セレンディップ・ホールディングス(7318)のIPO情報

セレンディップ・ホールディングスの上場が2021/05/21に承認されました。 セレンディップ・ホールディングスの上場日は2021/06/24になりました。 主幹事はSBI証券で、上場市場はマザーズです。 セレンディップ・ホールディングスの事業内容は経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営を展開しています。 公募価格は1,130円になっており、 時価総額(公開)は 4,779百万円です。 資金調達額は1,104百万円で、使用使途はプロ経営者候補となる人材の確保・育成、R&DやDXへの投資、運転資金に充当予定となっています。 セレンディップ・ホールディングスの初値は1,656円で、初値騰落率は+46.55%でした。

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上場日2021/06/24 コード7318 市場マザーズ
業種輸送用機器 承認日2021/05/21   
主幹事 SBI証券
事業内容経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A支援、プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

適時開示情報一覧ページ

上場後データ

初値 1,656円 初値騰落率 +46.55%
公開価格 1,130円 仮条件 1,030円 - 1,130円
初値PER(前期ベース) 13.02倍 公開価格PER(前期ベース) 8.88倍
初値PER(予想ベース) 36.98倍 公開価格PER(予想ベース) 25.23倍
初値PBR(前期ベース) 1.79倍 公開価格PBR(前期ベース) 1.22倍
時価総額(公開) 4,779百万円
時価総額(初値) 7,004百万円
公開株数合計 977,400株 売買単位 100株
公募株数 850,000株 売出株数 0株
オーバーアロットメント 127,400株 ロックアップ 90日(1.5倍)、180日
発行済み株数 公開日前:3,379,380株 / 公開日現在:4,229,380株
資本金 公開日前:593,978,000円 / 公開日現在:1,035,808,000円
調達資金使途 プロ経営者候補となる人材の確保・育成、R&DやDXへの投資、運転資金に充当予定
資金調達額 1,104百万円
内訳:公募 884百万円 内訳:売出 132百万円 内訳:引受証券 88百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2019年03月 連結 12,961,420 115,903 377,916 2,205,193
単体 232,700 -3,396 -6,715 1,535,374
2020年03月 連結 15,196,337 215,265 91,380 2,294,153
単体 333,321 21,760 9,204 1,544,578
2021年03月 連結 14,460,659 417,499 398,497 3,018,014
単体 --- --- --- ---
今期予想
2022年03月
連結 15,010,000 249,000 175,000 ---
単体 --- --- --- ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2019年03月 連結 0.00 130.56 716.95  
単体 -2.32 499.18  
2020年03月 連結 0.00 29.71 745.87  
単体 2.99 502.17  
2021年03月 連結 0.00 127.21 923.00  
単体 --- ---  
今期予想
2022年03月
連結 0.00 44.78 ---  
単体 --- ---  

連結子会社

会社名 住所
佐藤工業(株) 愛知県あま市
三井屋工業(株) 愛知県豊田市
天竜精機(株) 長野県駒ヶ根市
(株)サンテクト 名古屋市中区
セレンディップ・フィナンシャルサービス(株) 名古屋市中区

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SBI証券 85%
野村證券 7.5%
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2%
みずほ証券 1%
SMBC日興証券 1%
楽天証券 1%
東海東京証券 1%
岩井コスモ証券 0.5%
岡三証券 0.5%
東洋証券 0.2%
藍澤證券 0.1%
水戸証券 0.1%
エイチ・エス証券 0.1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
髙村徳康 19.39%
竹内在 19.39%
諸戸グループマネジメント(株) 12.07%
一徳(同) 8.05%
ネクストシークエンス(同) 8.05%
(株)カリン 4.60%
アント・ブリッジ4号A投資事業有限責任組合 4.60%
従業員持株会 3.79%
芦部喜一 1.72%
(株)大垣共立銀行 1.53%

企業情報

会社設立年月日 2006/08/02
会社住所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2-11-7
代表電話番号 052-222-5306
ホームページ https://www.serendip-c.com/
監査法人 EY新日本
社員数 単体:25人 (2021/04/30現在)
社長名 竹内在
代表者生年月日 1970/11/19
代表者略歴
年月 概要
1994年12月 ニフティ(株)入社
2011年04月 (株)シンプレクス・コンサルティング(現 シンプレクス(株))入社 コーポレート・イノベーショングループ執行役員
2014年03月 当社代表取締役社長(現任)、同年10月天竜精機(株)取締役(現任)
2015年10月 佐藤工業(株)取締役
2016年07月 エムジーホールディングス(株)社外取締役(監査等委員・現任)
2017年01月 佐藤工業(株)取締役退任
2018年04月 同社監査役、同年6月同社監査役退任、同社取締役(現任)、同年8月三井屋工業(株)取締役(現任)、同年12月(株)サンテクト(現 セレンディップ・テクノロジーズ(株))取締役(現任)
2020年07月 セレンディップ・フィナンシャルサービス(株)取締役(現任)、(株)エムジエク(現 セレンディップ・テクノロジーズ(株))取締役、当社執行役員(現任)

役員名

役職 氏名
代表取締役会長 髙村徳康
取締役 管理部門 担当役員 小谷和央
取締役 内藤由治
取締役 藤田豪

その他

■想定発行価格:1,130円
■2021年3月期は未監査
■2021年3月10日付で普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施。当該株式分割が2019年3月期の期首に行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定
■株主同率10位(1.53%):東山(株)、(株)名南経営コンサルティング

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
新規 10/26 CINC 4378 マザ
新規 10/14 PHCホールディン 6523 東1
仮条件 10/08 日本エコシステム 9249 東2
仮条件 10/07 ワンキャリア 4377 マザ
公募 09/30 アスタリスク 6522 マザ
公募 09/29 セーフィー 4375 マザ
公募 09/29 プロジェクトカンパ 9246 マザ
公募 09/28 ジィ・シィ企画 4073 マザ
公募 09/28 ROBOT 4374 マザ
公募 09/28 デジタリフト 9244 マザ
公募 09/28 リベロ 9245 マザ

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 09/24 レナサイエンス 4889 マザ
初値 09/22 コアコンセプト・テ 4371 マザ
初値 09/22 ユミルリンク 4372 マザ
初値 09/22 シンプレクス・ホー 4373 東1
初値 09/13 Geolocati 4018 福Q
初値 09/02 モビルス 4370 マザ
初値 09/02 メディア総研 9242 マザ
初値 08/27 ジェイフロンティア 2934 マザ
初値 08/24 タンゴヤ 7126 JQS
初値 08/20 シイエヌエス 4076 マザ
初値 08/20 フューチャーリンク 9241 マザ
初値 07/30 AIメカテック 6227 東2
初値 07/29 デリバリーコンサル 9240 マザ
初値 07/28 ブレインズテクノロ 4075 マザ
初値 07/27 サーキュレーション 7379 マザ
初値 07/21 ランドネット 2991 JQS
初値 07/20 アシロ 7378 マザ
初値 07/16 ラキール 4074 マザ
初値 07/08 コラントッテ 7792 マザ
取消 07/07 ジィ・シィ企画 4073 マザ
初値 07/06 BCC 7376 マザ
初値 06/30 プラスアルファ・コ 4071 マザ
初値 06/29 BlueMeme 4069 マザ
取消 06/29 リヴァンプ 4070 JQS
初値 06/29 Waqoo 4937 マザ
初値 06/29 オムニ・プラス・シ 7699 マザ