ソフトバンク(9434)のIPO情報
| 上場日 | 2018/12/19 |
コード | 9434 |
市場 | 東証１部 |
| 業種 | 情報・通信業 |
承認日 | 2018/11/12 |
| |
| 主幹事 |
野村證券、大和証券、ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、SBI証券 |
| 事業内容 | 移動／固定通信事業及びICTソリューションの提供 |
上場後データ
| 初値 |
1,463円 |
初値騰落率 |
-2.47% |
| 公開価格 |
1,500円 |
仮条件 |
1,500円 - 1,500円 |
| 初値PER(前期ベース) |
14.55倍 |
公開価格PER(前期ベース) |
14.92倍 |
| 初値PER(予想ベース) |
16.68倍 |
公開価格PER(予想ベース) |
17.10倍 |
| 初値PBR(前期ベース) |
9.39倍 |
公開価格PBR(前期ベース) |
9.63倍 |
| 時価総額(公開) |
7,180,718百万円
|
| 時価総額(初値) |
7,003,593百万円
|
| 公開株数合計 |
1,764,063,100株 |
売買単位 |
100株 |
| 公募株数 |
0株 |
売出株数 |
1,603,693,700株 |
| オーバーアロットメント |
160,369,400株 |
ロックアップ |
180日 |
| 発行済み株数 |
公開日前：4,787,145,170株 / 公開日現在：4,787,145,170株 |
| 資本金 |
公開日前：204,309,316,000円 / 公開日現在：204,309,316,000円 |
| 調達資金使途 |
該当なし |
資金調達額 |
2,646,095百万円
|
| 内訳:公募 |
0百万円
|
内訳:売出 |
2,582,147百万円
|
内訳:引受証券 |
63,947百万円
|
※公開株数合計：オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。
財務データ 「目論見書より」
単位：千円
| 決算期 |
|
売上高 |
経常利益 |
当期利益 |
純資産 |
| 2016年03月 |
連結 |
3,410,595,000 |
607,387,000 |
399,520,000 |
1,508,396,000 |
| 単体 |
3,151,476,000 |
567,831,000 |
423,848,000 |
1,391,722,000 |
| 2017年03月 |
連結 |
3,483,056,000 |
636,555,000 |
441,189,000 |
1,538,814,000 |
| 単体 |
3,194,948,000 |
561,820,000 |
395,798,000 |
1,370,790,000 |
| 2018年03月 |
連結 |
3,547,035,000 |
601,315,000 |
412,699,000 |
718,134,000 |
| 単体 |
3,199,361,000 |
539,958,000 |
380,682,000 |
657,334,000 |
今期中間
2018年09月 |
連結 |
1,794,407,000 |
413,699,000 |
294,668,000 |
1,183,577,000 |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
今期予想
2019年03月 |
連結 |
3,700,000,000 |
--- |
420,000,000 |
--- |
| 単体 |
--- |
--- |
--- |
--- |
1株あたり
単位：円
| 決算期 |
|
配当金 |
当期利益 |
純資産 |
|
| 2016年03月 |
連結 |
101.52 |
97.37 |
367.63 |
|
| 単体 |
103.30 |
339.20 |
|
| 2017年03月 |
連結 |
96.47 |
107.53 |
375.05 |
|
| 単体 |
96.47 |
334.10 |
|
| 2018年03月 |
連結 |
181.43 |
100.55 |
155.75 |
|
| 単体 |
92.75 |
142.50 |
|
今期中間
2018年09月 |
連結 |
0.00 |
61.55 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
今期予想
2019年03月 |
連結 |
37.50 |
