セレス(3696)のIPO情報
| 上場日 | 2014/10/22 |
コード | 3696 |
市場 | マザーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2014/09/16 |
| |
| 主幹事 |
SBI証券 |
| 事業内容 | スマートフォンメディアの企画・運営等 |
上場後データ
| 初値 |
2,890円 |
初値騰落率 |
+55.38% |
| 公開価格 |
1,860円 |
仮条件 |
1,660円 - 1,860円 |
| 初値PER(前期ベース) |
119.92倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
77.18倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
43.23倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
27.82倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
44.94倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
28.92倍 |
| 時価総額(公開) |
8,444百万円
|
| 時価総額(初値) |
13,121百万円
|
| 公開株数合計 |
640,000株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
590,000株 |
売出株数 |
0株 |
| オーバーアロットメント |
50,000株 |
ロックアップ |
90日（1.5倍ルールあり） |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,290,000株 / 公開日現在：4,540,000株 |
| 資本金 |
公開日前：80,000,000円 / 公開日現在：293,900,000円 |
| 調達資金使途 |
ポイントメディア事業における会員獲得のための広告宣伝、事業拡大に伴うオフィス移転、システム投資資金等に充当予定 |
資金調達額 |
1,190百万円
|
| 内訳:公募 |
1,010百万円
|
内訳:売出 |
86百万円
|
内訳:引受証券 |
95百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
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売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2011年12月 |
連結 |
--- |
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| 単体 |
718,931 |
38,712 |
10,791 |
166,112 |
| 2012年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
582,173 |
-5,600 |
-10,155 |
150,387 |
| 2013年12月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,171,986 |
154,296 |
90,121 |
240,508 |
今期中間
2014年06月 |
連結 |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 単体 |
1,194,704 |
176,616 |
98,303 |
338,811 |
今期予想
2014年12月 |
連結 |
--- |
--- |
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--- |
| 単体 |
2,399,000 |
278,000 |
257,000 |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2011年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
2.75 |
43.26 |
|
| 2012年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
-2.69 |
40.21 |
|
| 2013年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
24.10 |
64.31 |
|
今期中間
2014年06月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
26.28 |
--- |
|
今期予想
2014年12月 |
連結 |
0.00 |
--- |
--- |
|
| 単体 |
66.85 |
--- |
|
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| SBI証券 |
77% |
| 野村證券 |
11% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
5% |
| みずほ証券 |
3% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
3% |
| 岩井コスモ証券 |
1% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| （株）シーエー・モバイル |
16.72% |
| （有）ジュノー・アンド・カンパニー |
13.15% |
| （株）セレス |
12.26% |
| インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 |
11.15% |
| 高橋秀明 |
10.03% |
| SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 |
7.80% |
| 都木聡 |
6.27% |
| 谷地舘望 |
4.91% |
| 野口淳 |
4.91% |
| 住友商事（株） |
4.46% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
2005/01/28 |
| 会社住所 |
〒107-0061 東京都港区北青山3-6-16 |
| 代表電話番号 |
03-5774-7474 |
| ホームページ |
http://ceres-inc.jp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:35人 （2014/08/31現在） |
| 社長名 |
都木聡 |
| 代表者生年月日 |
1971/11/09 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1994年04月 |
野村證券（株）入社 |
| 2000年02月 |
（株）サイバーエージェント入社 |
| 2003年01月 |
（有）ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役（現任） |
| 2005年01月 |
当社設立 代表取締役社長（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役副社長 |
野﨑哲也 |
| 取締役 |
高橋秀明 |
| 取締役 |
小林保裕 |
| 取締役 |
高岸博史 |
| 取締役 |
畑慎也 |
