セレコーポレーション(5078)のIPO情報

セレコーポレーションの上場が2022/02/04に承認されました。 セレコーポレーションの上場日は2022/03/11になりました。 主幹事はみずほ証券で、上場市場は東証2部です。 セレコーポレーションの事業内容はアパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発事業及びアパート管理を受託する賃貸経営事業を展開しています。 公募価格は1,900円になっており、 時価総額(公開)は 6,574百万円です。 資金調達額は1,071百万円で、使用使途は全額を千葉工場の建設並びに機械購入の費用として調達した借入金返済の一部に充当予定となっています。 セレコーポレーションの初値は1,820円で、初値騰落率は-4.21%でした。

上場日2022/03/11 コード5078 市場東証2部
業種建設業 承認日2022/02/04   
主幹事 みずほ証券
事業内容アパート経営の提案、設計、施工管理を行う賃貸住宅事業・賃貸開発事業及びアパート管理を受託する賃貸経営事業

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,820円 初値騰落率 -4.21%
公開価格 1,900円 仮条件 1,800円 - 1,900円
初値PER(前期ベース) 10.31倍 公開価格PER(前期ベース) 10.76倍
初値PER(予想ベース) 0.56倍 公開価格PER(予想ベース) 0.59倍
初値PBR(前期ベース) 0.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 0.82倍
時価総額(公開) 6,574百万円
時価総額(初値) 6,297百万円
公開株数合計 563,700株 売買単位 100株
公募株数 206,200株 売出株数 284,000株
オーバーアロットメント 73,500株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:3,460,000株 / 公開日現在:3,460,000株
資本金 公開日前:419,300,000円 / 公開日現在:419,300,000円
調達資金使途 全額を千葉工場の建設並びに機械購入の費用として調達した借入金返済の一部に充当予定
資金調達額 1,071百万円
内訳:公募 362百万円 内訳:売出 628百万円 内訳:引受証券 80百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年02月 連結 --- --- --- ---
単体 17,429,159 1,573,649 1,093,120 5,602,383
2020年02月 連結 18,815,100 1,648,779 1,135,107 7,235,006
単体 17,665,332 1,300,694 1,046,446 6,339,495
2021年02月 連結 17,084,586 1,118,460 576,773 7,515,447
単体 16,030,489 806,914 739,577 6,771,923
直近四半期
2021年11月
連結 13,650,791 851,777 615,314 7,845,788
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年02月
連結 19,385,000 1,049,000 10,452,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年02月 連結 90.00 --- ---  
単体 334.37 1,713.69  
2020年02月 連結 90.00 347.37 2,214.44  
単体 320.23 1,940.34  
2021年02月 連結 80.00 176.60 2,305.71  
単体 226.45 2,077.60  
直近四半期
2021年11月
連結 0.00 190.56 ---  
単体 --- ---  
今期予想
2022年02月
連結 80.00 3,236.92 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
(株)セレレントパートナーズ 東京都中央区
賽力(中国)有限公司 中華人民共和国浙江省寧波市
格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司 中華人民共和国上海市

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
みずほ証券 90%
SMBC日興証券 5%
SBI証券 2.5%
マネックス証券 2.5%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ジェイコーポレーション 62.12%
(株)マキテック 12.39%
神農雅嗣 11.83%
社員持株会 4.54%
阪和興業(株) 1.55%
貝本千世子 1.24%
貝本富哉 1.24%
貝本貴哉 1.24%
SMBCベンチャーキャピタル(株) 0.74%
山口貴載 0.62%

企業情報

会社設立年月日 1993/08/05
会社住所 〒104-0031 東京都中央区京橋3-7-1 相互館110タワー5階
代表電話番号 03-3562-3000
ホームページ https://www.cel-co.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:153人 (2021/12/31現在)
社長名 神農雅嗣
代表者生年月日 1944/12/10
代表者略歴
年月 概要
1967年04月 京都府中小企業者協会入社
1993年08月 デトム販売(株)(現当社)代表取締役
2003年08月 寧波日積住宅工業有限公司(現賽力(中国)有限公司)董事長、総経理、同年12月当社代表取締役
2006年09月 (株)デ・リード&セレホールディングス設立 代表取締役
2007年10月 当社代表取締役辞任 当社取締役
2008年12月 当社代表取締役社長執行役員(現任)
2013年12月 (株)セレレントパートナーズ代表取締役(現任)
2020年01月 格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司董事長

役員名

役職 氏名
取締役 常務執行役員 管理本部長 山口貴載
取締役 常務執行役員 賃貸住宅事業 事業統括責任者 西本昌善
取締役 常務執行役員 賃貸開発事業 事業統括責任者 鈴木謙一
取締役 常務執行役員 賃貸経営事業 事業統括責任者 土屋雅美
取締役 リスク管理室長 内部統制委員長 大嶋正史
取締役 山下貴
取締役 渡辺衛男

その他

■想定発行価格:2,100円
■公募は自己株式の処分
■最寄りの連絡場所:(Tel)03‐3562‐7264
■2018年10月12日付で普通株式1株につき200株の株式分割を実施。2019年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり配当額及び1株当たり当期純利益を算定
■株主同率10位(0.62%):西本昌善、奥田誠

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 06/29 マイクロアド 9553 東G
新規 06/28 ヌーラボ 5033 東G
新規 06/28 M&A総合研究所 9552 東G
新規 06/27 イーディーピー 7794 東G
新規 06/27 サンウェルズ 9229 東G
新規 06/24 マイクロ波化学 9227 東G
新規 06/23 ホームポジション 2999 東S
新規 06/23 坪田ラボ 4890 東G
新規 06/23 ジャパンワランティ 7386 東G
新規 06/23 ウェルネス・コミュ 9228 東G
新規 06/20 ヤマイチ・ユニハイ 2984 東S
仮条件 06/08 ANYCOLOR 5032 東G
公募 05/31 トリプルアイズ 5026 東G

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 04/28 クリアル 2998 東G
初値 04/28 ペットゴー 7140 東G
初値 04/27 ストレージ王 2997 東G
初値 04/27 モイ 5031 東G
取消 04/25 インフォメティス 5030 東G
初値 04/21 フルハシEPO 9221 東S
初値 04/21 ASNOVA 9223 名N
初値 04/12 サークレイス 5029 東G
初値 04/07 エフビー介護サービ 9220 東S
初値 04/04 セカンドサイトアナ 5028 東G
初値 03/31 ノバック 5079 東2
取消 03/30 AnyMind 5027 マザ
初値 03/30 ギックス 9219 マザ
初値 03/28 メンタルヘルステク 9218 マザ
取消 03/24 住信SBIネット銀 7163 東1
初値 03/23 TORICO 7138 マザ
取消 03/18 Repertoir 9217 マザ
初値 03/17 守谷輸送機工業 6226 東2
初値 03/11 セレコーポレーショ 5078 東2
取消 03/04 トリプルアイズ 5026 マザ
初値 03/03 イメージ・マジック 7793 マザ
初値 03/02 ビーウィズ 9216 東1