ツクイスタッフ(7045)のIPO情報

ツクイスタッフの上場が2018/11/09に承認されました。 ツクイスタッフの上場日は2018/12/17になりました。 主幹事はSMBC日興証券で、上場市場はJQSです。 ツクイスタッフの事業内容は介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)を展開しています。 公募価格は2,630円になっており、 時価総額(公開)は 3,945百万円です。 資金調達額は907百万円で、使用使途は人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費及び敷金・保証金に充当予定となっています。

  • 株価
  • 適時開示情報
  • HP
上場日2018/12/17 コード7045 市場JQS
業種サービス業 承認日2018/11/09   
主幹事 SMBC日興証券
事業内容介護・医療に特化した人材サービス事業(人材派遣・人材紹介・教育研修等)

スケジュール

仮条件提示日2018/11/28
ブックビルディング 2018/11/29〜2018/12/05
公開価格決定日 2018/12/06
申込期間2018/12/07〜2018/12/13
仮条件 2,580円〜2,630円
仮条件PER(前期ベース) 11.21倍 〜 11.43倍 仮条件PER(予想ベース) 12.75倍 〜 12.99倍
公開価格 2,630円 時価総額(公開) 3,945百万円
公開価格PER(前期ベース) 11.43倍 公開価格PBR(前期ベース) 2.72倍
公開価格PER(予想ベース) 12.99倍    
公開株数合計 345,000株 売買単位 100株
公募株数 100,000株 売出株数 200,000株
オーバーアロットメント 45,000株 ロックアップ 180日
発行済み株数 公開日前:1,400,000株 / 公開日現在:1,500,000株
資本金 公開日前:100,000,000円 / 公開日現在:220,980,000円
調達資金使途 人材サービス事業における登録スタッフ確保のための求人・広告宣伝費、成長性を見込む既存支店の周辺地域における営業強化を目的とした2ヵ所の新規出店に伴い、人件費及び敷金・保証金に充当予定
資金調達額 907百万円
内訳:公募 242百万円 内訳:売出 593百万円 内訳:引受証券 73百万円

※公開株数合計:オーバーアロットメントは、公開価格決定時に加算されます。

財務データ 「目論見書より」

単位:千円

決算期   売上高 経常利益 当期利益 純資産
2016年03月 連結 --- --- --- ---
単体 1,477,124 90,672 61,587 761,587
2017年03月 連結 --- --- --- ---
単体 6,788,602 455,026 300,149 1,061,736
2018年03月 連結 --- --- --- ---
単体 7,734,339 490,181 322,242 1,355,978
今期中間
2018年09月
連結 --- --- --- ---
単体 4,096,710 250,280 165,069 1,486,048
今期予想
2019年03月
連結 --- --- --- ---
単体 8,386,000 438,000 289,000 ---

1株あたり

単位:円

決算期   配当金 当期利益 純資産  
2016年03月 連結 0.00 --- ---  
単体 43.99 543.99  
2017年03月 連結 20.00 --- ---  
単体 214.39 758.38  
2018年03月 連結 25.00 --- ---  
単体 230.17 968.56  
今期中間
2018年09月
連結 0.00 --- ---  
単体 117.91 ---  
今期予想
2019年03月
連結 25.00 --- ---  
単体 202.42 ---  

引受証券会社名

引受証券会社名 割当
SMBC日興証券 87%
野村證券 7%
みずほ証券 3%
いちよし証券 1%
SBI証券 1%
マネックス証券 1%

主要株主 ※主要株主持株比率:目論見書に基づき、潜在株式を含めた割合を記載

株主名 比率
(株)ツクイ 79.30%
従業員持株会 9.46%
三宅篤彦 1.11%
平野裕 0.85%
田村雅人 0.85%
金井直人 0.33%
下村光輝 0.20%
久保田勝 0.20%
内藤哲郎 0.20%
土井貞和 0.20%

企業情報

会社設立年月日 2016/01/04
会社住所 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
代表電話番号 045-842-4198
ホームページ https://corp.tsukui-staff.net/
監査法人 あずさ
社員数 単体:187人 (2018/09/30現在)
社長名 三宅篤彦
代表者生年月日 1958/10/26
代表者略歴
年月 概要
1982年04月 (株)横浜銀行入行
2003年04月 (株)ツクイ入社
2004年04月 同社 総務部長
2007年07月 同社 人材派遣推進本部 中部日本圏本部長
2009年07月 同社 経営企画部長
2011年07月 同社 執行役員経営企画部長
2014年10月 同社 執行役員管理推進副本部長
2016年01月 当社 代表取締役社長(現任)

役員名

役職 氏名
取締役 平野裕
取締役 田村雅人
取締役(常勤監査等委員) 金井直人
取締役(監査等委員) 瀬戸恒彦
取締役(監査等委員) 天野直樹
取締役(監査等委員) 堀江明弘

その他

■親会社:(株)ツクイ
■2016年1月4日に(株)ツクイより新設分割にて設立のため、初年度である2016年3月期より記載。第1期(2016年3月期)は2016年1月1日から2016年3月31日までの3ヵ月間
■株主同率10位(0.20%):小澤伸行、嶽下一也、村松淳子

IPO予定企業一覧ページ

  上場日 社名 コード 市場
仮条件 12/25 リンク 4428 マザ
仮条件 12/25 ベルトラ 7048 マザ
仮条件 12/25 レオス・キャピタル 7330 マザ
仮条件 12/21 EduLab 4427 マザ
仮条件 12/21 自律制御システム研 6232 マザ
仮条件 12/21 テノ.ホールディン 7037 マザ
仮条件 12/21 ポート 7047 マザ
仮条件 12/20 Amazia 4424 マザ
公募 12/20 AmidAホールデ 7671 マザ
公募 12/19 Kudan 4425 マザ
公募 12/19 ソフトバンク 9434 東1
公募 12/18 田中建設工業 1450 JQS
公募 12/18 テクノスデータサイ 7046 マザ
公募 12/17 グッドライフカンパ 2970 JQS
公募 12/17 ツクイスタッフ 7045 JQS
公募 12/13 FUJIジャパン 1449 札ア
公募 12/13 オーウエル 7670 東2

IPO企業(上場後)

  上場日 社名 コード 市場
初値 12/12 アルテリア・ネット 4423 東1
初値 12/11 アルー 7043 マザ
初値 12/11 ピアラ 7044 マザ
初値 11/28 霞ヶ関キャピタル 3498 マザ
初値 11/06 アクセスグループ・ 7042 JQS
初値 10/30 VALUENEX 4422 マザ
初値 10/23 リーガル不動産 3497 マザ
初値 10/19 ディ・アイ・システ 4421 JQS
初値 10/19 ギフト 9279 マザ
初値 10/18 プリントネット 7805 JQS
初値 10/12 イーソル 4420 マザ
初値 10/12 Delta-Fly 4598 マザ
初値 10/10 CRGホールディン 7041 マザ
初値 10/03 ブリッジインターナ 7039 マザ
初値 09/28 ワールド 3612 東1
初値 09/28 フロンティア・マネ 7038 マザ
初値 09/27 極東産機 6233 JQS
初値 09/27 SBIインシュアラ 7326 マザ
初値 09/26 ブロードバンドセキ 4398 JQS
初値 09/25 アイリックコーポレ 7325 マザ
初値 09/21 イーエムネットジャ 7036 マザ
初値 09/20 アズーム 3496 マザ
取消 09/20 テノ.ホールディン 7037 マザ
初値 09/13 マリオン 3494 JQS
初値 09/13 香陵住販 3495 JQS