259,795
2021年03月 連結 --- --- --- ---
単体 495,131 46,800 30,996 351,604
直近四半期
2021年12月
連結 --- --- --- ---
単体 459,061 29,626 23,658 393,113
今期予想
2022年03月
連結 --- --- --- ---
単体 734,000 143,000 102,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 8.72 31.09  
2020年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 3.10 64.14  
2021年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 10.72 103.52  
直近四半期
2021年12月
連結 0.00 --- ---  
単体 7.91 ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 --- ---  
単体 34.14 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 91.5%
大和証券 3%
SBI証券 2.5%
楽天証券 2%
水戸証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)新生銀行 17.56%
深谷直紀 12.63%
髙山博和 12.27%
加藤良太郎 11.57%
エクシオグループ(株) 9.85%
TIS(株) 9.85%
(株)ミロク情報サービス 5.80%
TUSIC投資事業有限責任組合 4.91%
(株)セブン銀行 2.90%
TUSキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.63%

企業情報

会社設立年月日 2016/06/01
会社住所 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-2-11
代表電話番号 03-4405-9914
ホームページ https://www.sxi.co.jp/
監査法人 トーマツ
社員数 単体:34人 (2022/01/31現在)
社長名 髙山博和
代表者生年月日 1983/08/08
代表者略歴
年月 概要
2008年04月 アビームコンサルティング(株)入社
2013年04月 (株)グリフィン・ストラテジック・パートナーズ入社
2014年04月 同社 パートナー
2016年06月 当社設立 取締役COO兼CAO
2020年04月 当社 代表取締役COO兼CAO
2020年05月 当社 代表取締役CEO兼CAO
2020年12月 当社 代表取締役社長兼CEO兼CAO
2021年03月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役会長 加藤良太郎
取締役副社長 テクノロジー本部長 深谷直紀
取締役 管理本部長 保坂義仁
取締役 河本尚之
取締役 伊勢康永

その他

■上場初日3,200円買い気配値付かず
■想定発行価格:1,290円
■2022年1月21日付で普通株式1株につき2株の株式分割を実施。2019年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算出

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1