87.73 |
--- |
|
| 単体 |
--- |
--- |
|
連結子会社
| 会社名 |
住所 |
| Wireless City Planning（株） |
東京都港区 |
| ソフトバンクモバイルサービス（株） |
東京都港区 |
| （株）ウィルコム沖縄 |
沖縄県那覇市 |
| テレコムエンジニアリング（株） |
東京都港区 |
| ソフトバンクコマース＆サービス（株）、他61社 |
東京都港区 |
引受証券会社名
| 引受証券会社名 |
割当 |
| 野村證券 |
25.1% |
| 大和証券 |
20.1% |
| ＳＭＢＣ日興証券 |
16.1% |
| みずほ証券 |
16.1% |
| 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券 |
12.5% |
| SBI証券 |
7.4% |
| 岡三証券 |
0.76% |
| 東海東京証券 |
0.76% |
| 岩井コスモ証券 |
0.58% |
| 水戸証券 |
0.47% |
| 西日本シティTT証券 |
0.06% |
| 松井証券 |
0.03% |
| マネックス証券 |
0.03% |
| あかつき証券 |
0.01% |
主要株主 ※主要株主持株比率：目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載
| 株主名 |
比率 |
| ソフトバンクグループジャパン（株） |
97.57% |
| 孫正義 |
0.08% |
| 宮内謙 |
0.08% |
| 榛葉淳 |
0.04% |
| 今井康之 |
0.04% |
| 宮川潤一 |
0.04% |
| 藤原和彦 |
0.03% |
| 久木田修一 |
0.03% |
| エリック・ガン |
0.03% |
| 青野史寛 |
0.03% |
企業情報
| 会社設立年月日 |
1986/12/09 |
| 会社住所 |
〒105-7313 東京都港区東新橋1-9-1 |
| 代表電話番号 |
03-6889-2000 |
| ホームページ |
https://www.softbank.jp/corp/ |
| 監査法人 |
トーマツ
|
| 社員数 |
単体:17,300人 （2018/09/30現在） |
| 社長名 |
宮内謙 |
| 代表者生年月日 |
1949/11/01 |
| 代表者略歴 |
| 年月 |
概要 |
| 1977年02月 |
社団法人日本能率協会入職 |
| 1984年10月 |
（株）日本ソフトバンク（現ソフトバンクグループ（株））入社 |
| 2007年03月 |
当社取締役、代表執行役副社長 兼 COO、同年6月当社代表取締役副社長 兼 COO |
| 2012年06月 |
ヤフー（株）取締役（現任） |
| 2013年06月 |
ソフトバンク（株）（現ソフトバンクグループ（株））代表取締役副社長 |
| 2014年04月 |
ソフトバンクコマース＆サービス（株）代表取締役会長（現任） |
| 2015年04月 |
当社代表取締役社長 兼 CEO |
| 2018年04月 |
ソフトバンクグループ（株）取締役（現任）、当社代表取締役社長 社長執行役員 兼 CEO、同年6月当社代表取締役 社長執行役員 兼 CEO（現任） |
役員名
| 役職 |
氏名 |
| 取締役会長 |
孫正義 |
| 代表取締役 副社長執行役員 兼 COO |
榛葉淳 |
| 代表取締役 副社長執行役員 兼 COO |
今井康之 |
| 代表取締役 副社長執行役員 兼 CTO |
宮川潤一 |
| 取締役 専務執行役員 兼 CFO |
藤原和彦 |
| 取締役 |
川邊健太郎 |
| 取締役 |
堀場厚、上釜健宏 |
| 取締役 |
大木一昭、植村京子 |
その他
■連結財務諸表は国際会計基準（IFRS)に基づいて作成。
■連結財務諸表の経常利益は税引前利益の数字を入力。
■単体数値は日本会計基準に基づいて作成。
■2018年3月26日付で普通株式1株につき700株の株式分割を実施。2016年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり配当額、1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益金額を算定
■売出株数：国内売出し1,427,287,400株、海外売出し176,406,300株の予定
■2019年3月期の期末配当は、株式上場から当該期末配当の基準日までの期間が6ヶ月未満であることを考慮し、連結配当性向85％の2分の1程度を目安として期末配当金額を決定する方針。
